เชื่อมโยงบันทึก CRM กับแคมเปญด้วยตนเอง

เชื่อมโยงระเบียน CRM ด้วยตนเองเช่นรายชื่อผู้ติดต่อข้อตกลงและตั๋วไปยังแคมเปญจากหน้าดัชนีของวัตถุระเบียน CRM แต่ละรายการโดยใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรือจากเครื่องมือแคมเปญ

หลังจากสร้างการเชื่อมโยงแล้วคุณสามารถตรวจสอบบันทึกที่เชื่อมโยงด้วยตนเองได้จากหน้าประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ หากคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Enterprise คุณยังสามารถกำหนดค่าการระบุแหล่งที่มาสำหรับผู้ติดต่อและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• เมื่อผู้ติดต่อถูกทำเครื่องหมายว่าฉันได้รับอิทธิพลจากแคมเปญอิทธิพลของแคมเปญจะไม่สามารถลบออกได้ การแยกผู้ติดต่อออกจากแคมเปญจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะที่ได้รับอิทธิพล สิ่งนี้ช่วยในการรักษาบันทึกการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ 
• หากมีการเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับแคมเปญด้วยตนเองจะมีการระบุเฉพาะดีลที่ปิดหลังจากเพิ่มผู้ติดต่อลงในแคมเปญเท่านั้น
• ดีลที่เชื่อมโยงกับแคมเปญด้วยตนเองและโดยตรงจะมีผลเสมอแม้ว่าจะปิดไปแล้วก็ตาม

เชื่อมโยงผู้ติดต่อกับแคมเปญจำนวนมาก

เมื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับแคมเปญจำนวนมากคุณไม่สามารถระบุป้ายกำกับการเชื่อมโยงได้ วิธีเชื่อมโยงผู้ติดต่อหลายรายกับแคมเปญของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยง
3. ที่ด้านบนให้คลิกเพิ่มเติมและเลือกเพิ่มไปยังแคมเปญ 
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของแคมเปญและเลือก แคมเปญ 
5. คลิกเชื่อมโยง 
    

เชื่อมโยงระเบียนแต่ละรายการกับแคมเปญโดยใช้บัตร CRM

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อแต่ละรายข้อเสนอและตั๋วได้โดยตรงจากบัตร CRM ในบันทึก CRM เมื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อคุณสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเช่นประเภทอิทธิพล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมโยงบันทึกแคมเปญกับ CRM การ์ด

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. เลือกบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยง 
3. ทางด้านขวาในส่วนแคมเปญให้คลิก + เพิ่ม 
   
   

4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของแคมเปญการตลาดและเลือกแคมเปญที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อของคุณ
5. หากคุณกำลังเชื่อมโยงบันทึกการติดต่อกับแคมเปญคุณยังสามารถเพิ่มประเภทอิทธิพลได้อีกด้วย ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมโยงข้อเสนอหรือตั๋วจากบัตร CRM
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทอิทธิพลและเลือกกิจกรรมที่กำหนดเอง วิธีสร้างประเภทอิทธิพลใหม่:
     • จากเมนูแบบเลื่อนลงให้คลิกสร้างประเภทอิทธิพลใหม่ คุณสามารถสร้างอิทธิพลได้สูงสุด 50 ประเภท
     • ป้อนชื่อสำหรับประเภทอิทธิพลของคุณ
     • ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก
6. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก หลังจากเพิ่มแคมเปญแล้วแคมเปญจะปรากฏในบัตรแคมเปญ เฉพาะแคมเปญที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเท่านั้นที่จะปรากฏในบัตรแคมเปญ
    

คุณสามารถเชื่อมโยงรายชื่อติดต่อข้อเสนอและตั๋วแต่ละรายการได้โดยตรงจากเครื่องมือแคมเปญ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แคมเปญ
2. คลิกที่แคมเปญเพื่อเชื่อมโยงบันทึกกับ 
3. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกเพิ่มเนื้อหา 
4. ในกล่องโต้ตอบในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงด้วย ตนเองข้อเสนอที่เชื่อมโยงด้วยตนเองหรือตั๋ว 
5. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยง 
6. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก 
    

เชื่อมโยงระเบียนกับแคมเปญโดยอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อตั๋วหรือดีลกับแคมเปญโดยอัตโนมัติโดยใช้การดำเนินการเพิ่มลงในเวิร์กโฟลว์แคมเปญ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการเชื่อมโยงข้อตกลงกับแคมเปญเฉพาะเมื่อได้รับเว็บฮุกจากแอปพลิเคชันภายนอก 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์

2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วนการตลาด  จากนั้นเลือกเพิ่มไปยังแคมเปญ 
6. กำหนดค่าการเพิ่มผู้ติดต่อในการดำเนินการแคมเปญ:
   • วัตถุ: เลือกว่าจะเชื่อมโยงระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องอื่น ตามค่าเริ่มต้นเรคคอร์ดที่ลงทะเบียนจะถูกเลือก 
   • แคมเปญ: เลือกแคมเปญเพื่อเชื่อมโยงระเบียนกับ 
7. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 
    

ตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองในแคมเปญ

เนื้อหาทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกับแคมเปญได้จากหน้ารายละเอียดแคมเปญ วิธีเชื่อมโยงเนื้อหา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แคมเปญ
2. วางเมาส์เหนือแคมเปญและคลิกการดำเนินการ จากนั้นเลือกดูประสิทธิภาพ 
3. ในส่วน [object] ที่เชื่อมโยงด้วยตนเองคุณสามารถตรวจสอบจำนวนและรายละเอียดของบันทึกที่เชื่อมโยงด้วยตนเองได้ 

จัดการการระบุแหล่งที่มาสำหรับผู้ติดต่อหรือดีลที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วนการติดตามและการวิเคราะห์จากนั้นเลือกการระบุแหล่งที่มา 
3. ในส่วนการขายให้คลิกเพื่อสลับดีลและรายชื่อติดต่อที่เพิ่มด้วยตนเองไปยังแคมเปญเปิดหรือปิด