Använd säljverktyg med HubSpot Sales Outlook-tillägget för skrivbordet

Få tillgång till HubSpot-verktyg för försäljning direkt i inkorgen när du skriver e-postmeddelanden med HubSpot Sales Outlook-tillägget installerat.

I den här artikeln får du en genomgång av hur du använder följande HubSpot-verktyg för försäljning med Outlook-tillägget för skrivbordet:

• Snippor
• Mallar
• Dokument
• Möten
• Sekvenser (Försäljningshubb eller Service Hub endastProfessional eller Enterprise )

Om du använder Office 365-tillägget kan du lära dig hur du använder HubSpot-försäljningsverktygen i din inkorg i den här guiden: Använd försäljningsverktyg med HubSpot Sales Office 365-tillägget: Använd försäljningsverktyg med HubSpot Sales Office 365-tillägget.

Observera att du måste ha en ansluten kalender för att kunna använda mötesverktyget i Outlook. För att använda ditt sekvensverktyg i Outlook med skrivbordstillägget måste du ha en ansluten inkorg.

Snippor

Infoga utdrag i dina e-postmeddelanden med hjälp av Outlooks skrivbordstillägg:

• Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och lägg till en mottagare.
• Klicka på Försäljningsverktyg > Snippets i meddelandebandet och välj sedan en snippet. Klicka på Hantera snippets för att gå till instrumentpanelen för snippets i ditt HubSpot-konto.

• Du kan också högerklicka i e-postmeddelandet och välja Snippets (utdrag) och sedan välja det utdrag som du vill infoga.

Mallar

Infoga en mall med hjälp av Outlook-tillägget:

• Skriv ett nytt e-postmeddelande och lägg till en mottagare.
• Klicka på Försäljningsverktyg > Mallar i meddelandebandet.

• Använd sökfältet högst upp i dialogrutan för att söka efter en mall efter namn eller klicka på rullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera mallarna efter Alla, Skapade av mitt team, Skapade av mig och Senaste.
• Kolumnen Senast använt vid är användarspecifik, så den visar de mallar som senast skickades av den användare som tittar på modalen. Du kan sortera dina mallar efter kolumnen Senast använt vid eller Skapat vid .
• Håll muspekaren över den mall du vill använda och klicka på Välj.

Dokument

Infoga ett dokument med hjälp av Outlook-tillägget:

• Skriv ett nytt e-postmeddelande och lägg till en mottagare.
• I meddelandebandet klickar du på Försäljningsverktyg > Dokument.

• I dialogrutan kan du söka efter ett dokument efter namn eller klicka på rullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera dokumenten efter Alla, Skapade av mitt team, Skapade av mig och Senaste.
• Kolumnen Senast använt vid är användarspecifik, så den visar de dokument som senast användes av den användare som tittar på modalen. Du kan sortera dokumenten efter kolumnen Senast använt vid eller Skapat vid .
• Markera kryssrutan Kräv en e-postadress från alla andra tittare om du vill samla in en e-postadress från någon annan än den ursprungliga mottagaren som tittar på dokumentet.

• Håll muspekaren över det dokument du vill använda och klicka på Välj.

• En länk till dokumentet kommer att läggas in i ditt e-postmeddelande.

Möten

Infoga en möteslänk med hjälp av Outlooks skrivbordstillägg så att en kontakt kan komma åt din schemaläggningssida:

• Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och lägg till en mottagare.
• I meddelandebandet klickar du på Försäljningsverktyg > Möten och väljer sedan en av dina schemaläggningssidor. Klicka på Hantera länkar för att gå till din instrumentpanel för möten i HubSpot. Du kan också infoga föreslagna tider direkt i e-postmeddelandet så att dina kontakter kan välja en ledig tid direkt i e-postmeddelandet.

• Alternativt kan du högerklicka i e-postmeddelandet och välja Möten och sedan välja den schemaläggningssida som du vill infoga .

Namnet på ditt möte kommer att visas i ditt e-postmeddelande. Det kommer att vara en hyperlänk, så när en ny kund klickar på den kommer han eller hon till din bokningssida.

Sekvenser (Försäljningshubben eller endast Service Hub Professional eller Enterprise )