TestversionKonfigurera och använd HubSpot-anslutningen för Microsoft Copilot

Använd HubSpot-kopplingen för Copilot för att få tillgång till dina CRM-data direkt från Microsoft 365 Copilot med hjälp av frågor formulerade i naturligt språk. När du har lagt till HubSpot-kopplingen i din Microsoft-miljö kan du generera AI-insikter i Copilot baserat på dina HubSpot-poster.

Du kan till exempel identifiera de viktigaste affärerna eller sammanfatta kontakter efter livscykelstadium. Säljteam kan granska aktiva affärer och sortera dem efter avslutningsdatum för att prioritera arbetet. Supportmedarbetare kan visa sina tilldelade ärenden och sortera dem efter prioritet och skapandedatum. Kundframgångsteam har möjlighet att jämföra lösningsmetoder och resultat över olika supportkanaler för att identifiera trender.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med kopplingen bör du se till att du förstår vilka steg som måste vidtas i förväg, samt de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste ha tillgång till en betald Microsoft 365-miljö där Copilot är aktiverat.
• En Microsoft 365-administratör måste lägga till kopplingen första gången.

Förstå begränsningar och överväganden

• Alla interaktioner omfattas fortfarande av HubSpots begränsningar för API-användning.

• Kopplingen är tillgänglig i Copilot-gränssnittet och i Copilot i Microsoft Teams.

• Kopplingen respekterar de användarbehörigheter som definierats i HubSpot. Detta innebär att användare endast kan visa CRM-data i Copilot som de har behörighet till i HubSpot.
• Under den privata betaversionen kräver installationen att en tillhandahållen .zip-fil laddas upp manuellt.

Observera eftersom den här funktionen är i privat betaversion kan det ta lite tid innan kopplingen visas efter distributionen. Om kopplingen inte svarar efter installationen, starta om Microsoft Teams eller logga ut och logga in igen. Om Copilot inte ansluter till HubSpot efter distributionen, vänta 30 till 60 minuter och försök sedan igen.

Objekttyper och behörigheter som stöds

Observera: om funkt ionen Känslig data är aktiverad i ditt HubSpot-konto kan Copilot inte komma åt någon engagemangsdata för ökad säkerhet.

Lägg till HubSpot-anslutningen till Microsoft 365 Copilot (administratör krävs)

En Microsoft 365-administratör måste lägga till kopplingen till Microsoft 365-tenant för första gången och välja vilka användare som ska ha åtkomst till den.

1. I ditt Microsoft 365-administrationscenter, i menyn i vänster sidfält, navigerar du till Agenter > Alla agenter.
2. Klicka på Ladda upp anpassad agent.
3. På sidan Ladda upp agent för distribution klickar du på Välj fil och väljer den medföljande .zip-filen.
   
4. På sidan Publicera agent till valda användare konfigurerar du vem som har tillgång till kopplingen.

• • Publicera: välj de användare eller team som kan installera kopplingen.
    • Om du vill att alla användare ska kunna installera kopplingen klickar du på Alla användare.
    • Om du vill ange vilka användare och team som kan installera kopplingen klickar du på Specifika användare/grupper. Använd sökfältet för att hitta och välja användare eller team.
  • Distribuera: välj de användare eller grupper som ska ha kopplingen förinstallerad.
    • Om du endast vill att din användare ska ha kopplingen förinstallerad klickar du på Bara jag.
    • Om du vill att alla användare ska ha kopplingen förinstallerad klickar du på Alla användare.
    • Om du vill ange vilka användare och team som ska ha kopplingen förinstallerad klickar du på Specifika användare/grupper. Använd sökfältet för att hitta och välja användare eller team.
      

5. Klicka på Nästa.
   
6. På sidan Tillämpa policymall väljer du en policymall. Klicka sedan på Nästa.
7. På sidan Granska och avsluta granskar du inställningarna för anslutningen.
8. Klicka sedan på Slutför distribution.

Efter att kopplingen har distribuerats måste en Microsoft 365-administratör använda kopplingen för första gången för att slutföra konfigurationen i Microsoft 365-tenant.

1. Gå till Microsoft 365 Copilot eller Copilot i Microsoft Teams.
2. Klicka på HubSpot i menyn i vänster sidfält.
   
3. Skriv din kommando och tryck på Enter. Eller välj en prompt bland de rekommenderade HubSpot-promptarna.
   
4. Du ombeds att logga in på ditt HubSpot-konto. Klicka på Logga in på HubSpot.
   
   
   
   

Observera: medan den här funktionen är i privat betaversionkan det ta lite tid innan kopplingen visas efter distributionen. Om kopplingen inte svarar efter installationen, starta om Microsoft Teams eller logga ut och logga in igen. Om Copilot inte ansluter till HubSpot efter distributionen, vänta 30 till 60 minuter och försök sedan igen.

5. Välj de behörigheter du vill bevilja kopplingen och klicka sedan på Anslut app.

När kopplingen har distribuerats i Microsoft 365-tenant och en superadministratör eller en användare med behörigheter till App Marketplace har anslutit sig först och valt de nödvändiga behörigheterna, kommer användare i det kontot att ha tillgång till de behörigheter som administratören har valt.

Använd HubSpot-anslutningen för Copilot

När en administratör har lagt till kopplingen i Microsoft-tenantet, beviljat åtkomst till andra användare och använt den för första gången, kommer kopplingen att vara tillgänglig i Microsoft 365 Copilot-upplevelser, såsom Teams eller Copilot-gränssnittet.

1. Gå till Microsoft 365 Copilot eller Copilot i Microsoft Teams.
2. Klicka på HubSpot i menyn till vänster.
   
3. Skriv din kommando och tryck på Enter. Eller välj en prompt bland de rekommenderade HubSpot-promptarna. 
   
   
   
4. Du ombeds att logga in på ditt HubSpot-konto. Klicka på Logga in på HubSpot.
   

Observera: medan den här funktionen är i privat betaversionkan det ta lite tid innan kopplingen visas efter distributionen. Om kopplingen inte svarar efter installationen, starta om Microsoft Teams eller logga ut och logga in igen. Om Copilot inte ansluter till HubSpot efter distributionen, vänta 30 till 60 minuter och försök sedan igen.

5. Välj de behörigheter du vill bevilja kopplingen och klicka sedan på Anslut app.
6. Du ombeds bekräfta den information som Copilot kommer att få tillgång till baserat på din prompt. Klicka på Bekräfta.
7. Copilot använder HubSpot-kontexten när den svarar.