Klona en post

Du kan klona en post för att snabbt fylla i fastighetsvärden och associationer. Detta sparar tid och minskar den manuella inmatningen. Objekt som stöds är bland annat kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, möten, tjänster, kurser, listor, projekt och anpassade objekt (endastEnterprise). Klonpanelen är en spegelbild av panelen för att skapa poster. Det innebär att endast de konfigurerade standardvärdena och anpassade egenskapsvärdena och associationerna kopieras. Associationer som offerter, aktiviteter eller bilagor kopieras inte automatiskt.

Skapa en klonad post

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på namnet på den post som du vill klona.
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den vänstra sidofältet och välj sedan Klona.
4. I den högra panelen granskar du de värden och associationer som ska klonas. Om du vill kan du göra ändringar.

Observera: unika egenskapsvärden (t.ex. e-post, företagets domännamn och anpassade egenskaper) eller egenskaper med känsliga data kommer att rensas. Det innebär att du manuellt måste ange ett värde för dessa egenskaper efter kloningen.

5. Ange ett värde för alla egenskaper med obligatoriska eller unika värden (t.ex. e-post för en kontakt).
6. Klicka på Clone när du är klar.

Granska klonade poster

Du kan filtrera och visa klonade poster med hjälp av egenskapen Postkälla och granska klonade åtgärder i granskningsloggen (endastEnterprise) .

Så här bygger du ett klonat postsegment:

1. Klicka på Skapa segment.
2. Välj det objekt som du vill att segmentet ska referera till (t.ex. Deals).
3. Klicka på Nästa.
4. Klicka på Lägg till filter och välj sedan Objektegenskaper (t.ex. Kontaktegenskaper).
5. Sök och välj sedan Record source.
6. I den sekundära rullgardinsmenyn väljer du Record Clone.
7. Spara segmentet.

För att granska klonåtgärder i granskningsloggen:

1. Klicka på Granskningslogg i menyn till vänster i sidofältet.
2. I rullgardinsmenyn Kategori väljer du CRM-objekt.
3. I rullgardinsmenyn Åtgärd väljer du Klona.
4. Granska tabellens detaljer.