Datensätze aus Salesforce importieren

Nachdem Sie HubSpot und Salesforce verknüpft haben, können Sie Salesforce-Objekte importieren, um all Ihre Daten in HubSpot zu importieren. Auf diese Weise können Sie vorhandene Salesforce-Datensätze, einschließlich Leads, Kontakte, Konten und Opportunitys, aus Salesforce in Ihren HubSpot-Account importieren und erhalten so einen vollständigen Überblick über Ihre Kundeninteraktionen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dem Importieren von Salesforce-Datensätzen beginnen, beachten Sie bitte Folgendes: 

• Um eine Kampagne zu importieren, muss die Kampagne in Salesforce auf Aktiv festgelegt sein.
• Wenn Sie Leads oder Kontakte aus Salesforce importieren, wird nur deren E-Mail-Adresse zum Zeitpunkt des Imports mit Salesforce synchronisiert.
• In Accounts ohne Aufnahmesegment oder für Kontakte in einem Aufnahmesegment wird nach dem Import automatisch eine Synchronisierung ausgelöst, die über die verbleibenden Salesforce-Feldwerte synchronisiert wird.
• Für Kontakte, die nicht im Einschlusssegment sind, bleiben alle anderen Kontakteigenschaften nach dem ersten Import leer.

1. Wählen Sie die Objekte für den Import aus

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Kontakte > importieren hinzufügen.
3. Klicken Sie im Abschnitt Datei importieren auf Daten importieren.
4. Wählen Sie Objekte aus einer App aus.
5. Wählen Sie Salesforce-Datensätze aus und klicken Sie dann auf Weiter. 
6. Wählen Sie den Objekttyp aus und klicken Sie dann auf Weiter.

• • Standardobjekte: wählen Sie das Objekt, das Sie importieren möchten. Sie können Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities, Aufgaben, eine Kampagne, Vorgänge und Ereignisse in HubSpot importieren. 
  • Benutzerdefinierte Objekte: wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie importieren möchten. 

7. Klicken Sie auf Überprüfen Sie.

2. Filtern Sie den Import

Sie können den Import nach bestimmten Kriterien so filtern, dass nur Datensätze aus Salesforce importiert werden. 

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm Objects auf Filter hinzufügen.

2. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Filter auswählen und wählen Sie einen Filter aus. 
3. Wählen Sie den Eigenschaftenoperator aus. 
4. Klicken Sie auf Filter anwenden. 

3. Überprüfen Sie den Import

Bitte beachten: Große Importe können mehrere Stunden dauern, um die Verwendung Ihrer Salesforce-API-Aufrufe zu optimieren.

1. Überprüfen Sie auf dem Bildschirm Bestätigen Ihren Salesforce-Import. 

• • Wenn Sie Leads, Kontakte, Leads & , Kontakte, Konten, Opportunitys oder Aufgaben als Importobjekte ausgewählt haben, überprüfen Sie die Anzahl der Datensätze, die von Salesforce nach HubSpot importiert werden.
  • Wenn Sie eine Kampagne ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kampagne auswählen und wählen Sie die Salesforce-Kampagne aus, die in HubSpot importiert werden soll. Klicken Sie dann auf Überprüfen.
  • Wenn Sie Leads, Kontakte oder Leads-Kontakte & ausgewählt haben und Ihr Account ein Aufnahmesegment verwendet, aktivieren Sie den Salesforce-Synchronisierungsschalter, um diese Datensätze zu Ihrem Aufnahmesegment hinzuzufügen und sie synchronisiert zu halten. 

2. Klicken Sie auf "Import starten".
3. Sie werden zum Bildschirm „Importe“ weitergeleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Importtabelle angezeigt. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicke in der Tabelle Meine Apps auf Salesforce.
3. Gehen Sie zur Registerkarte Synchronisierungszustand . 
4. Zeigen Sie im Abschnitt Synchronisierungsfehler die Fehler an.