เชื่อมต่อ Google Drive กับ HubSpot

ใช้การผสานรวมของ HubSpot กับ Google Drive เพื่อเพิ่มไฟล์ Google Drive ลงในบันทึก CRM ใน HubSpot และเข้าถึงภาพรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวอย่างเช่นตัวแทนขายสามารถเชื่อมโยงข้อเสนอการขายหรือบันทึกการโทรไปยังบันทึกการติดต่อของลูกค้าเป้าหมายใน HubSpot

หลังจากเชื่อมต่อแอปแล้วคุณยังสามารถจัดการไฟล์โดยอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นสร้างไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างเรคคอร์ดใหม่หรืออัปโหลดไฟล์จากคุณสมบัติเรคคอร์ดไปยัง Google ไดรฟ์ ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานการจัดระเบียบเอกสารและลดการทำงานด้วยตนเองในทีม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• Google ไดรฟ์เป็นแอประดับบัญชี ผู้ใช้แต่ละคนในบัญชี HubSpot ของคุณจะต้องเชื่อมต่อผู้ใช้ HubSpot กับผู้ใช้ Google Workspace ในการตั้งค่าการผสานรวม Google Drive ใน HubSpot
• ผู้ใช้ HubSpot สามารถแนบไฟล์ Google Drive ไปยังระเบียน HubSpot ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ Google Workspace ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์เหล่านั้น
• คุณสามารถแนบไฟล์ได้สูงสุด 25 ไฟล์ต่อระเบียน
• คุณสามารถแนบไฟล์ Google Drive ทุกประเภทได้แต่เฉพาะ Google เอกสาร Google สไลด์และ PDF ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสร้างภาพรวมได้ 

เชื่อมต่อแอป Google Drive

ฉันอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณคลิกไอคอน Marketplace ในแถบนำทางด้านบนจากนั้นเลือก HubSpot Marketplace

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ

2. ในแถบค้นหาให้เข้าสู่ Google Drive แล้วกด Enter
3. เลือก Google Drive จากผลลัพธ์
4. ในหน้าแอป Google Drive ให้คลิกติดตั้ง
5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อบัญชี Google ของคุณ

เพิ่มไฟล์ Google Drive ลงในระเบียน HubSpot

หลังจากเชื่อมต่อแล้วคุณต้องเพิ่มการ์ด Google Drive ลงในแถบด้านขวาของระเบียน HubSpot ของคุณรวมถึงการ์ด Google Drive Document Overviews ลงในแท็บภาพรวมในแผงกลาง สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มไฟล์ Google ใหม่ลงในระเบียน CRM ดูไฟล์ที่มีอยู่และเข้าถึงภาพรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการ์ดลงในเลย์เอาต์บันทึกของคุณ 

วิธีเพิ่มไฟล์ Google Drive ใหม่ลงในระเบียนใน HubSpot:

1. ไปที่บันทึกของคุณ

2. คลิกที่ชื่อของระเบียนเพื่อเปิด

3. ในหน้าระเบียนให้ไปที่การ์ด Google Drive ที่แถบด้านขวา

4. บนการ์ดให้คลิก + เพิ่ม

5. เลือกไฟล์ Google ที่คุณต้องการเชื่อมโยงแล้วคลิก ยืนยัน

ไฟล์ Google จะถูกเพิ่มลงในการ์ด Google Drive ที่แถบด้านขวาของระเบียน HubSpot 

ดูภาพรวมที่ขับเคลื่อนด้วยลมสำหรับไฟล์ Google Drive

หลังจากเพิ่มไฟล์ Google Drive ลงในระเบียนใน HubSpot แล้วคุณสามารถดูภาพรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับไฟล์เหล่านั้นได้ด้วย Breeze ภาพรวมจะพิจารณาทั้งเนื้อหาของไฟล์และบริบทของบันทึกใน HubSpot

ในการเข้าถึงภาพรวมสำหรับไฟล์ Google Drive: 

1. ไปที่บันทึกของคุณ

2. คลิกที่ชื่อของระเบียนเพื่อเปิด

3. ในแท็บภาพรวมของแผงกลางให้ไปที่การ์ดภาพรวมของเอกสาร Google ไดรฟ์

4. ที่ด้านบนขวาของการ์ด Google Drive Document Overviews ให้คลิกไอคอนสร้างใหม่เพื่อสร้างภาพรวมสำหรับไฟล์ที่แนบมา

5. คลิกที่ลูกศรขวาเพื่อขยายไฟล์ Google ที่คุณต้องการดูภาพรวม 

หากคุณอัปเดตเนื้อหาของไฟล์ Google Drive ที่สร้างภาพรวมไว้แล้วในภายหลังไอคอนสีเหลืองจะปรากฏถัดจากชื่อไฟล์ในการ์ดภาพรวมของเอกสาร Google Drive ไอคอนนี้แสดงให้เห็นว่าภาพรวมอาจล้าสมัยและจะแจ้งให้คุณสร้างใหม่ 

นำไฟล์ Google Drive กลับมาใช้ใหม่ด้วย Content Remix

หลังจากเชื่อมต่อการผสานรวม Google Drive แล้วให้นำไฟล์ Google Drive กลับมาใช้ใหม่ด้วย Content Remix เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่เช่นแบบร่างบล็อกแผนแคมเปญหรือ pitch decks 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่มีอยู่ด้วย Content Remix 

ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของ Google Drive

หลังจากเชื่อมต่อแอป Google Drive แล้วให้ใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้เพื่อสร้างและจัดระเบียบเนื้อหา Google Drive สำหรับระเบียน HubSpot ของคุณโดยอัตโนมัติ: 

• สร้างไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน: สร้างไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันใหม่ใน Google ไดรฟ์ ตัวอย่างเช่นสร้างไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างเรคคอร์ดของบริษัทใหม่
• สร้างโฟลเดอร์: สร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันที่เลือก ตัวอย่างเช่นสร้างโฟลเดอร์เฉพาะข้อตกลงภายในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันของบริษัท

• อัปโหลดไฟล์: อัปโหลดไฟล์จากคุณสมบัติไฟล์ประเภทระเบียน CRM ไปยัง Google ไดรฟ์ 

• ลิงก์ไดรฟ์โฟลเดอร์หรือไฟล์: ลิงก์ไปยังไดรฟ์โฟลเดอร์หรือไฟล์ใน Google ไดรฟ์ที่มีอยู่

ในการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของ Google Drive:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์

2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ

3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิก + บวก ico n

4. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการกระทำของ Google Drive:

• • หากต้องการสร้างไดรฟ์ที่แชร์ให้เลือกการดำเนินการสร้างไดรฟ์ที่แชร์:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของบัญชี Google และเลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้
    • ในช่องชื่อไดรฟ์ให้ป้อนชื่อของไดรฟ์ 
    • จากนั้นคลิก บันทึก 

• • ในการสร้างโฟลเดอร์ให้เลือกการดำเนินการสร้างโฟลเดอร์:

    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของบัญชี Google และเลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้

    • ในฟิลด์ ID หลักหรือ URL ให้ป้อน locatio n ของ Google ไดรฟ์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์

    • ในช่องชื่อโฟลเดอร์ให้ป้อนชื่อของโฟลเดอร์

    • คลิกเมนูแนบไปยังเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการแนบโฟลเดอร์ใน HubSpot

    • จากนั้นคลิก บันทึก 

  • หากต้องการอัปโหลดไฟล์จาก HubSpot ไปยัง Google Drive ให้เลือกการดำเนินการอัปโหลดไฟล์

    • C เลียเมนูแบบเลื่อนลงของบัญชี Google และเลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้

    • ในฟิลด์ ID หลักหรือ URL ให้ป้อนตำแหน่งของ Google ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอัปโหลดไฟล์

    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวัตถุ CRM และเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการแนบไฟล์ใน HubSpot

    • จากนั้นคลิก บันทึก

  • หากต้องการลิงก์ไปยังไดรฟ์โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่มีอยู่ให้เลือกการดำเนินการเชื่อมโยงไดรฟ์โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่มีอยู่ 

    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของบัญชี Google และเลือกบัญชี Google ที่คุณต้องการใช้

    • ในฟิลด์ ID ทรัพยากรหรือ URL ให้ป้อน ID หรือ URL ของไดรฟ์โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับระเบียน HubSpot

    • คลิกที่ลิงก์ไปยังเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงไดรฟ์โฟลเดอร์หรือไฟล์ใน HubSpot

    • ทีเฮนคลิก บันทึก