Hantera användares och teams åtkomst till segment

För att styra vilka användare i ditt konto som kan visa eller ändra segment kan du anpassa åtkomstinställningarna för varje segment. Genom att konfigurera åtkomstregler kan du begränsa vilka användare och team som kan visa eller redigera ett segment.

För att ytterligare styra vilka segment ett team har åtkomst till kan du även tilldela segment till specifika team och begränsa åtkomsten till poster som ägs av de valda teamen.

Ställ in visnings- och redigeringsbehörighet för ett nytt segment

Så här anpassar du åtkomsten när du skapar ett nytt segment:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Skapa ett segment.
3. Klicka på Nästa längst upp till höger.
4. Klicka på fliken Åtkomst i panelen till höger.
5. För att förhindra att alla användare som inte är administratörer kan visa eller redigera segmentet, välj Privat. Segmentet kommer endast att vara tillgängligt för segmentets skapare och superadministratörer.
6. Om du vill att alla användare ska kunna visa och redigera segmentet väljer du Alla kan visa och redigera. Det här alternativet är valt som standard för nya segment.
7. Om du vill ange vilka användare och team som kan visa eller redigera segmentet väljer du Specifika användare och team. På fliken Team kan du hantera teamens åtkomst. För att hantera enskilda användares åtkomst klickar du på fliken Användare.
   
   • För att uppdatera åtkomsten för en enskild användare eller ett team, klicka på rullgardinsmenyn bredvid deras namn och välj sedan ”Visa och redigera ” eller ”Ingen åtkomst”.
   • För att uppdatera åtkomsten för flera användare eller team markerar du kryssrutorna bredvid deras namn och klickar sedan på Uppdatera åtkomst i rubrikraden. Välj antingen Visa och redigera eller Ingen åtkomst.
8. Klicka på Spara och bearbeta segmentet.

Hantera behörigheten att visa och redigera för befintliga segment

Så här ställer du in vilka användare och team som ska ha åtkomst till enskilda segment efter att de har skapats:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Markera kryssrutorna för segmenten och klicka sedan på Hantera åtkomst högst upp i tabellen. Om du har markerat flera segment kommer samma åtkomstinställning att gälla för dem alla.
3. För att förhindra att alla användare som inte är administratörer kan visa eller redigera segmentet, välj Privat. Segmentet kommer då endast att vara tillgängligt för segmentets skapare och superadministratörer.
4. För att låta alla användare visa och redigera segmentet, välj Alla kan visa och redigera. Det här alternativet är valt som standard för nya segment.
5. Om du vill ange vilka användare och team som kan visa eller redigera segmentet väljer du Specifika användare och team. På fliken Team kan du hantera teamens åtkomst. För att hantera enskilda användares åtkomst klickar du på fliken Användare.
   
   • För att uppdatera åtkomsten för en enskild användare eller ett team klickar du på rullgardinsmenyn bredvid deras namn och väljer sedan Visa och redigera eller Ingen åtkomst.
   • För att uppdatera åtkomsten för flera användare eller team markerar du kryssrutorna bredvid deras namn och klickar sedan på Uppdatera åtkomst i rubrikraden. Välj antingen Visa och redigera eller Ingen åtkomst.
6. Klicka på Spara för att bekräfta.

Tilldela segment till team och begränsa medlemskapet utifrån ägarskap

För att begränsa åtkomsten till ett segments poster till ett specifikt team kan du ange att poster som matchar ett aktivt segments kriterier endast ska inkluderas i segmentet om de antingen ägs av eller delas med det tilldelade teamet. För statiska segment kan du tilldela segment till team när du skapar dem.

Aktivera inställningen för att begränsa segmentmedlemskapet till endast teamägda poster

Så här aktiverar du inställningen för att begränsa segmentets poster till endast de som ägs av teamet:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidopanel navigerar du till Objekt > Segment.
3. I avsnittet Styr vilka poster som ingår i ett segment när det tilldelas ett team klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Endast poster som skaparteamet äger.
4. Om du även vill inkludera poster utan ägare markerar du kryssrutan O tilldelade poster.

Tilldela segment till team

När du har tilldelat ett segment till ett team kommer poster endast att läggas till i segmentet om de uppfyller segmentets kriterier och antingen:

• Postens ägare är medlem i det tilldelade teamet.
• En tilldelad användare/ett tilldelat team hade åtkomst till den post som delats med dem.

Till exempel är segmentet nedan tilldelat säljteamet, vilket innebär att endast poster som är belägna i Boston och som är otilldelade, ägs av en medlem i säljteamet eller delas med säljteamet kommer att inkluderas i segmentet.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Skapa ett segment.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Teamägare och välj ett team.
4. Klicka på Nästa längst upp till höger.
5. Slutför inställningarna för ditt segment och klicka sedan på Spara och bearbeta segment.

Så här tilldelar du befintliga aktiva segment:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Markera kryssrutorna för de segment du vill tilldela och klicka sedan på Tilldela team. Om du har valt flera segment kommer samma team att tilldelas dem.
3. Välj ett team i dialogrutan.
4. Klicka på Tilldela segment för att bekräfta.

Läs mer om hur du ställer in segmentkriterier.