마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 3일
거래 손실 에이전트를 사용하면 거래가 손실된 것으로 표시된 방법과 이유를 분석할 수 있습니다. 에이전트는 설정한 타임라인에서 거래가 손실된 거래와 관련 기록을 검토합니다. 그런 다음 일반적인 손실 패턴 및 조치 권장 사항과 같은 세부 정보가 포함된 보고서를 생성합니다. 생성된 보고서를 공유하거나 PDF로 다운로드할 수도 있습니다.
시작하기 전에
거래 손실 에이전트를 사용하려면 슈퍼 관리자가 있어야 합니다:
- 거래 손실 에이전트 베타에 등록합니다.
- AI 설정에서 사용자에게 AI 도구 및 기능, CRM 데이터, 고객 대화 데이터, 파일 데이터를 생성할 수 있는 액세스 권한 부여 및 사용자에게 Breeze Assistant 액세스 권한 부여 스위치를 켭니다.
- 사용자에게 Breeze 스튜디오 또는 슈퍼 관리자 권한을 부여합니다.
거래 손실 에이전트 설정
- HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
- 마켓플레이스 찾아보기를 클릭합니다.
- 검색 텍스트 필드에 거래를 입력한 다음 거래 손실 에이전트를 클릭합니다.
- 거래 손실 에이전트 섹션에서 추가를 클릭합니다.
- 거래 손실 에이전트 섹션에서 열기를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 구성을 클릭합니다.
- 어떤 기간 동안 검색하시겠습니까? 텍스트 필드에 값을 입력합니다(예: 2025년 2분기).
- 이 에이전 트의 작동 방식 안내 섹션에서 도구 추가를 클릭하여 파일 속성에서 문서 텍스트 검색과 같은 기능을 에이전트에 부여합니다.
- 이 상담원 작동 방식 안내 섹션에서 지식 추가를 클릭하여 상담원에게 이상적인 고객 프로필과 같은 추가 정보 지침을 제공합니다.
- 이 상담원 자동화 섹션에서 트리거 선택을 클릭하여 이 상담원이 실행되는 스케줄을 구성합니다(Professional 및 Enterprise만 해당).
- 이 상담원 정보 섹션에서 액세스 관리하기를 클릭하여 상담원을 편집하고 실행할 수 있는 사람을 제한하도록 구성합니다(예: 모든 사람이 이 상담원에 액세스하고 실행할 수 있음).
- 상담원 테스트 섹션에서 질문을 입력한 다음 상담원 테스트를 클릭하여 상담원의 기능을 미리 봅니다.
- 완료했으면 게시를 클릭합니다.
거래 손실 에이전트 사용
- HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
- 거래 손실 에이전트를 클릭합니다.
- 이 상담원이 답변하기를 원하는 특정 질문이 있습니까? 텍스트 필드에 질문을 입력하여 구체적인 답변을 받습니다. 그렇지 않으면 상담원이 일반적인 권장 사항을 제공합니다.
- 상담원 실행을 클릭합니다.
- 완료되면 결과를 검토합니다. 다음을 관리할 수도 있습니다:
- 시각적 출력: 오른쪽 상단에서 시각적 출력 스위치를 끄면 마크다운으로 출력을 볼 수 있습니다.
- PDF: PDF 내보내기를 클릭하여 출력을 PDF 형식으로 다운로드합니다.
- 직접 링크: 링크 복사를 클릭하여 특정 출력에 대한 직접 링크를 가져옵니다.
- 상담원프로세스: 왼쪽 상단에서 확장 아이콘을 클릭하여 상담원의 분석 진행 상황을 표시합니다.
- 기록: 왼쪽 상단에서 확장 아이콘을 클릭하여 과거 실행 기록을 표시합니다. 타임라인에서 헤더의 이름을 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
참고: 슈퍼 관리자가 아닌 사용자는 자신이 시작한 상담원 실행만 볼 수 있습니다.