Salesforce 레코드 가져오기

HubSpot과 Salesforce를 연결한 후에는 Salesforce 개체를 가져와서 모든 데이터를 HubSpot으로 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 리드, 연락처, 계정, 기회 등 기존 Salesforce 레코드를 Salesforce에서 HubSpot 계정으로 가져와 고객 상호 작용에 대한 전체 개요를 제공할 수 있습니다.

시작하기 전에

Salesforce 레코드 가져오기를 시작하기 전에 다음 사항에 유의하세요:

• 캠페인을 가져오려면 해당 캠페인이 Salesforce에서 활성으로 설정되어 있어야 합니다.
• Salesforce에서 리드 또는 연락처를 가져오는 경우에는 가져올 때 리드 또는 연락처의 이메일 주소만 Salesforce에서 동기화됩니다.
• 포함 세그먼트가 없는 계정이나 포함 세그먼트에 있는 연락처의 경우 가져오기 후 자동으로 동기화가 트리거되어 나머지 Salesforce 필드 값에 대해 동기화됩니다.
• 포함 세그먼트에 속하지 않는 연락처의 경우 초기 가져오기 후 다른 모든 연락처 속성은 공백으로 유지됩니다.

1. 가져오기할 개체를 선택합니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 연락처 추가 > 가져오기를 클릭합니다.
3. 파일 가져오기 섹션에서 데이터 가져오기를 클릭합니다.
4. 앱에서 개체를 선택합니다.
5. Salesforce 레코드를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
6. 개체 유형을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

• • 표준 개체: 가져오려는 개체를 선택합니다. 리드, 연락처, 계정, 기회, 작업, 캠페인, 사례 및 이벤트를 HubSpot으로 가져올 수 있습니다.
  • 사용자 지정 개체: 가져오려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.

7. 검토를 클릭합니다.

2. 가져오기 필터링하기

특정 기준에 따라 Salesforce에서 레코드만 가져오도록 가져오기를 필터링할 수 있습니다.

1. 개체 화면에서 필터 추가를 클릭합니다.

2. 오른쪽 패널에서 필터 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터를 선택합니다.
3. 속성 연산자를 선택합니다.
4. 필터 적용을 클릭합니다.

3. 가져오기 검토하기

참고: 대규모 가져오기는 Salesforce API 호출 사용을 최적화하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

1. 확인 화면에서 Salesforce 가져오기를 검토합니다.

• • 리드, 연락처, 리드 및 연락처, 계정, 기회 또는 작업을 가져오기 개체로 선택한 경우 Salesforce에서 HubSpot으로 가져올 레코드 수를 검토합니다.
  • 캠페인을 선택한 경우 캠페인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot으로 가져올 Salesforce 캠페인을 선택한 다음 검토를 클릭합니다.
  • 리드, 연락처 또는 리드 및 연락처를 선택했고 계정이 포함 세그먼트를 사용하는 경우 Salesforce 동기화 스위치를 켜서 이러한 레코드를 포함 세그먼트에 추가하고 동기화 상태를 유지합니다.

2. 가져오기 시작을 클릭합니다.
3. 가져오기 화면으로 다시 리디렉션됩니다. 가져오기가 완료되면 가져오기 테이블에 표시됩니다.

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 내 앱 테이블에서 Salesforce를 클릭합니다.
3. 동기화 상태 탭으로 이동합니다.
4. 동기화 오류 섹션에서 오류를 확인합니다.