‘거래 손실 분석 도구’를 사용하면 거래가 어떻게, 그리고 왜 ‘성사 실패’로 표시되었는지 분석할 수 있습니다. 이 도구는 사용자가 설정한 기간 동안 ‘성사 실패’로 처리된 거래와 관련 기록을 검토합니다. 그런 다음 일반적인 손실 패턴 및 조치 권고 사항 등의 세부 정보가 포함된 보고서를 생성합니다. 생성된 보고서를 공유하거나 PDF 파일로 다운로드할 수도 있습니다.
참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.
시작하기 전에
거래 손실 에이전트 사용을 시작하기 전에 요구 사항과 고려 사항을 확인하십시오.
- 슈퍼 관리자가 AI 설정에서 다음 스위치를 켜야 합니다:
- 사용자에게 생성형 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여
- CRM 데이터
- 고객 전환 데이터
- 파일 데이터
- 사용자에게 Breeze Assistant에 대한 접근 권한 부여
거래 손실 에이전트 설정
- HubSpot 계정에서 [더 보기]를 클릭한 다음, 다음 경로로 이동합니다. 에이전트 > 에이전트 마켓플레이스로 이동합니다. 계정에 ‘더 보기’가 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 마켓플레이스 로 직접 이동하세요.
- 페이지 하단의 ‘모두 살펴보기’를 클릭하세요.
- 에이전트 허브 페이지에서 ‘거래 손실 에이전트’ 카드를 클릭하십시오.
- '거래 손실 에이전트' 상세 정보 페이지에서 '추가'를 클릭하세요.
- 에이전트를 열려면 ‘열기’를 클릭하십시오. 에이전트 빌더로 이동합니다.
딜 손실 에이전트 구성
- HubSpot 계정에서 ‘더 보기’를 클릭한 다음, ‘에이전트’ > ‘에이전트 허브’로 이동합니다. 계정에 ‘더 보기’가 표시되지 않는 경우, ‘에이전트’ > ‘에이전트 허브 ’로 직접 이동하십시오.
- '에이전트' 탭을 클릭합니다.
- '거래 손실 에이전트' 카드 에서 '편집'을 클릭합니다.
- 에이전트 설정을 계속하려면 에이전트 빌더에서 에이전트를 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
거래 손실 담당자 활용하기
- HubSpot 계정에서 ‘더 보기’를 클릭한 다음, 에이전트 > 에이전트 수신함로 이동하세요. 계정에서 ‘더 보기’가 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 수신함 로 직접 이동하세요.
- 왼쪽 상단의 ‘에이전트 실행’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘고객 상태 에이전트’를 선택하세요.
- 오른쪽 패널에서 에이전트에 필요한 입력값을 입력한 다음 ‘에이전트 실행’을 클릭하십시오.
에이전트 실행 및 에이전트 수신함에서 결과 확인에 대해 자세히 알아보세요.
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