Salesforceレコードをインポートする

HubSpotとSalesforceを接続した後、Salesforceオブジェクトをインポートして、全てのデータをHubSpotに取り込むことができます。これにより、リード、コンタクト、アカウント、オポチュニティーなど、既存のSalesforceレコードをSalesforceからHubSpotアカウントにインポートして、顧客とのコミュニケーションの全体像を把握できます。

始める前に

Salesforceレコードのインポートを開始する前に、次の点に注意してください。 

• キャンペーンをインポートするには、Salesforceでそのキャンペーンが [Active(アクティブ )]に設定されている必要があります。
• リードまたはコンタクトをSalesforceからインポートする場合、インポート時に、リードまたはコンタクトのEメールアドレスだけがSalesforceから同期されます。
• インクルージョンセグメント がない アカウントや、インクルージョンセグメントに含まれるコンタクトの場合、インポート後に自動的に同期がトリガーされ、残りのSalesforceフィールド値が同期されます。
• インクルージョンセグメント にない コンタクトについては、最初のインポート後、他の全てのコンタクトプロパティーは空白のままになります。

1.インポートするオブジェクトを選択

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 右上の[インポート> コンタクトを追加]をクリックします。
3. [ ファイルをインポート] セクションで、[ データをインポート]をクリックします。
4. [アプリからのオブジェクト]を選択します。
5. [Salesforceレコード]を選択し、[次へ]をクリックします。 
6. オブジェクトタイプを選択し、[ 次へ]をクリックします。

• • 標準オブジェクト：インポートしたいオブジェクトを選択する。リード、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーン、ケース、イベントをHubSpotにインポートできます。 
  • カスタムオブジェクト：インポートしたいカスタムオブジェクトを選択します。

7. レビュー をクリックする。

2. インポートを開始する

特定の条件に基づいてSalesforceからレコードをインポートするように絞り込みできます。 

1. 「オブジェクト」画面で、Add filterをクリックする。

2. 右側のパネルで、[フィルターを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 フィルターを選択します。 
3. プロパティーの演算子を選択します。 
4. ［フィルターを適用］をクリックします。 

3. インポートを確認する

注: 大量のインポートを行うと、Salesforce API呼び出しの使用が最適化されるまで数時間かかる場合があります。

1. [確認 ]画面で、Salesforceのインポートを確認します。 

• • リード 、コンタクト、 リード & コンタクト 、アカウント、 商談、 タスクをインポートオブジェクトとして選択している場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコードの数を確認してください。
  • [ キャンペーン]を選択した場合は、[ キャンペーンを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotにインポートする Salesforceキャンペーン を選択してから、[ 確認]をクリックします。
  • [リード]、[コンタクト]、 または[リード & コンタクト]を選択していて、アカウントで インクルージョンセグメントを使用している場合、[ Salesforce同期 ]スイッチをオンに切り替えて、これらのレコードをインクルージョンセグメントに追加し、同期を保ちます。 

2. [ Begin import(インポートを開始)]をクリックします。
3. インポートの初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [マイアプリ]テーブルで、[ Salesforce]をクリックします。
3. [ 同期の健全性 ]タブに移動します。 
4. [同期エラー ]セクションで、エラーを確認します。