นำเข้าระเบียน Salesforce

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce แล้วคุณสามารถนำเข้าออบเจ็กต์ Salesforce เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดของคุณเข้าสู่ HubSpot ได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าระเบียน Salesforce ที่มีอยู่รวมถึงโอกาสในการขายรายชื่อผู้ติดต่อบัญชีและโอกาสในการขายจาก Salesforce ไปยังบัญชี HubSpot ของคุณซึ่งจะให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มนำเข้าระเบียน Salesforce โปรดทราบว่า: 

• หากต้องการนำเข้าแคมเปญแคมเปญจะต้องตั้งค่าเป็น Active ใน Salesforce
• หากคุณกำลังนำเข้าลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อจาก Salesforce เฉพาะที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อเท่านั้นที่จะถูกซิงค์จาก Salesforce ในขณะที่นำเข้า
• ในบัญชีที่ไม่มีเซกเมนต์การรวมหรือสำหรับผู้ติดต่อในเซกเมนต์การรวมการซิงค์จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติหลังจากการนำเข้าซึ่งจะซิงค์กับค่าฟิลด์ของ Salesforce ที่เหลืออยู่
• สำหรับผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในส่วนการรวมคุณสมบัติการติดต่ออื่นๆทั้งหมดจะยังคงว่างเปล่าหลังจากการนำเข้าครั้งแรก

1. เลือกวัตถุสำหรับการนำเข้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มผู้ติดต่อ > นำเข้า
3. ในส่วนนำเข้าไฟล์ให้คลิกนำเข้าข้อมูล
4. เลือกวัตถุจากแอป
5. เลือกระเบียน Salesforce จากนั้นคลิกถัดไป 
6. เลือกประเภทวัตถุแล้วคลิกถัดไป

• • วัตถุมาตรฐาน: เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำเข้า คุณสามารถนำเข้าลีดผู้ติดต่อบัญชีโอกาสงานแคมเปญเคสและกิจกรรมลงใน HubSpot ได้ 
  • วัตถุที่กำหนดเอง: เลือกวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการนำเข้า 

7. คลิกตรวจสอบ

2. กรองการนำเข้า

คุณสามารถกรองการนำเข้าเพื่อนำเข้าระเบียนจาก Salesforce ตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น 

1. บนหน้าจอวัตถุให้คลิกเพิ่มตัวกรอง

2. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกตัวกรองแล้วเลือกตัวกรอง 
3. เลือกผู้ให้บริการที่พัก 
4. คลิกใช้ตัวกรอง 

3. ตรวจสอบการนำเข้า

โปรดทราบ: การนำเข้าขนาดใหญ่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานการโทรผ่าน Salesforce API ของคุณ

1. บนหน้าจอยืนยันให้ตรวจสอบการนำเข้า Salesforce ของคุณ 

• • หากคุณเลือกลูกค้าเป้าหมายผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ บัญชี โอกาสหรืองานเป็นวัตถุนำเข้าให้ตรวจสอบจำนวนระเบียนที่จะนำเข้าจาก Salesforce ไปยัง HubSpot
  • หากคุณเลือกแคมเปญให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกแคมเปญแล้วเลือกแคมเปญ Salesforce เพื่อนำเข้าสู่ HubSpot จากนั้นคลิกตรวจสอบ
  • หากคุณเลือก Leads, Contacts หรือ Leads & Contacts และบัญชีของคุณใช้เซกเมนต์การรวมให้เปิดสวิตช์ Salesforce Sync เพื่อเพิ่มระเบียนเหล่านี้ลงในเซกเมนต์การรวมของคุณและทำให้ตรงกัน 

2. คลิกเริ่มนำเข้า
3. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปที่หน้าจอการนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. ในตารางแอปของฉันให้คลิก Salesforce
3. ไปที่แท็บซิงค์สุขภาพ 
4. ในส่วนข้อผิดพลาดในการซิงค์ให้ดูข้อผิดพลาด