Importowanie rekordów Salesforce

Po połączeniu HubSpot i Salesforce można zaimportować obiekty Salesforce, aby przenieść wszystkie dane do HubSpot. Pozwala to zaimportować istniejące rekordy Salesforce, w tym potencjalnych klientów, kontakty, konta i szanse, z Salesforce na konto HubSpot, zapewniając pełny przegląd interakcji z klientami.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem importowania rekordów Salesforce należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.
• Jeśli importujesz potencjalnych klientów lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail potencjalnego klienta lub kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu.
• Na kontach bez segmentu włączenia lub dla kontaktów w segmencie włączenia synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po zaimportowaniu, co spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce.
• W przypadku kontaktów, które nie znajdują się w segmencie włączenia, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste po początkowym imporcie.

1. Wybierz obiekty do zaimportowania

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj kontakty > Importuj.
3. W sekcji Importuj plik kliknij opcję Importuj dane.
4. Wybierz opcję Obiekty z aplikacji.
5. Wybierz rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
6. Wybierz typ obiektu, a następnie kliknij Dalej.

• • Obiekty standardowe: wybierz obiekt, który chcesz zaimportować. Do HubSpot można importować potencjalnych klientów, kontakty, konta, szanse, zadania, kampanie, sprawy i zdarzenia.
  • Obiekty niestandardowe : wybierz obiekt niestandardowy , który chcesz zaimportować.

7. Kliknij przycisk Review.

2. Przefiltruj import

Możesz filtrować import, aby importować tylko rekordy z Salesforce na podstawie określonych kryteriów.

1. Na ekranie Objects kliknij przycisk Add filter.

2. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
3. Wybierz operator właściwości.
4. Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

3. Przejrzyj import

Uwaga: duże importy mogą zająć kilka godzin, aby zoptymalizować wykorzystanie wywołań API Salesforce.

1. Na ekranie Potwierdź przejrzyj import Salesforce.

• • Jeśli wybrałeś Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks jako obiekty importu, sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
  • Jeśli wybrano opcję A campaign (Kampania), kliknij menu rozwijane Choose a campaign (Wybierz kampanię ) i wybierz kampanię Sales force do zaimportowania do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Review (Sprawdź).
  • Jeśli wybrałeś Leads, Contacts lub Leads & Contacts , a Twoje konto korzysta z segmentu włączającego, włącz przełącznik Salesforce Sync, aby dodać te rekordy do segmentu włączającego i zachować ich synchronizację.

2. Kliknij przycisk Rozpocznij import.
3. Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. W tabeli Moje aplikacje kliknij Salesforce.
3. Przejdź do karty Kondycja synchronizacji.
4. W sekcji Błędy synchronizacji wyświetl błędy.