上次更新时间： 2025年12月16日
连接HubSpot和Salesforce后，您可以导入Salesforce对象，将所有数据导入HubSpot。这样，您就可以将现有的Salesforce记录（包括线索、联系人、账户和机会）从Salesforce导入HubSpot账户，从而全面了解客户互动情况。
开始之前
在开始导入Salesforce记录之前，请注意以下几点：
- 要导入营销活动，该营销活动必须在 Salesforce 中设置为 "活动"。
- 如果要从 Salesforce 导入销售线索或联系人，导入时只会从 Salesforce 同步导入销售线索或联系人的电子邮件地址。
- 对于没有 包含段的账户或包含段中的联系人，导入后会自动触发同步，同步剩余的 Salesforce 字段值。
- 对于不在包含段中的联系人，所有其他联系人属性在初始导入后都将保持空白。
1.选择要导入的对象
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 在右上角，单击添加联系人>导入。
- 在导入文件部分，单击导入数据。
- 从应用程序中选择对象。
- 选择Salesforce 记录，然后单击下一步。
- 选择对象类型，然后单击下一步。
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- 标准对象：选择要导入的对象。您可以将线索、联系人、账户、机会、任务、活动、案例和事件导入到 HubSpot。
- 自定义对象： 选择要导入的自定义对象 。
- 单击 "审查"。
2.筛选导入
您可以过滤导入，以便只根据特定条件从 Salesforce 导入记录。
- 在 "对象"屏幕上，单击添加筛选器。
- 在右面板中，单击选择过滤器下拉菜单并选择过滤器。
- 选择属性操作符。
- 单击应用筛选器。
3.查看导入
请注意：为了优化 Salesforce API 调用的使用，大型导入可能需要几个小时。
- 在 "确认"屏幕上，查看 Salesforce 导入。
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- 如果你选择了"线索"、"联系人"、"线索和联系人"、"账户"、"机会"或 "任务 "作为导入对象，请查看将从 Salesforce 导入 HubSpot 的记录数。
- 如果你选择了 "活动"，请单击 "选择活动"下拉菜单并选择要导入到 HubSpot 的Salesforce 活动，然后单击 "查看"。
- 如果你选择了 "潜在客户"、"联系人"或"潜在客户和联系人" ，并且你的账户使用了包含分段，请切换 "Salesforce 同步"开关，将这些记录添加到你的包含分段并保持同步。
- 单击开始导入。
- 您将被重新定向到 "导入"屏幕。导入完成后，将显示在导入表中。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 在 "我的应用程序 "表中，单击Salesforce。
- 导航至 "同步健康状况"选项卡。
- 在 "同步错误"部分，查看错误。
