Ställ in sidofält med standardegenskaper

Sidofältet till vänster om en post visar vissa egenskaper och postens värden för dessa egenskaper. Användare medbehörigheterna Konto och Redigera egenskapsinställningar kan anpassa vilka egenskaper och avsnitt som visas som standard i sidofältet för varje objekt för nya användare.Varje enskild användare kan också anpassa sitt eget avsnitt Om för att visa ytterligare egenskaper utöver dem som ingår som standard.

Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du lära dig hur du väljer de egenskaper som visas på registerassocieringskort och på poster i styrelsevyn. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också ställa in standardiserade högra sidofält.

Välj egenskaper som ska visas i ett standard sidofält för poster

Egenskapernas sidofält på en post består av standardavsnittet Om och eventuella anpassade avsnitt som du har skapat. Du kan redigera vilka egenskaper som visas och hur de är organiserade i de här avsnitten. Du kan välja upp till 300 egenskaper som ska ingå i avsnittetOm. För Professional- eller Enterprise-konton med anpassade sektioner kan du inkludera upp till 50 egenskaper i varje sektion.

När du har anpassat standardsidebalken för ett objekt kommer den att gälla för alla nya användare i ditt HubSpot-konto. Befintliga användare fortsätter att se sin egen anpassade vy, men kan återställa sin vy så att de får tillgång till den kontobaserade standardvyn i stället.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt som du vill redigera sidofältet för (t.ex. kontakter, företag osv.).

• Klicka på Anpassning av poster fliken.

• Klicka på Anpassa den vänstra sidofältet. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration får du veta hur du skapar en standardsidebar för specifika team.

• I den högra panelen kan du visa de befintliga egenskaper som visas i sidofältet.

• Om du vill redigera de egenskaper som visas klickar du längst ned i panelen på Redigera. Beroende på din prenumeration kan du redigera egenskaperna i ett avsnitt eller skapa och redigera avsnitt.
• Så här redigerar du egenskaperna i ett befintligt avsnitt:

  • Klicka på det avsnitt du vill redigera i redigerarens högra panel.

• • Om du vill ändra egenskapens ordning klickar du på och drar handtaget för en egenskap till en ny position.

• • Om du vill ta bort en egenskap från ett avsnitt klickar du på X till höger om egenskapen. Om du redigerar avsnittet Om kommer detta inte att ta bort egenskapen för användare som inkluderade den när anpassade sitt eget avsnitt.

  • Om du vill lägga till en egenskap söker du efter en egenskap i den vänstra panelen och markerar kryssrutan. Om du vill skapa och lägga till en ny egenskap klickar du på Skapa egenskap i rullgardinsmenyn. I den högra panelen skapar du din egenskap.

• När du har gjort alla dina ändringar klickar du i övre högra hörnet på Save.

Lägga till, redigera eller ta bort anpassade sektioner i en postsidebar (endastProfessional och Enterprise ).

Användare i Professional- eller Enterprise-konton kan också lägga till, redigera, ta bort och omdisponera sektioner i postens sidofält. Du kan inkludera högst 30 sektioner i en sidofältare.

Observera: anpassade sektioner stöds inte i iOS-mobilappen. Endast det anpassade avsnittet Om kommer att visas i iOS-mobilappen. Om du använder Android-mobilappen stöds både avsnittet Om och anpassade avsnitt.

• På fliken Rekordanpassning klickar du på Anpassa den vänstra sidofältet eller namnet på ett befintligt team sidofält.
• Om du vill lägga till ett nytt avsnitt klickar du på Lägg till avsnitt i den högra panelen. Ange ett namn för avsnittet i den vänstra panelen. Namnet kommer att visas som avsnittets rubrik i sidofältet.
• Om du vill ta bort ett avsnitt klickar du på avsnittet i den högra panelen och sedan på X. Avsnittet Om kan inte tas bort.
• Om du vill lägga till ett tidigare skapat avsnitt klickar du på fliken Sparade avsnitt och markerar kryssrutan bredvid avsnittets namn. Navigera tillbaka till fliken Sektionsredigerare för att redigera sektionens namn och egenskaper. Du kan inte ändra namnet på avsnittet Om.
• Om du vill ordna om sektionerna klickar du påhandtaget i den högra panelen och drar det till en ny position.
• När du har gjort alla dina ändringar klickar du på Spara uppe till höger.

Gör en sektion i sidofältet för en post villkorlig (endastProfessional och Enterprise )

• På fliken Rekordanpassning klickar du på Anpassa den vänstra sidofältet eller namnet på ett befintligt teamsidfält.
• Klicka på det avsnitt som du vill redigera.
• I den vänstra panelen markerar du kryssrutan Gör det här avsnittet villkorligt .
• Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap och klicka på den egenskap för vald typ som ska utlösa om avsnittet visas.

Observera: Du kan endast skapa villkorliga avsnitt med hjälp av egenskaper för valbara typer, som har fördefinierade alternativ, t.ex. kryssrutor, radioalternativ eller egenskaper för rullgardinsval.

• Klicka på rullgardinsmenyn Värde och välj bland de definierade värden som gör att avsnittet visas.
• När du har gjort alla dina ändringar klickar du på Spara uppe till höger.

Skapa och redigera standard sidofält för poster för specifika team (endastProfessional och Enterprise )

Användare i Professional- och Enterprise-konton kan också skapa anpassade sidofält för specifika team. Detta kommer att uppdatera registersidebalken för endast de primära medlemmarna i det teamet.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt som du vill skapa en teamsidebar för (t.ex. kontakter, företag osv.).

• Klicka på Anpassning av poster fliken.

Så här skapar du en ny sidofältare:

• I Sidofält för poster klickar du på Skapa sidofält.

• Överst klickar du på -namnet eller på redigera. pennikonen för att uppdatera namnet på sidofältet för laget.

• Under namnet klickar du pårullgardinsmenyn och väljer de -team som ska visas i sidofältet.

• När du har redigerat egenskaperna och sektionerna klickar du på Spara uppe till höger.

• I dialogrutan klickar du på Publicera. Laget kommer nu att visas den anpassade rekordsidebalken i stället för standardsidebalken.

Visa, redigera eller ta bort en befintlig teamsidebar:

• I tabellen håller du muspekaren över en sidofältare. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj bland följande:

• • Redigera: Gör ändringar i egenskaperna och sektionerna i redigeraren. När du gör en ändring klickar du på Redigera i dialogrutan för att bekräfta. Markera kryssrutan Visa mig inte igen för att undvika det här meddelandet i framtiden. När du är klar klickar du på Spara och sedan på Publicera.

  • Visa: I den högra panelen kan du visa de befintliga egenskaperna och sektionerna.

  • Ta bort: ta bort sidofältet.