Tuo Salesforce-tietueet

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Salesforcen, voit tuoda Salesforce-objekteja ja tuoda kaikki tietosi HubSpotiin. Näin voit tuoda olemassa olevat Salesforce-tietueet, kuten liidit, yhteystiedot, tilit ja mahdollisuudet, Salesforce-ohjelmasta HubSpot-tilillesi, jolloin saat kattavan yleiskuvan asiakkaiden vuorovaikutuksesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat Salesforce-tietueiden tuonnin, ota huomioon seuraavat asiat:

• Kampanjan tuominen edellyttää, että kampanja on asetettu aktiiviseksi Salesforcessa.
• Jos tuot liidit tai yhteystiedot Salesforcesta, vain liidien tai yhteystietojen sähköpostiosoite synkronoidaan Salesforcesta tuontihetkellä.
• Tileillä, joilla ei ole sisällyttämissegmenttiä, tai sisällyttämissegmentissä olevien yhteystietojen osalta synkronointi käynnistyy automaattisesti tuonnin jälkeen, jolloin loput Salesforce-kenttien arvot synkronoidaan.
• Niiden yhteystietojen osalta, jotka eivät ole sisällyttämissegmentissä, kaikki muut yhteystiedon ominaisuudet pysyvät tyhjinä alkuperäisen tuonnin jälkeen.

1. Valitse kohteet tuontia varten

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse oikeassa yläkulmassa Lisää yhteystietoja > Tuo.
3. Valitse Tuo tiedosto -osiossa Tuo tiedot.
4. Valitse Objects from an app (Kohteet sovelluksesta).
5. Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
6. Valitse objektityyppi ja napsauta sitten Seuraava.

• • Vakiokohteet: Valitse tuotava kohde. Voit tuoda HubSpotiin liidit, yhteystiedot, tilit, tilaisuudet, tehtävät, kampanjan, tapaukset ja tapahtumat.
  • Mukautetut kohteet: Valitse mukautettu kohde , jonka haluat tuoda.

7. Napsauta Review (Tarkista).

2. Suodata tuonti

Voit suodattaa tuontia, jotta voit tuoda tietueita Salesforcesta vain tiettyjen kriteerien perusteella.

1. Valitse Objects (Kohteet ) -näytössä Add filter (Lisää suodatin).

2. Napsauta oikeassa paneelissa Valitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin.
3. Valitse ominaisuusoperaattori.
4. Napsauta Käytä suodatinta.

3. Tarkastele tuontia

Huomaa: suuret tuonnit voivat kestää useita tunteja, jotta Salesforce API -kutsujen käyttö voidaan optimoida.

1. Tarkista Salesforce-tuonti vahvistusnäytössä.

• • Jos olet valinnut tuontiobjekteiksi Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities tai Tasks , tarkista Salesforcesta HubSpotiin tuotavien tietueiden määrä.
  • Jos olet valinnut Kampanja, napsauta Valitse kampanja -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpotiin tuotava Salesforce-kampanja ja napsauta sitten Tarkista.
  • Jos olet valinnut Leads, Contacts tai Leads & Contacts ja tilisi käyttää sisällyttämissegmenttiä, kytke Salesforce Sync -kytkin päälle, jotta nämä tietueet lisätään sisällyttämissegmenttiin ja pidetään synkronoituina.

2. Napsauta Aloita tuonti.
3. Sinut ohjataan takaisin Tuontinäyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Omat sovellukset -taulukossa Salesforce.
3. Siirry Synkronoinnin tila -välilehdelle.
4. Tarkastele Synkronointivirheet-osiossa virheitä.