Använd intäktsrapporter för rader för att granska intäkterna baserat på de rader som är kopplade till avtal och intäkterna per produkt.
Med intäktsrapporter för rader kan du analysera:
- Förväntade intäkter varje månad baserat på avslutade affärer
- Potentiella intäkter varje månad baserat på öppna affärer
- Intäkter som stängs varje månad uppdelat per produkt
Observera: rapporter använder faktureringsstartdatumet för varje rad för att avgöra när intäkterna kommer att återspeglas i rapporten, istället för datumet för avslutad affär.
Skapa intäktsrapporter per rad
- I Analytics-svitens vänstra sidofält väljer du Försäljning > Prognos och intäkter > Intäktsrader.
- Klicka mellan följande flikar längst upp för att analysera olika rapporteringsdata:
-
- Closed Won Recurring Revenue: summan av återkommande poster som är kopplade till avslutade vunna affärer, uppdelat per produkt.
- Open Recurring Revenue: summan av återkommande poster som är kopplade till pågående affärer, uppdelat per produkt.
- All Closed Won Revenue: avslutade affärer per månad, uppdelat per produkt.
- Navigera mellan avsnittet Sammanfattning, avsnittet Diagram och avsnitten Sammanfattade data eller Icke-sammanfattade dataset för att lära dig mer om dina radintäkter. Du kan förfina dessa data ytterligare med hjälp av filter och olika diagramtyper.
- Om du vill spara en rapport klickar du på Spara rapport högst upp.
- Om du vill dela en rapport klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Kopiera rapport-URL eller Exportera osammanfattade data.
Anpassa intäktsrapporter för varuposter
Du kan anpassa intäktsrapporterna för varuposter genom att använda olika diagramtyper och filter.
- I Analytics-svitens vänstra sidomeny väljer du Försäljning > Prognos & intäkter > Intäkter på rad.
- Klicka på en av följande flikar längst upp:
- Stängda vunna återkommande intäkter
- Öppna återkommande intäkter
- Alla stängda vunna intäkter
- Under avsnittetSammanfattning bläddrar du till avsnittet Diagram. Klicka på rullgardinsmenyn för diagramtyp och välj en diagramtyp. Välj rullgardinsmenyn Standard för att anpassa färgpaletten för diagrammet . Läs mer om olika diagramtyper.
- Så här filtrerar du data som visas i rapporten:
- Klicka på pilen längst upp till höger för att expandera sidomenyn för filter.
-
- I sidomenyn för filter kan du anpassa rapporteringsdata genom att klicka på följande rullgardinsmenyer:
- Dataintervall: välj mellan dagliga, veckovisa, månatliga, kvartalsvisa eller årliga datumintervall för intäktsrapporten för raden.
- Frekvens: välj mellan en daglig, veckovis, månatlig, kvartalsvis eller årlig frekvens för intäktsrapporten för varuposten.
- Uppdelning efter: välj ett produkt-ID, en produkttyp, en avtalstyp eller ingen uppdelning för intäktsrapporten för varuposter.
- Anpassad: använd sökfältet för att välja anpassade filter som ska tillämpas på intäktsrapporten för varuposter.