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设置和使用交易亏损代理

上次更新时间： 2026年7月23日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

借助“交易流失分析工具”，您可以分析交易为何以及如何被标记为“已关闭（流失）”。该工具会根据您设定的时间范围，审查已关闭（流失）的交易及其相关记录，随后生成一份报告，其中包含常见流失模式和行动建议等详细信息。您还可以分享生成的报告，或将其下载为 PDF 文件。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始使用前

在开始使用交易流失分析工具之前，请仔细阅读相关要求和注意事项。

  • 超级管理员必须在AI 设置中开启以下开关：
    • 授予用户生成式AI工具和功能的访问权限
    • CRM数据
    • 客户转化数据
    • 文件数据
    • 授予用户访问 Breeze Assistant 的权限

需要权限 设置交易流失专员需要超级管理员权限。

设置交易流失代理

  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至 “销售代表”>“销售代表市场”。如果您的账户中未显示“更多”，请导航至 “代理>代理市场” 。
  2. 点击页面底部的“浏览全部”。
  3. 在“代理中心”页面上 ，点击“交易流失代理”卡片 。
  4. 在“交易流失代理”详情页面上，点击“添加”。
  5. 要打开该代理，请点击“打开”。系统将引导您进入代理构建器。

配置交易流失代理

  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至“代理”>“代理中心”。如果您的账户中未显示“更多”，请直接导航至“代理”>“代理中心”。
  2. 点击“代理”选项卡。
  3. 在“交易流失代理”卡片 上，点击“编辑”。
  4. 要继续配置该代理，请了解有关 在代理构建器中自定义代理。

使用“交易流失专员”

  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至 “代理”>“代理收件箱”。如果您的账户中未显示“更多”选项，请导航至 “代理>代理收件箱” 。
  2. 点击左上角的“运行代理”下拉菜单，选择“客户健康 代理”。
  3. 在右侧面板中，输入代理所需的参数，然后点击“运行代理”。

了解有关运行代理以及在代理收件箱中查看输出结果的更多信息。
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