Aktivera automatiska uppdateringar av valutakurser

Om du använder flera valutor i ditt HubSpot-konto kan du aktivera automatiska uppdateringar av växelkurserna för dina valutor varje månad, kvartal eller år.

Observera: om du använder Currencies APIbör du läsa utvecklardokumentationen för mer information om relaterade slutpunkter och hur denna inställning påverkar integrationer.

Läs mer om automatiska uppdateringar av valutakurser

Om du tidigare har lagt till flera valutor i ditt konto uppdateras växelkurserna inte automatiskt som standard. Om du väljer att lämna inställningen avstängd måste du uppdatera växelkurserna för dina kontovalutor manuellt. Nedan kan du läsa mer om vad som händer om du aktiverar inställningen för automatisk uppdatering.

När du aktiverar automatiska valutakursuppdateringar kan du förvänta dig följande:

• När du aktiverar inställningen för första gången uppdateras befintliga valutor automatiskt till den växelkurs som gäller den första dagen i den aktuella månaden, kvartalet eller året, beroende på vilken frekvens du har valt. Om du har lagt till en valuta efter den första dagen i den aktuella månaden/kvartalet/året kommer dess växelkurs inte att synkroniseras förrän nästa månad/kvartal/år.
• Valutorna i ditt konto uppdateras enligt den valda frekvensen, och datum för föregående och nästa uppdatering anges.

• Valutakurserna synkroniseras inom två till fem arbetsdagar efter den valda frekvensen.
• Automatiska valutakursuppdateringar drivs av Open Exchange Rates, HubSpots tredjepartsleverantör. Vissa valutor uppdateras inte automatiskt om Open Exchange Rates inte har aktuell valutakursinformation för dessa valutor. Dessutom kan det hända att Open Exchange Rates inte stöder vissa valutor. Valutor som inte stöds kommer att listas i avsnittet Valutor som kräver manuella uppdateringar.

• Se dokumentationen för Valuta-API:et för att lära dig mer om relaterade slutpunkter och hur denna inställning kan påverka integrationer.
• När en affär övergår till ett avslutat stadium med inställningen för automatisk uppdatering aktiverad:
  • Affärens växelkurs kommer att fastställas utifrån den växelkurs som gällde vid avslut, vilket kan skilja sig från den växelkurs som visas i valutainställningarna.
  • Om avslutningsdatumet för en affär infaller på ett datum då växelkursen inte fanns angiven i inställningarna, hämtas växelkursen utifrån den tidsstämpel som ligger närmast avslutningsdatumet.
  • Valutakursvärdena för avslutade affärer kommer inte att uppdateras automatiskt framöver, även om valutakurserna uppdateras automatiskt i valutainställningarna. Superadministratörer kan vid behov manuellt uppdatera valutakursegenskapen för avslutade affärer.
  • Läs mer om hur valutakursen fungerar i konton med flera valutor.

Hantera inställningarna för automatisk uppdatering av växelkurser

I dina valuta-inställningar kan du aktivera eller inaktivera uppdateringar av växelkurser, eller ändra hur ofta de ska ske. Läs mer om vad som händer när du aktiverar inställningen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Kontostandarder i menyn till vänster.
3. Klicka på fliken Valuta.
4. Så här aktiverar du automatiska valutakursuppdateringar:
   • Slå på str ö mbrytaren.

• • I dialogrutan väljer du hur ofta du vill att växelkurserna ska uppdateras. Alternativen är Månadsvis, Kvartalsvis eller Årligen.

• • Klicka på Uppdatera för att bekräfta.

4. Om du vill ändra synkroniseringsfrekvensen klickar du på redigeringsikonen edit. I dialogrutan väljer du frekvensen och klickar sedan på Uppdatera. När du ändrar frekvensen uppdateras nästa synkroniseringsdatum så att det stämmer överens med den nya frekvensen.

5. För att inaktivera automatiska valutakursuppdateringar, ställ omkopplaren på ”Av”. I dialogrutan skriver du in ”Bekräfta” och klickar sedan på ”Ta bort automatiska uppdateringar”. När du inaktiverar inställningen efter att tidigare ha haft den aktiverad sparas den senaste valutakurssynkroniseringen. Framöver kommer inga nya valutakurser att synkroniseras.

Läs mer om hur du använder flera valutor i ditt HubSpot-konto.

Granska historiken över valutakursuppdateringar

Du kan visa en logg över automatiska valutakursuppdateringar och tidigare valutakurser för valutorna i ditt konto.

Logg över automatiska växelkurser

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Kontoinställningar i menyn till vänster.
3. Klicka på fliken Valuta.
4. Klicka på Visa historik under inställningen Schemalägg automatiska växelkursuppdateringar.
   
   
5. I den högra panelen kan du se uppdateringar från inställningen för automatisk uppdatering. I exemplet nedan visar historiken när inställningen för automatisk uppdatering aktiverades, inaktiverades och aktiverades igen med en annan frekvens.

Historiska växelkurser för specifika valutor

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster navigerar du till Kontostandarder.
3. Klicka på fliken Valuta.
4. Klicka på ”Valutakurslogg”.
   
   
5. I dialogrutan väljer du den valuta och det datum du vill kontrollera och klickar sedan på Sök i loggen. Se växelkursen för det valda datumet och hur kursen fastställdes.