Konfigurera och använda företagets forskningsagent

Med hjälp av företagsanalysverktyget kan du ta del av viktig information om ett företags finansieringssignaler, förändringar i företagets struktur, teknikplattform och mycket mer. Verktyget sammanställer företagsinformation från dina CRM-data, offentliga webbkällor och branschtrender till en strukturerad sammanfattning, vilket minskar behovet av manuell research inför kontakter eller möten. Till exempel kan säljare förbereda sig inför ett möte med de senaste nyheterna om en potentiell kund och en översikt över företaget.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Konfigurera företagsinformationsagenten

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Marketplace. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Marketplace.
2. Klicka på Utforska alla längst ner på sidan.
3. Klicka på kortet ”Företagsinformationsagent ”.
4. På informationssidan för företagsforskningsagenten klickar du på Lägg till beta-agent.
5. Klicka på Öppna för att öppna agenten. Du omdirigeras till agentbyggaren.

Konfigurera agenten för företagsundersökning

När företagsforskningsagenten har lagts till kan superadministratörer hantera åtkomst, lägga till ytterligare instruktioner och automatisera agenten.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på ”Mer” och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om ”Mer” inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken Agenter.
3. Klicka på Redigera på kortet Företagsundersökningsagent.
4. För att fortsätta konfigurera agenten kan du läsa mer om hur du anpassar agenter i agentbyggaren.

Observera: Som standard kan superadministratörer redigera agenten och alla användare kan köra agenten. Läs mer om hur du hanterar åtkomst till agenter.

Använd agenten för företagsforskning

Agenten för företagsundersökning samlar in och utvärderar data från källor som är tillgängliga för allmänheten, till exempel nyheter och information om produkter eller tjänster. Dessutom ger agenten en översikt över konkurrenter, branschmönster och data från ditt eget CRM-system.

Du kan använda agenten för företagsundersökning frånagentinkorgen och från företagsposter.

Agentinkorgen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agentinkorg. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agentinkorg.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Kör agenter uppe till vänster och välj sedan företagsundersökningsagenten.
3. Ange nödvändiga uppgifter för agenten i panelen och klicka sedan på Kör agent.

Läs mer om hur du kör agenter och granskar resultatet i agentens inkorg.

Företagsposter

Så här lägger du till kortet för agenten för företagsundersökning:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på ett företag.
3. Klicka på Anpassa längst upp till höger i den mellersta kolumnen. Du omdirigeras till fliken Anpassa poster för företag i dina inställningar.
4. Skapa agent kortet och välj ”Företagsforskningsagent”.
5. Slutför dina anpassningar och klicka sedan på Spara.

Så här använder du kortet för företagsinformationsagent:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på ett företag.
3. På kortet ”Företagsundersökningsagent” klickar du på ”Starta undersökning”.
4. När agenten har undersökt företaget kan du se resultatet på kortet för företagsundersökningsagenten.