Importare i record di Salesforce

Dopo aver collegato HubSpot e Salesforce, è possibile importare gli oggetti Salesforce per portare tutti i dati in HubSpot. In questo modo è possibile importare i record Salesforce esistenti, tra cui lead, contatti, account e opportunità, da Salesforce al proprio account HubSpot, fornendo una panoramica completa delle interazioni con i clienti.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a importare i record di Salesforce, è necessario tenere presente quanto segue:

• Per importare una campagna, questa deve essere impostata come attiva in Salesforce.
• Se si importano lead o contatti da Salesforce, solo l'indirizzo e-mail del lead o del contatto sarà sincronizzato da Salesforce al momento dell'importazione.
• Negli account senza segmento di inclusione o per i contatti in un segmento di inclusione, dopo l'importazione viene automaticamente attivata una sincronizzazione che sincronizza i valori dei campi Salesforce rimanenti.
• Per i contatti che non rientrano nel segmento di inclusione, tutte le altre proprietà del contatto rimarranno vuote dopo l'importazione iniziale.

1. Selezionare gli oggetti da importare

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Aggiungi contatti > Importa.
3. Nella sezione Importa un file, fare clic su Importa dati.
4. Selezionare Oggetti da un'applicazione.
5. Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
6. Selezionare il tipo di oggetto e fare clic su Avanti.

• • Oggetti standard: scegliere l'oggetto da importare. È possibile importare in HubSpot lead, contatti, account, opportunità, attività, campagne, casi ed eventi.
  • Oggetti personalizzati: selezionare l'oggetto personalizzato da importare.

7. Fare clic su Revisione.

2. Filtrare l'importazione

È possibile filtrare l'importazione per importare solo i record da Salesforce in base a criteri specifici.

1. Nella schermata Oggetti, fare clic su Aggiungi filtro.

2. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un filtro e selezionare un filtro.
3. Selezionare l'operatore di proprietà.
4. Fare clic su Applica filtro.

3. Rivedere l'importazione

Nota: le importazioni di grandi dimensioni possono richiedere diverse ore per ottimizzare l'uso delle chiamate API di Salesforce.

1. Nella schermata Conferma, esaminare l'importazione di Salesforce.

• • Se avete selezionato Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities o Tasks come oggetti di importazione, controllate il numero di record che saranno importati da Salesforce a HubSpot.
  • Se è stata selezionata una campagna, fare clic sul menu a discesa Scegli una campagna e selezionare la campagna Salesforce da importare in HubSpot, quindi fare clic su Rivedi.
  • Se avete selezionato Leads, Contacts o Leads & Contacts e il vostro account utilizza un segmento di inclusione, attivate l'interruttore Salesforce Sync per aggiungere questi record al vostro segmento di inclusione e mantenerli sincronizzati.

2. Fare clic su Inizia importazione.
3. Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Quando l'importazione è completata, viene visualizzata nella tabella delle importazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Nella tabella Le mie applicazioni , fare clic su Salesforce.
3. Passare alla scheda Salute della sincronizzazione.
4. Nella sezione Errori di sincronizzazione, visualizzare gli errori.