Koppla samman kontakter med sociala interaktioner

Koppla kontakter direkt från sociala interaktioner med alternativet ”Tilldela CRM-kontakt”när du övervakar din sociala inkorg. Du kan koppla en social profil till en befintlig kontakt eller skapa en ny kontakt. Läs mer om hur du övervakar din sociala inkorg. 

När du kopplar en kontakt kommer den sociala profil som använts för att matcha eller skapa kontakten automatiskt att bifogas till posten. Därefter kan du använda dessa organiska sociala interaktioner för att filtrera dina segment.

Sociala interaktioner, inklusive tidsstämplar och meddelandets innehåll, loggas i kontaktens aktivitetstidslinje. Kontaktens ursprungliga källans detaljnivå 1 kommer också att ställas in på SOCIAL.

Koppla en kontakt till en interaktion på sociala medier

För att koppla en social profil till en kontakt kan du matcha profilen mot en befintlig kontakt eller skapa en ny kontakt.

Så här kopplar du en kontakt till en social interaktion:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Socialt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Socialt.
2. Klicka på fliken Svara högst upp. Du kan koppla kontakter från valfri social interaktion.
3. Klicka på Tilldela CRM-kontakt på kortet för den sociala interaktionen.

4. I dialogrutan anger du kontaktens namn i sökfältet för att hitta och välja en befintlig kontakt.
   • Om kontakten finns, klicka längst ned på Tilldela till kontakt.
   • Om ingen matchande kontakt hittades klickar du längst ned på Skapa ny. Ställ sedan in din kontaktpost:
     • Förnamn: ange ett förnamn för kontaktposten.
     • Efternamn: ange ett efternamn för kontaktposten.
     • E-post: ange en e-postadress för kontaktposten.
     • Ange denna kontakt som en marknadsföringskontakt: ange kontakten som marknadsföringskontakt. En e-postadress krävs för att ange kontakten som marknadsföringskontakt. Läs mer om marknadsföringskontakter.
5. När en social profil har kopplats till en kontakt kan du komma åt kontakten från kortet för social interaktion genom att klicka på contactsIcon visa kontaktikon. 

Granska sociala profiler i en kontaktpost

När du har bekräftat matchningen visas alla kopplade sociala medieprofiler i kortet Sociala profiler i den matchade kontaktposten.

Om vyn i höger sidofält för kontaktposter har anpassats i ditt konto kanske kortet ”Sociala profiler” inte visas. Användare med åtkomstbehörighet för kontot kan uppdatera vyerna i höger sidofält så att kortet ”Sociala profiler ” inkluderas. 

Så här granskar du de sociala profiler som är kopplade till en kontakt: 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
2. Klicka på den kontakt du vill granska.
3. I den högra panelen klickar du för att expandera avsnittet ”Sociala profiler ”. Alla sociala medieprofiler som är kopplade till kontaktposten visas.

Granska sociala interaktioner i en kontaktpost

När du har bekräftat din matchning visas befintliga sociala interaktioner från den sociala medieprofilen i kontaktposten. Eventuella nya interaktioner läggs också till i kontaktens aktivitetstidlinje. Beroende på vilken social profil som matchats visas endast följande interaktionstyper i kontaktens aktivitetstidlinje: 

• Instagram-kommentarer
• Facebook-kommentarer
• X retweets
• X-citat-tweets

Så här granskar du en kontakts sociala interaktioner i kontaktens aktivitetstidslinje: 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
2. Klicka på den kontakt du vill granska.
3. I mittpanelen, på flikenAktivitet, klickar du pårullgardinsmenyn Filtrera aktivitet. Markera sedan kryssrutan Sociala interaktioner . De sociala interaktionerna visas då i kontaktens aktivitetsflöde. 
    

Använd sociala data för att filtrera segment 

När du har bekräftat dina matchningar kan du använda befintliga sociala interaktioner som filter för att skapa segment. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Klicka på Skapa segment uppe till höger.
3. Välj detobjekt med de poster som du vill segmentera i ditt segment.
4. Klicka påNästa längst upp till höger.
5. Om du vill redigera segmentets namn klickar du påredigeringsikonenlängst upp till vänster och anger ettnamn.
6. Klicka på Lägg till filter i den vänstra panelen. Du kan välja upp till 250 filter för varje segment.
7. I avsnittet Marknadsföringsinteraktioner väljer du Sociala interaktioner. Välj sedan Social interaktion. 
8. När du väljer filtret Har slutförts kan du tillämpa följande tillagda filter:
   • Datum: det datum då den sociala interaktionen ägde rum. 
   • Antal slutförda: antalet sociala interaktioner som kontakten har slutfört. 
9. Inom filtergruppen kan du tillämpa följande ytterligare filter: 
   • Interaktionstyp: filtrera de sociala interaktionerna efter kommentarer, omnämnanden, delningar, besök och inlägg. 
   • Anslutet konto: filtrera de sociala interaktionerna efter socialt konto. Endast anslutna sociala kontonvisas.
10. Fortsätt att skapa ditt segment. 
    
    

Använd sociala data vid lead-poängsättning

Använd data om sociala interaktioner för att skapa lead-poäng för kontakter, företag eller affärer. Du kan till exempel skapa en lead-poäng för att fokusera på kontakter som har kommenterat dina LinkedIn-inlägg under de senaste 30 dagarna. 

Sociala data är tillgängliga i lead-poäng när duskapar en kontakt- eller företags -kombinerad poäng, en kontakt- eller företagsengagemangspoäng eller en affärspoäng. Om du skapar en företags- eller affärspoäng baseras händelserna för social interaktion på den kontakt som är kopplad till posten. 

Så här skapar du en lead-poäng med sociala data: 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Poäng för potentiell kund.
2. Klicka på Skapa poäng längst upp till höger.
3. Klicka uppe till vänster på på objektet som du vill poängsätta poster för:
   • Så här skapar du ett kontaktbaserat betyg (endast i Marketing Hub endast), klicka på Kontakter.
   • För att skapa ett företagsbaserat betyg klickar du på Företag. 
   • Om du vill skapa ett affärsbaserat betyg (endast Sales Hub endast), klicka på Affärer.
4. I Välj hur du vill betygsätta dem , vvälj typ av poäng du vill skapa. Data om social interaktion finns tillgängliga för följande poängtyper:
   • Kombinerat betyg för [Kontakt/Företag]: betygsposter baseradepå både egenskapsvärden och händelser.
   • Engagemangsbetyg för [Kontakt/Företag]: betygsättning baserad på händelser. 
   • Affärspoäng: poängsättning av affärer baseradpå både egenskapsvärden och händelser.
5. Klicka på Lägg till händelsegrupp. 
6. Längst ner i den nya poänggruppen klickar du på Lägg till händelsekriterier. I rullgardinsmenyn väljer du Socialt. 
7. Under Händelser klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Social interaktion. 
8. Klicka på Filtrera händelse och välj bland följande egenskaper för att tilldela poäng:
   • Interaktionstyp: filtrera efter typ av social interaktion, till exempel kommentarer eller omnämnanden.
   • Resurstyp för svarsinlägg: filtrera utifrån om kontaktens sociala interaktion skedde som svar på ett inlägg i sociala medier eller en kommentar till ett inlägg.
   • Socialt nätverk: filtrera efter socialt nätverk. Detta inkluderar Facebook, Instagram, X, LinkedIn, eller YouTube.
9. För att filtrera händelser avseende social interaktion efter tidsperiod eller frekvens kan du använda följande filter:
   • Lägg till tidsperiod: välj tidsperiod som händelserna ska ingå i.
   • Lägg till frekvens: angesedan hur många gånger en händelse ska inträffa för att räknas (t.ex. ger sociala omnämnanden mellan 1 och 3 gånger två poäng och 4 eller fler gånger ger fem poäng). Du kan använda operatorerna Exakt, Mellan eller Minst för att ställa in frekvensintervall.
10. För att lägga till fler kriterier för sociala händelser klickar du längst ned på Lägg till händelsekriterier.
11. När dina poängkriterier är konfigurerade klickar du på Granska och aktivera längst upp till höger. Läs mer om hur du skapar din leadpoäng.