Anpassa sidofält och förhandsgranskningar
Senast uppdaterad: april 22, 2022
Gäller för:
Alla produkter och planer |
Användare med behörigheter för Konto och Redigera egenskapsinställningar kan anpassa vilka egenskaper och sektioner som visas i den vänstra sidofältet för poster och välja upp till fyra ytterligare egenskaper som ska visas på deal- och biljettkort i en brädvy.
Användare med Starter-, Professional- och Enterprise-konton kan också inkludera sekundära egenskaper i korten som visas i den högra panelen för associerade poster.
Anpassa standard sidofält för poster
När du anpassar standard sidofältet för poster kommer egenskaperna som visas i det vänstra sidofältet för poster att vara konsekventa för alla användare i ditt HubSpot-konto. Den vänstra sidofältet för en post innehåller standardavsnittet Omsamt alla anpassade avsnitt som du har skapat.
Observera: Eftersom varje användare kan anpassa sin egen vy av avsnittet Om kan de ha en annan ordning och ett större antal egenskaper i sitt egetavsnitt Om . Om dutar bort egenskaper i standardavsnittet Omkommer inteattta bort de egenskaper som redan tidigare har ställts in för att visas för en viss användare.
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
-
I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objektet som du vill redigera postens sidofält för.
-
Klicka på Anpassning av register fliken.
-
I den Sidebar med standardegenskaper klickar du på Välj egenskaper för standard sidofältet. Om du har ett Enterprise-konto kan du skapa personliga sidofält som ersätter standardsidofältet för specifika team.
-
I den högra panelen kan du se de befintliga egenskaperna.
- Om du vill redigera de egenskaper som visas klickar du på Redigera.
Observera:
- CMS Hub, Starter-prenumerationer och HubSpots kostnadsfria verktyg har endast tillgång till standardavsnittet Om i sidofältet för poster.
- Prenumerationer förMarketing Hub, Sales Hub och Service Hub Professional och Enterprise kan lägga till, ta bort och omdisponera nya sektioner i sidofältet för poster.
- Prenumerationer förMarketing Hub, Sales Hub och Service Hub Enterprise kan anpassa sidofält för specifika team.
- I redigeringsverktyget redigerar du sidofältet för posten. Beroende på din prenumeration kan du redigera egenskaperna i varje sektion eller skapa och redigera sektioner.
- När du har gjort alla dina ändringar klickar du på Spara.
Redigera egenskaperna i ett avsnitt
Du kan redigera vilka egenskaper som visas och hur de organiseras i sektionerna i dina registersidor. Du kan välja upp till 300 egenskaper i avsnittetOm, och användare i Professional- eller Enterprise-konton kan välja upp till 50 egenskaper i varje anpassat avsnitt.
-
Klicka på ett avsnitt i redigerarens högra panel för att expandera det.
-
Om du vill ordna om en egenskap klickar du på och drar handtaget för en egenskap till en ny position.
-
Om du vill ta bort en egenskap från ett avsnitt klickar du på X till höger om egenskapen. Detta kanske inte tar bort egenskapen från en användares vy av samma avsnitt eftersom varje användare kan anpassa sin egen vy av avsnittet.
-
I den vänstra panelen kan du anpassa det valda avsnittet ytterligare:
-
Om du vill lägga till en fastighet söker eller bläddrar du efter fastigheten och markerar kryssrutan bredvid den.
-
Om du vill uppdatera kortets namn anger du ett nytt namn för sektionen på fliken Section editor. Detta kommer att visas som sektionsrubrik i sidofältet i posten. Du kan inte ändra namnet på avsnittet Om.
-
Redigera sektionerna i sidofältet för poster (endastProfessional och Enterprise )
Användare med Professional- eller Enterprise-konton kan också lägga till, ta bort och ordna om sektioner i sidofältet för poster. Du kan ha maximalt 30 sektioner i en sidofältare.
Observera: anpassade sektioner stöds inte i iOS-mobilappen. Endast det anpassade avsnittet Om kommer att visas i iOS-mobilappen. Om du använder Android-mobilappen stöds både avsnittet Om och anpassade avsnitt.
- Om du vill lägga till ett nytt avsnitt till poster klickar du på Lägg till avsnitt i den högra panelen.
- Om du vill lägga till ett tidigare skapat kort med inställda egenskaper klickar du på fliken Sparade sektioner i den vänstra panelen och markerar kryssrutan bredvid kortet.
- Om du vill flytta ett avsnitt klickar du på denblå kanten på avsnittet i den högra panelen för att dra det till en ny position.
- Om du vill ta bort ett avsnitt klickar du på avsnittet och sedan på X. Avsnittet Om kan inte tas bort.
- Om du har ett Enterprise-konto kan du se till att ett avsnitt i posten endast visas om posten har ett inställt värde för en viss egenskap:
- Markera kryssrutan Gör det här avsnittet villkorligt i den vänstra panelen.
- Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap och välj den egenskap av typen Välj som ska aktiveras när avsnittet visas.
Observera: Du kan endast skapa villkorliga avsnitt med hjälp av egenskaper för markerade typer, som har fördefinierade alternativ, t.ex. kryssrutor, radioalternativ eller rullgardinsalternativ.
-
- Klicka på rullgardinsmenyn Värde och välj bland de definierade värdena som gör att avsnittet visas i postens vänstra sidofält.
Anpassa sidofält för specifika team (endastEnterprise )
Användare med Enterprise-konton kan anpassa sidofält för poster per team. Detta uppdaterar sidofältet med poster för endast de primära medlemmarna i teamet.
-
I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
-
I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objektet som du vill skapa en teamsidebar för.
-
Klicka på Anpassning av register fliken.
-
I Sidofältet för lagegenskaper klickar du på Skapa sidofält.
-
I den vänstra panelen klickar du på den objekttyp som du vill anpassa för. I den högra panelen förhandsgranskar du var det här avsnittet kommer att placeras i en post.
-
Klicka på Nästa i övre högra hörnet.
-
Klicka högst upp på -namnet eller -pennikonen redigera för att uppdatera namnet för lagvyn. På så sätt kan du enkelt känna igen och redigera den här lagvyn.
-
Under gruppvyns namn klickar du pårullgardinsmenyn och väljer degrupper som kommer att visas denna uppsättning avsnitt i de sidofält som de visar.
-
Du kan sedan fortsätta att skapa och redigera sektionerna för den här specifika gruppvyn.
-
När du är klar klickar du på Save uppe till höger.
-
Klicka på Publicera i dialogrutan. Teamet kommer nu att se den här uppsättningen sektioner i sidofältet för journalen i stället för standardsidofältet.
-
Om du vill visa eller redigera en befintlig teamsidebar i tabellen håller du muspekaren över en sidebar. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj:
-
Redigera: gör ändringar i egenskaperna och sektionerna i redigeringsverktyget. När du gör en ändring klickar du på Redigera i dialogrutan för att bekräfta. Markera kryssrutan Visa mig inte igen för att undvika det här meddelandet i framtiden. När du är klar klickar du på Spara och sedan på Publicera.
-
Visa: I den högra panelen kan du visa befintliga egenskaper och sektioner.
-
Radera: raderar sidofältet.
-
Anpassa registerassociationskort (endastStarter, Professional och Enterprise )
När din post är associerad med en annan post visas den i den högra panelen i den postens vy med vissa egenskaper.

Om du vill anpassa de sekundära egenskaperna som visas i det här avsnittet:
-
I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
-
I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objektet som du vill redigera associationskortet för.
-
Klicka på Anpassning av register fliken.
-
I Kort klickar du på Välj egenskaper för [objekt] associationskort.
-
I den högra panelen kan du förhandsgranska hur kortet kommer att visas i associerade poster.
-
Om du vill välja vilka egenskaper som ska visas på associationskortet klickar du på Egenskaper rullgardinsmenyer och välj sedan egenskaper.
-
Klicka på Spara.
Anpassa kort för deal och biljettkort
Du kan också anpassa de egenskaper som visas på deal- och biljettkort när du visar dina poster i en styrelsevy.
-
I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
-
I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du till Objektoch välj sedan Affärer eller Biljetter.
-
Klicka på Anpassning av register fliken.
-
Beroende på vilket objekt du vill redigera klickar du på Välj [avtal/biljett] Egenskaper som visas i styrningsvyn.
-
I den högra panelen kan du förhandsgranska hur kortet kommer att se ut i brädvyn. Deal-namn och Biljettnamn visas som standard och kan inte ändras.
-
Du kan lägga till upp till fyra ytterligare egenskaper som ska visas i brädvyn.
-
Klicka på Lägg till egenskap.
-
Klicka på Egenskaper rullgardinsmenyn menus och välj avtal eller egenskaper för biljetten.
- Om du vill ta bort en egenskap klickar du påikonen för borttagning av borttagning bredvid den egenskap du vill ta bort.
- Om du vill ändra den ordning i vilken egenskaperna visas klickar du på egenskaperna och drar dem till önskad plats.
-

-
Klicka på Spara.
När du navigerar till indexsidan för erbjudanden eller biljetter och växlar till styrelsevyn visas de egenskaper som du valt i inställningarna på kortet för erbjudandet eller biljetten. Läs mer om hur du redigerar kortens utseende i styrelsevyn.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.