ตั้งค่าการดำเนินการของตัวแทนลูกค้าเพื่อให้มีโอกาสในการขาย

คุณสามารถกำหนดค่าตัวแทนลูกค้าเพื่อถามคำถามที่มีคุณสมบัติประเมินลูกค้าเป้าหมายให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์ของคุณและกำหนดเส้นทางโอกาสที่มีคุณสมบัติไปยังทีมขายของคุณ

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ตัวแทนลูกค้าได้แล้วตอนนี้จะจัดการกับการสนทนาในแผนกต้อนรับส่วนหน้าทั้งหมดของคุณในแบบเบต้า

โปรดทราบ: การตั้งค่าคุณสมบัติของลีดจะไม่ใช้เครดิต HubSpot อย่างไรก็ตามต้องใช้เครดิตเพื่อปรับใช้ตัวแทนลูกค้าไปยังช่องทางจำหน่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ตัวแทนลูกค้าใช้เครดิต HubSpot

ตั้งค่าเกณฑ์ที่ตัวแทนลูกค้าใช้ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ 

กำหนดเกณฑ์ที่ตัวแทนลูกค้าใช้ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย ตัวแทนใช้บริบทจากการสนทนาเพื่อประเมินกลุ่มเป้าหมาย เมื่อผู้มุ่งหวังแสดงความสนใจเช่นการสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดราคาหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ตัวแทนจะเริ่มประเมินโอกาสในการขายตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ บริการ > ตัวแทนลูกค้า
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้คลิกรถไฟ > การดำเนินการ t
3. ในส่วนคุณสมบัติผู้นำ :
   • คitลิกเมนูดร็อปดาวน์ตัวกรองที่พักแล้วเลื่อนหรือพิมพ์เพื่อค้นหาจากนั้นเลือกที่พักที่จะตั้งเกณฑ์ (เช่นการสมัครสมาชิก) 
   • เลือกผู้ปฏิบัติงาน (เช่นมีค่าเท่ากับ เป็นที่รู้จักกัน) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่มีตัวกรองที่พัก
   • ป้อนหรือเลือกมูลค่าทรัพย์สิน (เช่น Enterprise, Professional) 
     
     
4. หากต้องการสร้างคุณสมบัติใหม่ให้คลิกกำหนดค่าคุณสมบัติใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูล CRM 
5. หากต้องการเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มเกณฑ์คุณสมบัติ 

ตั้งค่ากฎเส้นทางรับลูกค้าเป้าหมาย 

ตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดเจ้าหน้าที่จะจัดหมวดหมู่ลีดส์ว่ามี คุณสมบัติมีคุณสมบัติบางส่วนหรือไม่มีคุณสมบัติ ค่าจะถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติสถานะ Lead ของตัวแทนลูกค้า 

ในส่วนกฎการกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายให้ตั้งค่ากฎการกำหนดเส้นทางสำหรับแต่ละหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมาย: 

1. หากต้องการให้ตัวแทนลูกค้าจองการประชุม:
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์เส้นทางแล้วเลือกจองการประชุม
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงลิงก์การประชุมและเลือกลิงก์การประชุม 
2. ในการอัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิต:
   • คลิกที่เมนูเส้นทางเพื่อเลื่อนลงและเลือกอัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตใน CRM
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ของขั้นตอน Lifecycle และเลือกขั้นตอน Lifecycle

3. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกหรือเผยแพร่ที่ด้านบนขวา