上次更新时间： 2025年9月3日
通过交易丢失代理，您可以分析交易如何以及为何被标记为已关闭丢失。该代理可在您设置的时间轴上审查已关闭的损失交易及其相关记录。然后，它会生成一份报告，其中包含常见损失模式和操作建议等详细信息。您还可以共享生成的报告或下载 PDF 格式的报告。
开始使用前
要使用交易损失代理，超级管理员必须
- 注册交易损失代理 测试版。
- 在人工智能设置中切换 "让用户访问生成人工智能工具和功能"、"客户关系 管理数据"、"客户对话数据"、"文件数据"和 "让用户访问 Breeze Assistant "开关。
- 授予用户 Breeze studio 或超级管理员权限。
设置交易损失代理
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
- 点击 "浏览市场"。
- 在搜索文本字段中输入deal，然后点击Deal Loss Agent。
- 在 "交易损失代理 "部分，单击 "添加"。
- 在 "交易损失代理 "部分，单击 "打开"。
- 在右上角，单击配置。
- 在 "您想在什么时间范围内搜索？"文本字段中，输入一个值（例如，2025 年第二季度）。
- 在 "指南此代理的行为方式"部分，单击 "添加工具"赋予代理功能，如从文件属性检索文档文本。
- 在 "指导此代理如何行为"部分，单击 "添加知识"，为代理提供额外的信息说明，如理想客户资料。
- 在 "自动运行此代理"部分，单击 "选择触发器"配置此代理的运行计划（ 仅限专业版 和企业版）。
- 在 "关于此代理 "部分，单击 "管理访问"进行配置，以限制谁可以编辑和运行代理（例如，每个人都可以访问和运行此代理）。
- 在 "测试代理 "部分，输入问题，然后单击 "测试代理 "预览代理功能。
- 完成后，单击发布。
使用交易损失代理
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。 使用交易损失代理
- 单击交易损失代理。
- 在 "是否有任何具体问题需要此代理回答？ 文本框中，输入问题以获得具体答案。否则，代理将提供一般建议。
- 单击运行代理。
- 完成后，查看输出结果。您还可以管理以下内容：
- 可视化输出：在右上角切换 "可视化输出"开关，以标记符查看输出。
- PDF：单击 "导出 PDF"下载 PDF 格式的输出。
- 直接链接：单击 "复制链接 "获取特定输出的直接链接。
- 代理进程：在左上角单击 展开图标，显示代理的分析进度。
- 历史：在左上角，单击 展开图标，显示历史运行情况。单击时间轴中的标题名称可显示更多详细信息。
请注意：非超级管理员用户只能查看他们启动的代理运行。