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使用交易損失代理

上次更新時間： 2025年9月3日

透過交易遺失代理程式，您可以分析交易如何以及為何會被標記為已結束遺失。代理程式會在您設定的時間線上檢視已結束遺失的交易及其相關記錄。然後，它會產生具詳細資訊的報告，例如常見的損失模式和行動建議。您也可以分享產生的報告或下載 PDF 檔案。

開始之前

要使用交易損失代理，超級管理員必須

註冊交易損失代理 測試版。
在您的人工智能設置中，切換開啟「給用戶訪問生成人工智能工具和功能」、「 CRM數據」、「 客戶對話數據」、「文件數據 」和「給用戶訪問Breeze Assistant 」 開關。
授予用戶 Breeze studio 或Super Admin權限。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
點選Browse Marketplace。
在Search文字欄位中輸入deal，然後按一下Deal Loss Agent。
在交易損失代理 部分，點選新增。
在交易損失代理 部分，按一下開啟。
在右上方，按一下組態。
在What timeframe do you want to search across?文字欄位中，輸入數值(例如：Q2 2025)。
在Guide how this agent behaves (指南此代理如何行事) 部分中，按一下Add tool (新增工具)，以賦予代理功能，例如從檔案屬性擷取文件文字。
在「指南此代理如何行事」部分，单击「添加知识」，为代理提供额外的信息说明，例如您的理想客户资料。
在自動執行此代理程式部分，按一下選取觸發器，以設定此代理程式執行的排程( 僅限專業版 和企業版)。
在「關於此代理程式」部分，按一下管理存取權限，以設定限制誰可以編輯和執行此代理程式 (例如，每個人都可以存取和執行此代理程式)。
在Test the agent（測試代理程式）部分，輸入問題，然後按一下Test agent（測試代理程式）以預覽代理程式的功能。
完成後，按一下Publish（發佈）。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
按一下交易損失代理。
在Is there any specific question you'd like this agent to answer? 文字欄位中，輸入問題以獲得特定答案。否則代理將提供一般建議。
按一下執行代理。
完成後，檢視輸出。您也可以管理下列內容：
- 視覺輸出：在右上方，切換視覺輸出開關關閉，以 Markdown 檢視輸出。
- PDF: 按一下匯出PDF，以 PDF 格式下載輸出。
- 直接連結：按一下複製連結，以取得特定輸出的直接連結。
- 代理進程：在左上方，按一下rightIcon 擴充圖示，以顯示代理的分析進度。
- 歷史：在左上方，按一下rightIcon 擴充圖示，以顯示您的歷史執行。按一下時間軸的標題名稱，以顯示更多詳細資訊。

請注意：非超級管理員使用者只能檢視他們啟動的代理程式執行。

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