För att hantera vilka användare i ditt konto som kan visa eller göra ändringar i segment kan du anpassa åtkomstinställningar för varje segment. Genom att konfigurera åtkomstregler kan du begränsa vilka användare och team som kan visa eller redigera ett segment.
För att ytterligare kontrollera vilka segment ett team kan komma åt kan du även tilldela segment till specifika team och begränsa medlemskapet till poster som ägs av de valda teamen.
Ange åtkomst för visning och redigering för ett nytt segment
Så här anpassar du åtkomsten när du skapar ett nytt segment:
- Skapa ett segment.
- Klicka på Nästa längst upp till höger.
- Klicka på fliken Åtkomst i den högra panelen.
- Om du vill förhindra att alla användare som inte är administratörer kan visa eller redigera segmentet väljer du Privat. Segmentet kommer endast att vara tillgängligt för segmentets skapare och superadministratörer.
- Om du vill att alla användare ska kunna visa och redigera segmentet väljer du Alla kan visa och redigera. Det här alternativet är valt som standard för nya segment.
- Om du vill ange vilka användare och team som kan visa eller redigera segmentet väljer du Specifika användare och team. På fliken Team kan du hantera teamåtkomst. Om du vill hantera enskilda användares åtkomst klickar du på fliken Användare.
- Om du vill uppdatera åtkomsten för en enskild användare eller ett team klickar du på rullgardinsmenyn bredvid namnet och väljer sedan Visa och redigera eller Ingen åtkomst.
- Om du vill uppdatera åtkomsten för flera användare eller team markerar du kryssrutorna bredvid deras namn och klickar sedan på Uppdatera åt komst i rubrikraden. Välj antingen Visa och redigera eller Ingen åtkomst.
- Klicka på Spara och bearbeta segmentet.
Hantera åtkomst för visning och redigering för befintliga segment
För att ange vilka användare och team som kan komma åt enskilda segment efter att de har skapats:
- Markera kryssrutorna för segmenten och klicka sedan på Hantera åtkomst längst upp i tabellen. Om du har valt flera segment kommer samma åtkomst att ställas in för dem.
- Om du vill förhindra att alla användare som inte är administratörer kan visa eller redigera segmentet väljer du Privat. Segmentet kommer endast att vara tillgängligt för segmentets skapare och superadministratörer.
- Om du vill tillåta alla användare att visa och redigera segmentet väljer du Alla kan visa och redigera. Det här alternativet är valt som standard för nya segment.
- Om du vill ange vilka användare och team som kan visa eller redigera segmentet väljer du Specifika användare och team. På fliken Team kan du hantera teamåtkomst. Om du vill hantera enskilda användares åtkomst klickar du på fliken Användare.
- Om du vill uppdatera åtkomsten för en enskild användare eller ett team klickar du på rullgardinsmenyn bredvid namnet och väljer sedan Visa och redigera eller Ingen åtkomst.
- Om du vill uppdatera åtkomsten för flera användare eller team markerar du kryssrutorna bredvid deras namn och klickar sedan på Uppdatera åt komst i rubrikraden. Välj antingen Visa och redigera eller Ingen åtkomst.
- Klicka på Spara för att bekräfta.
Tilldela segment till team och begränsa medlemskap baserat på ägande
Om du vill begränsa åtkomsten till ett segments poster till ett visst team kan du ange att poster som matchar ett aktivt segments kriterier endast ska inkluderas i segmentet om de antingen ägs av eller delas med det tilldelade teamet. För statiska segment kan du tilldela segment till team när du skapar dem.
Aktivera inställningen för att begränsa segmentmedlemskap till endast teamägda
Så här aktiverar du inställningen för att begränsa segmentets poster till att endast vara teamägda:
- Gå till Objekt > Segment i menyn till vänster i sidofältet.
- I avsnittet Kontrollera vilka poster som ska ingå i ett segment när de tilldelas ett team klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Endast poster som ägs av skaparteamet.
- Om du även vill inkludera poster utan ägare markerar du kryssrutan Otilldelade poster.
Tilldela segment till team
När du har tilldelat ett segment till ett team kommer poster endast att läggas till i segmentet om de uppfyller segmentets kriterier och antingen:
Segmentet nedan är till exempel tilldelat säljteamet, vilket innebär att endast poster som finns i Boston och som inte är tilldelade, ägs av en medlem i säljteamet eller delas med säljteamet kommer att ingå i segmentet.
För att signera ett aktivt eller statiskt segment till ett team när du skapar det:
- Skapa ett segment.
- Klicka på rullgardinsmenyn Teamägare i den vänstra panelen och välj ett team.
- Klicka på Nästa längst upp till höger.
- Slutför konfigurationen av segmentet och klicka sedan på Spara och bearbeta segment.
För att tilldela befintliga aktiva segment:
- Markera kryssrutorna för de segment som ska tilldelas och klicka sedan på Tilldela team. Om du har valt flera segment kommer samma team att tilldelas dem.
- Välj ett team i dialogrutan.
- Klicka på Assign Segments för att bekräfta.
Läs mer om hur du ställer in segmentkriterier.