Anpassa sidofält och förhandsgranskningar

Användare med kontobehörighet

Användare med konton för Starter, Professional och Enterprise kan också välja vilka sekundära egenskaper som ska visas i förhandsgranskningskorten för poster. Detta inkluderar de kort som visas i den högra panelen för associerade poster, samt de kort som visas på deal- och biljettpipelines i styrelsevyn

Anpassa standard sidofält för poster

När du anpassar standard sidofält för poster kommer egenskaperna som visas i den vänstra sidofältet för poster att vara konsekventa för alla användare i ditt HubSpot-konto. Den vänstra sidofältet för en post innehåller standardavsnittet Omsamt alla anpassade avsnitt som du har skapat.

Observera: Eftersom varje användare kananpassa sin egen vy av avsnittetOm kan de ha en annan ordning och ett större antal egenskaper i sitt egetavsnittOm. Om dutar bort egenskaper i standardavsnittetOmtar duinte bort de egenskaper som redan tidigare har ställts in för att visas för en specifik användare.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• I menyn för den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt som du vill redigera sidofältet för.

• Klicka på Anpassning av register fliken.

• I Sidofältet för standardegenskaper klickar du på Välj egenskaper för standardsidebar. Om du har ett företagskonto kan du skapa personliga sidofält som ersätter standardsidofältet för specifika team.

• I den högra panelen kan du visa de befintliga egenskaperna.

• Om du vill redigera de egenskaper som visas klickar du längst ned i panelen på Redigera.

• Redigera postens sidofält i redigeringsverktyget. Beroende på din prenumeration kan du redigera egenskaperna i varje sektion eller skapa och redigera sektioner.
• När du har gjort alla dina ändringar klickar du i övre högra hörnet på Spara.

Redigera egenskaperna i ett avsnitt

Du kan redigera vilka egenskaper som visas och hur de är organiserade i sektionerna i sidofältet för dina poster. Du kan välja upp till 300 egenskaper i avsnittetOm, och användare i Professional- eller Enterprise-konton

• I redigerarens högra panel klickar du på ett avsnitt för att expandera det.

• Om du vill ordna om en egenskap klickar du på och drar handtaget för en egenskap till en ny position.

  

• Om du vill ta bort en egenskap från ett avsnitt klickar du på X till höger om egenskapen. Detta kanske inte tar bort egenskapen från en användares vy av samma avsnitt eftersom varje användare kan anpassa sin egen vy av avsnittet.

• I den vänstra panelen kan du anpassa det valda avsnittet ytterligare:

  • Om du vill lägga till en egenskap söker eller bläddrar du efter egenskapen och markerar kryssrutan bredvid den.

  • Om du vill uppdatera kortets namn anger du ett nytt namn på sektionsredigeraren i fliken Sektionsredigerare. Detta kommer att visas som sektionshuvudet i sidofältet för posten. Du kan inte ändra namnet på avsnittet Om kan du inte ändra namnet på avsnittet Om.

Redigera sektionerna i postens sidofält (endastProfessional och Enterprise

• Om du vill lägga till ett nytt avsnitt i poster klickar du på Lägg till avsnitt i den högra panelen.
• Om du vill lägga till ett tidigare skapat kort med inställda egenskaper klickar du på fliken Sparade sektioner i den vänstra panelen och markerar kryssrutan bredvid kortet.

• Om du vill ordna om en sektion klickar du i den högra panelen på denblå kanten på sektionen för att dra den till en ny position.

• Om du vill ta bort en sektion klickar du på sektionen och sedan på X. Avsnittet Om kan inte tas bort.
• Om du har ett Enterprise-konto kan du se till att ett avsnitt i posten endast visas om posten har ett visst värde för en viss egenskap:
  • Markera kryssrutan Gör det här avsnittet villkorligt i den vänstra panelen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap och välj den egenskap som ska aktiveras när avsnittet visas. Du kan skapa villkorliga avsnitt med hjälp av endast egenskaperna för väljartyperna kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Värde och välj värden som ska utlösa att avsnittet visas i postens vänstra sidofält.

Anpassa sidofält för specifika team (endastEnterprise

Användare i Enterprise-konton kan anpassa sidofält för poster per team. Detta kommer att uppdatera registersidor för endast de primära medlemmarna i det teamet

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• I menyn för den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt som du vill skapa en teamsidebar för.

• Klicka på Anpassning av register fliken.

• I Lagegenskaper sidofält klickar du på Skapa sidofält.

• I den vänstra panelen klickar du på objekttypen som du vill anpassa för. I den högra panelen förhandsgranskar du var det här avsnittet kommer att placeras i en post.

  
  

• Klicka på Nästa i övre högra hörnet.

• Överst klickar du på -namnet eller -pennikonen redigera för att uppdatera namnet för teamvyn. På så sätt kan du enkelt känna igen och redigera den här lagvyn.

• Under gruppvyns namn klickar du pårullgardinsmenyn och väljer de -grupper som kommer att visas denna uppsättning avsnitt i de sidofält som de visar.

• Du kan sedan fortsätta att skapa och redigera sektionerna för den här specifika lagvyn.

• När du är klar klickar du på Save uppe till höger.

• I dialogrutan klickar du på Publicera. Teamet kommer nu att se den här uppsättningen sektioner i rekordsidebalken i stället för standardsidebalken.

• Om du vill visa eller redigera en befintlig teamsidebar, för du muspekaren över en sidebar i tabellen. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj:

  • Redigera: Gör ändringar i egenskaperna och sektionerna i redigeraren. När du gör en ändring klickar du på Redigera i dialogrutan för att bekräfta. Markera kryssrutan Visa mig inte igen för att undvika det här meddelandet i framtiden. När du är klar klickar du på Spara och sedan på Publicera.

  • Visa:I den högra panelen kan du visa de befintliga egenskaperna och sektionerna.

  • Ta bort:ta bort sidofältet.

Anpassa registerassocieringskort (endastStarter, Professional och Enterprise)

När din post är associerad med en annan post visas den i den högra panelen i den postens vy med vissa egenskaper.

Så här anpassar du de sekundära egenskaperna som visas i det här avsnittet:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• I den vänstra sidofältets meny navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt som du vill redigera associationskortet för.

• Klicka på Anpassning av register fliken.

• I Kort klickar du på Välj egenskaper för [objekt] associationskort.

• I den högra panelen kan du förhandsgranska hur kortet kommer att visas i associerade poster.

• Om du vill välja vilka egenskaper som ska visas i associationskortet klickar du på Egenskaper och välj sedan egenskaper.

• Klicka på . Spara.

Anpassa kort för deal- och biljettkort (endastStarter, Professional och Enterprise

Du kan också anpassa de sekundära egenskaper som visas på deal- och biljettkort när du visar dina poster i en styrelsevy.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objektoch välj sedan Deals eller Biljetter.

• Klicka på Anpassning av register fliken.

• Beroende på vilket objekt du vill redigera klickar du på Välj [avtal/biljett] Egenskaper som visas i brädvyn.

• I den högra panelen kan du förhandsgranska hur kortet kommer att visas i brädvyn. Deal-namn och Biljettnamn visas som standard och kan inte ändras.

• Om du vill välja vilka egenskaper som ska visas i styrningsvyn klickar du på Egenskaper och välj affär eller egenskaper för biljetten.

• Klicka på Spara.

När du navigerar till indexsidan för erbjudanden eller biljetter och växlar till styrelsevyn visas de egenskaper som du valde i inställningarna på kortet för erbjudandet eller biljetten.