Anpassa egenskaperna i den vänstra sidofältet för poster

Sidofältet till vänster om en post visar egenskaper och postens värden för dessa egenskaper. Användare medbehörigheter för Konto och Redigeraegenskapsinställningarkan anpassa vilka egenskaper och avsnitt som visas som standard på poster för nya användare. Varje enskild användare kan också anpassa sitt eget avsnitt Om det här [objektet] för att visa ytterligare egenskaper utöver dem som ingår som standard.

Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du lära dig hur du gör:

• Välj vilka egenskaper som ska visas på registerassociationskorten.
• Välja de egenskaper som visas på poster i styrelsevyn.
• Anpassa den högra sidofältet i poster (endastProfessional eller Enterprise ).

Välj egenskaper som ska visas i den vänstra sidofältet som är standard.

Egenskapernas sidofält på en post innehåller standardavsnittet Om och eventuella anpassade avsnitt som du har skapat. Du kan redigera vilka egenskaper som visas och hur de är organiserade. Du kan välja upp till 300 egenskaper som ska ingå i avsnittetOm. För Professional- eller Enterprise-konton med anpassade sektioner kan du inkludera upp till 50 egenskaper i varje sektion.

När du har anpassat standardsidebalken för ett objekt kommer den att gälla för alla nya användare i ditt HubSpot-konto. Befintliga användare kommer att fortsätta att se sitt eget anpassade avsnitt Om, men kan återställa sin vy så att de istället får tillgång till det kontobaserade standardavsnittet Om för hela kontot.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• Navigera till Objekt i menyn i den vänstra sidofältet ochvälj sedan det objekt som du vill redigera rekordsidofältet för (t.ex. Kontakter, Företag osv.).

• Klicka på fliken Rekordanpassning.

• Klicka på Anpassa den vänstra sidofältet.

• I den högra panelen klickar du på Redigera standardvyn. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration får du veta hur du skapar en standardsidebar för specifika team.

• Beroende på din prenumeration kan du redigera egenskaperna i ett avsnitt eller skapa och redigera avsnitt.
• Så här redigerar du egenskaperna i ett befintligt avsnitt:

  • Klicka på det avsnitt som du vill redigera i redigerarens högra panel.

• • Om du vill ändra egenskapens ordning klickar du på och drar handtaget för en egenskap till en ny position.

• • Om du vill ta bort en egenskap från ett avsnitt klickar du på X till höger om egenskapen. Om du redigerar avsnittet Om kommer detta inte att ta bort egenskapen för användare som inkluderade den när anpassade sitt eget avsnitt.

  • Om du vill lägga till en egenskap söker du efter en egenskap i den vänstra panelen och markerar kryssrutan. Om du vill skapa och lägga till en ny egenskap klickar du på Skapa egenskap i rullgardinsmenyn. I den högra panelen skapar du din egenskap.

• När du har gjort alla ändringar klickar du på Sparauppe till höger .

Lägga till, redigera eller ta bort anpassade sektioner i en postsidebar (endastProfessional och Enterprise )

Användare i Professional- eller Enterprise-konton kan också lägga till, redigera, ta bort och omdisponera sektioner i postens sidofält. Du kan inkludera högst 30 sektioner i en sidofältare.

Observera: anpassade sektioner stöds inte i iOS-mobilappen. Endast det anpassade avsnittet Om kommer att visas i iOS-mobilappen. Om du använder Android-mobilappen stöds både avsnittet Om och anpassade avsnitt.

• Klicka på Anpassa den vänstra sidofältet på fliken Anpassning av register på fliken Anpassning av register.
• I den högra panelen klickar du på Redigera standardvyn för att redigera standardsidebalken. Om du vill redigera en befintlig gruppsidebar klickar du på namnet på gruppvyn.
• Om du vill lägga till ett nytt avsnitt klickar du på Lägg till avsnitt i den högra panelen. I den vänstra panelen anger du ett namn för avsnittet. Namnet kommer att visas som avsnittets rubrik i sidofältet.
• Om du vill ta bort ett avsnitt klickar du på avsnittet i den högra panelen och sedan på X. Avsnittet Om kan inte tas bort.
• Om du vill lägga till ett tidigare skapat avsnitt klickar du på fliken Sparade avsnitt och markerar kryssrutan bredvid avsnittets namn. Navigera tillbaka till fliken Sektionsredigerare för att redigera sektionens namn och egenskaper. Du kan inte ändra namnet på avsnittet Om.
• Om du vill ordna om sektionerna klickar du påhandtaget i den högra panelen och drar det till en ny position.

• När du har gjort alla dina ändringar klickar du på Spara uppe till höger.

Gör en sektion i en postsidebar villkorlig (endastProfessional och Enterprise )

• Klicka på Anpassa den vänstra sidofältet på fliken Rekordanpassning.
• I den högra panelen klickar du på Redigera standardvyn om du vill redigera standardsidebalken. Om du vill redigera en befintlig gruppsidebar klickar du på namnet på gruppsidebarvyn.
• Klicka på det avsnitt som du vill redigera.
• I den vänstra panelen markerar du kryssrutan Gör det här avsnittet villkorligt .
• Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap och klicka på den egenskap för vald typ som ska avgöra om avsnittet visas.

Observera att du endast kan skapa villkorliga avsnitt med hjälp av egenskaper av typen Välj med fördefinierade alternativ (t.ex. kryssruta, radioväljare, rullgardinsval). För vissa standardegenskaper av typen enkel kryssruta stöds inte utlösande av villkorliga sektioner, så de kommer inte att visas i rullgardinsmenyn Egenskaper.

• Klicka på rullgardinsmenyn Värde och välj bland de definierade värden som ska utlösa att avsnittet visas.
• När du har gjort alla dina ändringar klickar du på Spara uppe till höger.

Skapa och redigera standard sidofält för poster för specifika team (endastProfessional och Enterprise )

Användare i Professional- och Enterprise-konton kan också skapa anpassade sidofält för specifika team. Teamvyer visar fortfarande kontots standardavsnitt Om, men du kan inkludera anpassade avsnitt som endast visas för de primära medlemmarna i de valda teamen.

Observera: Alla ändringar som du gör i avsnittet Om detta [objekt] när du redigerar en gruppvy kommer också att uppdatera kontots standardavsnitt Om för det objektet.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• Navigeratill Objekt i menyn i den vänstra sidofältet ochvälj sedan det objekt som du vill skapa en teamsidebar för (t.ex. Kontakter, Företag osv.).

• Klicka på fliken Rekordanpassning.

• Klicka på Anpassa den vänstra sidofältet. I den högra panelen kan du skapa, redigera eller ta bort teamvyer.

• Så här skapar du en ny sidofältare:
  • Klicka på Skapa lagvy.

• • Överst klickar du på -namnet eller på ikonen för redigeringspenna för att uppdatera namnet på teamets sidofält.

  • Under namnet klickar du pårullgardinsmenyn och väljer de lag som ska visas i sidofältet.

• • När du är klar med att redigera egenskaper och sektioner klickar du på Spara uppe till höger.

  • I dialogrutan klickar du på Publicera. Laget kommer nu att visas den anpassade rekordsidebalken i stället för standardsidebalken.

• Om du vill redigera en lagsidebar klickar du på namnet på sidobarvyn.
  • Gör ändringar i namnet, tilldelade team eller egenskaper och avsnitt i redigeraren.
  • När du gör en ändring klickar du på Redigera i dialogrutan för att bekräfta. Markera kryssrutan Visa mig inte igen för att undvika det här meddelandet i framtiden.
  • När du är klar klickar du på Spara och sedan på Publicera.
• Om du vill ta bort en gruppvy klickar du på ikonen delete Delete bredvid vyens namn. I dialogrutan klickar du på Ta bort vyn för att bekräfta.