Manage user and team access to lists (BETA)_SV
Senast uppdaterad: februari 10, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
|
|
|
|
För enskilda listor kan du ange vilka användare och team som ska ha åtkomst till visning och redigering. För att ytterligare kontrollera vilka listor ett team kan komma åt kan du också tilldela aktiva listor till specifika team och begränsa medlemskap till poster som ägs av de valda teamen.
Hantera åtkomst för visning och redigering av listor
För att ange vilka användare och team som ska ha åtkomst till enskilda listor:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
- Om du vill redigera åtkomsten för befintliga listor markerar du kryssrutorna för listorna och klickar sedan på Hantera åt komst högst upp i tabellen. Om du har valt flera listor kommer samma åtkomst att ställas in för dem.
- Om du skapar en ny lista klickar du på Granska och spara längst upp till höger när du har konfigurerat listan. I den högra panelen klickar du på fliken Access.
- Välj ett alternativ:
- Om du vill förhindra att alla användare som inte är administratörer kan visa eller redigera listan väljer du Privat. Listan kommer endast att vara tillgänglig för listans skapare och Superadmins.
- Om du vill att alla användare ska kunna visa och redigera listan väljer du Alla kan visa och redigera. Det här alternativet är valt som standard för nya listor.
- Om du vill ange vilka användare och team som kan visa eller redigera listan väljer du Specifika användare och team.
- Om du vill uppdatera åtkomsten för en enskild användare eller ett team klickar du på rullgardinsmenyn bredvid användarens namn och väljer Visa och redigera eller Ingen åtkomst.
- Om du vill uppdatera åtkomsten för flera användare eller team markerar du kryssrutorna bredvid deras namn. Klicka på Uppdatera åtkomst i rubrikraden och välj sedan Visa och redigera eller Ingen åtkomst.
- Klicka på Spara.
Tilldela listor till team och begränsa medlemskap baserat på ägande
För att säkerställa att endast ett visst team har tillgång till en listas poster kan du kräva att poster som uppfyller kriterierna för en aktiv lista endast läggs till i listan om de också ägs av det tilldelade teamet. För statiska listor kan du tilldela listor till team när de skapas.
Aktivera inställningen för att begränsa listans poster till att endast gälla teamägda:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Objects > Lists i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på rullgardinsmenyn i avsnittet Styr vilka poster som ska ingå i en lista när de tilldelas ett team och välj Endast poster som ägs av skaparteamet.
- Om du även vill inkludera poster utan ägare markerar du kryssrutan Unassigned records.
För att tilldela en lista till ett team:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
- För att tilldela befintliga aktiva listor:
- Markera kryssrutorna för de listor som ska tilldelas och klicka sedan på Tilldela team. Om du har valt flera listor kommer samma team att tilldelas dem.
-
- Välj ett team i dialogrutan och klicka sedan på Assign Lists för att bekräfta.
- Om du vill tilldela en aktiv eller statisk lista medan du skapar den klickar du på rullgardinsmenyn Teamägare i den vänstra panelen och väljer ett team.
Framöver kommer poster endast att läggas till i tilldelade listor om de uppfyller listans kriterier och om ägaren är en primär medlem i det valda teamet. Exempelvis är följande lista tilldelad till säljteamet, vilket innebär att endast poster som finns i Boston och som inte är tilldelade eller ägs av en primär medlem i säljteamet kommer att inkluderas i listan.
Läs mer om hur du ställer in listkriterier.