Anpassa sidofält och förhandsgranskningar

Användare med behörigheter för Konto och Redigera egenskapsinställningar kan anpassa vilka egenskaper och sektioner som visas i den vänstra sidofältet för poster och välja upp till fyra ytterligare egenskaper som ska visas på deal- och biljettkort i en brädvy.

Användare med Starter-, Professional- och Enterprise-konton kan också inkludera sekundära egenskaper i korten som visas i den högra panelen för associerade poster.

Anpassa standard sidofält för poster

När du anpassar standard sidofältet för poster kommer egenskaperna som visas i det vänstra sidofältet för poster att vara konsekventa för alla användare i ditt HubSpot-konto. Den vänstra sidofältet för en post innehåller standardavsnittet Omsamt alla anpassade avsnitt som du har skapat.

Observera: Eftersom varje användare kan anpassa sin egen vy av avsnittet Om kan de ha en annan ordning och ett större antal egenskaper i sitt egetavsnitt Om . Om dutar bort egenskaper i standardavsnittet Omkommer inteattta bort de egenskaper som redan tidigare har ställts in för att visas för en viss användare.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objektet som du vill redigera postens sidofält för.

• Klicka på Anpassning av register fliken.

• I den Sidebar med standardegenskaper klickar du på Välj egenskaper för standard sidofältet. Om du har ett Enterprise-konto kan du skapa personliga sidofält som ersätter standardsidofältet för specifika team.

• I den högra panelen kan du se de befintliga egenskaperna.

• Om du vill redigera de egenskaper som visas klickar du på Redigera.

• I redigeringsverktyget redigerar du sidofältet för posten. Beroende på din prenumeration kan du redigera egenskaperna i varje sektion eller skapa och redigera sektioner.
• När du har gjort alla dina ändringar klickar du på Spara.

Redigera egenskaperna i ett avsnitt

Du kan redigera vilka egenskaper som visas och hur de organiseras i sektionerna i dina registersidor. Du kan välja upp till 300 egenskaper i avsnittetOm, och användare i Professional- eller Enterprise-konton kan välja upp till 50 egenskaper i varje anpassat avsnitt.

• Klicka på ett avsnitt i redigerarens högra panel för att expandera det.

• Om du vill ordna om en egenskap klickar du på och drar handtaget för en egenskap till en ny position.

  

• Om du vill ta bort en egenskap från ett avsnitt klickar du på X till höger om egenskapen. Detta kanske inte tar bort egenskapen från en användares vy av samma avsnitt eftersom varje användare kan anpassa sin egen vy av avsnittet.

• I den vänstra panelen kan du anpassa det valda avsnittet ytterligare:

  • Om du vill lägga till en fastighet söker eller bläddrar du efter fastigheten och markerar kryssrutan bredvid den.

  • Om du vill uppdatera kortets namn anger du ett nytt namn för sektionen på fliken Section editor. Detta kommer att visas som sektionsrubrik i sidofältet i posten. Du kan inte ändra namnet på avsnittet Om.

Redigera sektionerna i sidofältet för poster (endastProfessional och Enterprise )

Användare med Professional- eller Enterprise-konton kan också lägga till, ta bort och ordna om sektioner i sidofältet för poster. Du kan ha maximalt 30 sektioner i en sidofältare.

Observera: anpassade sektioner stöds inte i iOS-mobilappen. Endast det anpassade avsnittet Om kommer att visas i iOS-mobilappen. Om du använder Android-mobilappen stöds både avsnittet Om och anpassade avsnitt.

• Om du vill lägga till ett nytt avsnitt till poster klickar du på Lägg till avsnitt i den högra panelen.
• Om du vill lägga till ett tidigare skapat kort med inställda egenskaper klickar du på fliken Sparade sektioner i den vänstra panelen och markerar kryssrutan bredvid kortet.

• Om du vill flytta ett avsnitt klickar du på denblå kanten på avsnittet i den högra panelen för att dra det till en ny position.

• Om du vill ta bort ett avsnitt klickar du på avsnittet och sedan på X. Avsnittet Om kan inte tas bort.
• Om du har ett Enterprise-konto kan du se till att ett avsnitt i posten endast visas om posten har ett inställt värde för en viss egenskap:
  • Markera kryssrutan Gör det här avsnittet villkorligt i den vänstra panelen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap och välj den egenskap av typen Välj som ska aktiveras när avsnittet visas.

Observera: Du kan endast skapa villkorliga avsnitt med hjälp av egenskaper för markerade typer, som har fördefinierade alternativ, t.ex. kryssrutor, radioalternativ eller rullgardinsalternativ.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Värde och välj bland de definierade värdena som gör att avsnittet visas i postens vänstra sidofält.

Anpassa sidofält för specifika team (endastEnterprise )

Användare med Enterprise-konton kan anpassa sidofält för poster per team. Detta uppdaterar sidofältet med poster för endast de primära medlemmarna i teamet.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objektet som du vill skapa en teamsidebar för.

• Klicka på Anpassning av register fliken.

• I Sidofältet för lagegenskaper klickar du på Skapa sidofält.

• I den vänstra panelen klickar du på den objekttyp som du vill anpassa för. I den högra panelen förhandsgranskar du var det här avsnittet kommer att placeras i en post.

  
  

• Klicka på Nästa i övre högra hörnet.

• Klicka högst upp på -namnet eller -pennikonen redigera för att uppdatera namnet för lagvyn. På så sätt kan du enkelt känna igen och redigera den här lagvyn.

• Under gruppvyns namn klickar du pårullgardinsmenyn och väljer degrupper som kommer att visas denna uppsättning avsnitt i de sidofält som de visar.

• Du kan sedan fortsätta att skapa och redigera sektionerna för den här specifika gruppvyn.

• När du är klar klickar du på Save uppe till höger.

• Klicka på Publicera i dialogrutan. Teamet kommer nu att se den här uppsättningen sektioner i sidofältet för journalen i stället för standardsidofältet.

• Om du vill visa eller redigera en befintlig teamsidebar i tabellen håller du muspekaren över en sidebar. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj:

  • Redigera: gör ändringar i egenskaperna och sektionerna i redigeringsverktyget. När du gör en ändring klickar du på Redigera i dialogrutan för att bekräfta. Markera kryssrutan Visa mig inte igen för att undvika det här meddelandet i framtiden. När du är klar klickar du på Spara och sedan på Publicera.

  • Visa: I den högra panelen kan du visa befintliga egenskaper och sektioner.

  • Radera: raderar sidofältet.

Anpassa registerassociationskort (endastStarter, Professional och Enterprise )

När din post är associerad med en annan post visas den i den högra panelen i den postens vy med vissa egenskaper.

Om du vill anpassa de sekundära egenskaperna som visas i det här avsnittet:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objektet som du vill redigera associationskortet för.

• Klicka på Anpassning av register fliken.

• I Kort klickar du på Välj egenskaper för [objekt] associationskort.

• I den högra panelen kan du förhandsgranska hur kortet kommer att visas i associerade poster.

• Om du vill välja vilka egenskaper som ska visas på associationskortet klickar du på Egenskaper rullgardinsmenyer och välj sedan egenskaper.

• Klicka på Spara.

Anpassa kort för deal och biljettkort

Du kan också anpassa de egenskaper som visas på deal- och biljettkort när du visar dina poster i en styrelsevy.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du till Objektoch välj sedan Affärer eller Biljetter.

• Klicka på Anpassning av register fliken.

• Beroende på vilket objekt du vill redigera klickar du på Välj [avtal/biljett] Egenskaper som visas i styrningsvyn.

• I den högra panelen kan du förhandsgranska hur kortet kommer att se ut i brädvyn. Deal-namn och Biljettnamn visas som standard och kan inte ändras.

• Du kan lägga till upp till fyra ytterligare egenskaper som ska visas i brädvyn.

  • Klicka på Lägg till egenskap.

  • Klicka på Egenskaper rullgardinsmenyn menus och välj avtal eller egenskaper för biljetten.

  • Om du vill ta bort en egenskap klickar du påikonen för borttagning av borttagning bredvid den egenskap du vill ta bort.
  • Om du vill ändra den ordning i vilken egenskaperna visas klickar du på egenskaperna och drar dem till önskad plats.

• Klicka på Spara.

När du navigerar till indexsidan för erbjudanden eller biljetter och växlar till styrelsevyn visas de egenskaper som du valt i inställningarna på kortet för erbjudandet eller biljetten. Läs mer om hur du redigerar kortens utseende i styrelsevyn.