Konfigurera villkorslogik för uppräkningsegenskaper

Använd villkorlig egenskapslogik för att styra när ytterligare egenskaper ska visas eller kräva ett värde utifrån användarens tidigare inmatning. Logiken kan endast tillämpas på egenskaper av typen rullgardinsmeny (t.ex. rullgardinsmeny, enstaka kryssruta), datum eller datum och tid, och tillämpas överallt där användare manuellt skapar eller uppdaterar poster. Att använda villkorslogik bidrar till att standardisera datainmatningen, minska mängden saknad information och säkerställa enhetliga poster. Du kan till exempel ställa in logik som kräver att egenskapen ”kickoff-anteckningar” fylls i så snart en kontakts startdatum är känt.

Om du deltar i den offentliga betaversionen av villkorlig logik med kombinationsoperatorer kan du lägga till flera villkor. När flera regler för villkorlig logik tillämpas kan du visa rätt fält endast när flera kriterier är uppfyllda. Du kan till exempel ställa in flervillkorlig logik så att egenskapen Förnyelsedatum visas endast när en kontakt både är kund och aktiv prenumerant.

Observera: om du är användare i ett Starter- -kontokan du istället läsa om hur du ställer in villkorslogik för pipeline-steg.

Konfigurera villkorslogik

Så här ställer du in ny logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidopanel, under avsnittet Datahantering, klickar du på Egenskaper.
3. På sidan Egenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer sedan ett objekt.
4. Klicka på fliken Villkorlig logik.
5. Klicka på Skapa logik.
6. I redigeraren för egenskapslogik:
   • Klicka på rullgardinsmenyn + Lägg till villkor och välj sedan den egenskap som ska utlösa den villkorliga logiken.
   • Klicka på rullgardinsmenyn för operatorer och välj sedan en operator (t.ex. är lika med, är ingen av, är känd).
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett alternativ och välj sedan det värde som gör att ytterligare egenskaper visas eller blir obligatoriska när det väljs.
   • Om du deltar i den offentliga betaversionen av regler för villkorslogik med kombinationsoperatorer kan du lägga till ytterligare ett villkor. Så här lägger du till ytterligare ett villkor:
     
     • Klicka på rullgardinsmenyn + Lägg till villkor. Ytterligare villkor kopplas samman med ”OCH”, så logiken gäller endast när alla villkor är uppfyllda.
     • Välj en operator från rullgardinsmenyn ”är lika med ”.
     • Välj ett värde från rullgardinsmenyn ”Välj ett alternativ ”.
     • För att duplicera ett villkor klickar du på ikonen för duplicering.
     • För att ta bort ett villkor, klicka på -ikonen för borttagning.

• I avsnittet Beroende egenskaper klickar du på + Lägg till egenskap och väljer sedan egenskapen.
• Markera kryssrutan Obligatorisk för att göra en egenskap obligatorisk. Om en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa eller uppdatera posten förrän de har angett dess värde.
• Klicka och dra en egenskap för att ändra ordningen om du har lagt till flera beroende egenskaper. Egenskaperna visas i den här ordningen när de visas i formuläret för att skapa en post eller när en post redigeras.
• Klicka på Spara logik längst upp till höger.

Exempel: Använd operatorn ”är någon av” för kontaktkvalificering

I exemplet nedan kan du lära dig hur du ställer krav på egenskapen Inköpsroll när livscykelstadiet uppfyller vissa kriterier.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Egenskaper.
3. På sidan Egenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer sedan Kontakter.
4. Klicka på fliken Villkorslogik.
5. Klicka på Skapa logik.
6. I redigeraren för egenskapslogik:
   • Klicka på rullgardinsmenyn + Lägg till villkor och välj sedan Livscykelstadium.
   • Klicka på rullgardinsmenyn för operatorer och välj sedan är någon av.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett alternativ och välj sedan Marknadsföringskvalificerad lead och Försäljningskvalificerad lead.
   • I avsnittet Beroende egenskaper klickar du på Lägg till egenskap och väljer sedan Köparroll.
   • Markera kryssrutan Obligatorisk.
   • Klicka på Spara logik uppe till höger.

Använd villkorslogik för uppräknings- eller datum- och tidsegenskaper

Framöver kommer logiken att tillämpas när du manuellt skapar eller redigerar en post på datorn, i själva posten, på objektets startsida, i HubSpot-appen eller i HubSpot Sales-tillägget. Logiken tillämpas inte när du redigerar poster med andra HubSpot-verktyg, till exempel arbetsflöden.

Om du till exempel har ställt in logik som kräver egenskapen Anställningsroll när Anställd är kontaktens Anställningstid, kommer den beroende egenskapen att visas när du anger värdet för den styrande egenskapen i följande exempelscenarier.

Manuell skapande av en post

Redigera värdet i en post

Redigera värdet på en objekts indexsida

Redigera värdet i en playbook

Skapa en post i HubSpot-mobilappen

Skärmdump från iOS-appen

Redigera en post i HubSpot-mobilappen

Skärmdump från iOS-appen

Redigera eller ta bort villkorslogik

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Egenskaper.
3. På sidan Egenskaper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer sedan ett objekt.
4. Klicka på flikenVillkorlig egenskapslogik.
5. Så här redigerar du befintlig logik:
   • Håll muspekaren över det villkor du vill ändra och klicka sedan på Redigera.
   • I redigeraren uppdaterar du de styrande egenskaperna, de beroende egenskaperna eller operatorn (t.ex. ”är någon av”) och klickar sedan på Spara logik för att bekräfta dina ändringar.
6. Så här tar du bort befintlig logik:
   • Håll muspekaren över det villkor du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.
   • Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.