Lär dig hur offerter fungerar i HubSpot

Använd offerter för att dela priser med köpare, registrera godkännande av offerter, samla in underskrifter och ta emot betalningar. Offerter fungerar tillsammans med affärer, avtal, fakturor och prenumerationer för att stödja dina försäljnings- och intäktsprocesser.

I den här artikeln förklaras hur offerter fungerar i HubSpot, bland annat hur offerter hänger ihop med andra intäktsobjekt, status för offerter och undertecknande samt hur primära offerter tilldelas.

Innan du börjar

Förstå kraven

• Den här artikeln avser offertverktyget, som ingår i HubSpots AI-drivna CPQ, och är tillgängligt i ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto.
• Om du inte har ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du läsa mer om äldre offerter.

Hur offerter fungerar tillsammans med andra intäktsobjekt

Hur offerter fungerar tillsammans med affärer

Använd en affär för att följa upp en försäljningsmöjlighet och avsluta den. En offert kan skapas utifrån affärsinformationen och skickas till köparen för granskning.

Hur offerter fungerar tillsammans med avtal

En avtalspost representerar det löpande intäktsåtagandet som skapas utifrån en godkänd offert. Godkända offerter kan skapa avtal beroende på din kontokonfiguration.

Hur offerter fungerar tillsammans med fakturor

Godkända offerter kan användas för att skapa fakturor baserade på offerternas rader. Köpare genomför betalningen antingen från offerten eller från en faktura, beroende på hur ditt konto är konfigurerat. Automatisk betalningsinhämtning beror på offerternas inställningar.

Hur offerter fungerar med prenumerationer

Offert som innehåller återkommande radposter kan skapa prenumerationer. Hur prenumerationer skapas och används beror på din kontokonfiguration.

Läs mer om fakturering och betalningsinhämtning.

Offertstatus

Offertstatus anger var en offert befinner sig i sin livscykel, från utformning till godkännande, utgång eller arkivering. Offerter kan ha följande status:

• Utkast: en offert som håller på att utarbetas och som ännu inte har publicerats.
• Väntar på godkännande: en offert som väntar på godkännande.
• Ändringar begärda: en offert som kräver godkännande och där begärda ändringar ännu inte har genomförts.
• Publiceras: en offert som håller på att publiceras.
• Publicerad: en publicerad offert som väntar på underskrift och betalning. En PDF-fil av offerten genereras när den publiceras.
• Godkänd:
  • En offert med onlinebetalningar som antingen endast har godkänts, beroende på offertens godkännandemetod (t.ex. godkännande utan underskrift, e-signatur eller utskrift och underskrift), eller som både har godkänts och betalats.
  • En offert utan onlinebetalningar som har godkänts, beroende på godkännandemetoden för offerten (t.ex. godkännande utan underskrift, e-signatur eller skriv ut och underteckna).
• Utgången: en utgången offert. Utgångsdatum anges när en offert skapas.
• Ogiltig: en ogiltigförklarad offert.
• Arkiverad: en arkiverad offert.

Underteckningsstatusar spårar förloppet för e-signaturer separat från offertstatusar. Offerter kan ha följande underteckningsstatusar, utöver en offertstatus:

• Ej tillämpligt: en offert där godkänn and emetoden är ”Klicka för att godkänna ” eller ”Skriv ut och underteckna”.
• Väntar på signatur: en offert som använder e-signatur som godkännandemetod väntar på signatur.
• Undertecknad: en undertecknad offert där e-signatur används som godkännandemetod.

Primära offerter

En primär offert är den offert som används för att uppdatera det tillhörande affärsbeloppet och radposterna. De tilldelas publicerade eller godkända offerter i tillhörande affärer och används för att uppdatera affärsbelopp och radposter. Den aktuella primära offerten visas på kortet Offerter i affären.

Affärsbeloppet och radposterna stämmer alltid överens med den aktuella primära offerten. Affärer kan endast ha en primär offert.

Hur den primära offerten för en affär väljs ut

• Den primära offerten bestäms av offertens status. Offert som är publicerade eller accepterade anges som den primära offerten för en affär. Den primära offerten kan också uppdateras manuellt.
• När du publicerar en offert anges den automatiskt som den primära offerten för affären. Om det finns flera publicerade offerter för en affär blir den senast publicerade offerten den primära offerten som standard.
• Om en offert accepteras av köparen blir den automatiskt den primära offerten för affären. Om det finns flera accepterade offerter för en affär blir den senast accepterade offerten som standard den primära offerten. Offerter med statusen ”Publicerad” kan inte anges som primär offert när det finns en accepterad offert kopplad till affären.

Läs mer om hur radposter konverteras mellan offerter och affärer.

Nästa steg

• Läs mer om hur du skapar offerter.
• Läs mer om hur du skapar och skickar offerter.
• Läs mer om Connected CPQ, fakturering och betalningar (betaversion).
• Läs mer om fakturerings- och betalningsprocessen.
• Läs mer om hantering av offerter.
• Läs mer om avtal.