Senast uppdaterad: 3 september 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Marketing Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Ytterligare prenumerationer krävs för vissa funktioner
Med agenten för förlorade affärer kan du analysera hur och varför affärer markerades som förlorade. Agenten granskar avslutade förlorade affärer och deras tillhörande poster över den tidslinje som du har ställt in. Den genererar sedan en rapport med detaljer som vanliga förlustmönster och åtgärdsrekommendationer. Du kan också dela de genererade rapporterna eller ladda ner dem som PDF-filer.
Innan du sätter igång
För att använda deal loss-agenten måste en superadministratör
- Registrera sig i betaversionen av Deal Loss Agent.
- Aktivera växlarna Ge användare åtkomst till att generera AI-verktyg och funktioner, CRM-data, Kundkonversationsdata, Filer-data och Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i dina AI-inställningar.
- Ge användarna Breeze studio- eller Super Admin-behörighet.
Ställ in agenten för avtalsförlust
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
- Klicka på Browse Marketplace.
- I textfältet Sök skriver du in deal och klickar sedan på Deal Loss Agent.
- I avsnittet Deal Loss Agent klickar du på Lägg till.
- I avsnittet Deal Loss Agent klickar du på Öppna.
- Klicka på Konfigurera längst upp till höger.
- I textfältet Vilken tidsram vill du söka över? anger du ett värde (t.ex. Q2 2025).
- Klicka på Lägg till verktyg i avsnittet Guide för hur den här agenten fungerar för att ge agenten funktioner som att hämta dokumenttext från en filegenskap.
- Klicka på Lägg till kunskap i avsnittet Guide för hur den här agenten beter sig för att ge agenten ytterligare informationsinstruktioner, t.ex. din ideala kundprofil.
- I avsnittet Automatisera den här agenten klickar du på Välj utlösare för att konfigurera ett schema som den här agenten körs enligt (endastProfessional och Enterprise ).
- I avsnittet Om den här agenten klickar du på Hantera åtkomst för att konfigurera vem som kan redigera och köra agenten (t.ex. Alla kan komma åt och köra den här agenten).
- I avsnittet Testa agenten anger du en fråga och klickar sedan på Testa agenten för att förhandsgranska agentens funktionalitet.
- När du är klar klickar du på Publicera.
Använd agenten för förlust av affär
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
- Klicka på Deal Loss Agent.
- I textfältet Finns det någon specifik fråga som du vill att den här agenten ska svara på? anger du en fråga för att få ett specifikt svar. Annars kommer agenten att ge allmänna rekommendationer.
- Klicka på Kör agent.
- När den är klar kan du granska resultatet. Du kan också hantera följande:
- Visuell utdata: längst upp till höger, avaktivera Visuell utdata för att visa utdata i markdown.
- PDF: klicka på Exportera PDF för att ladda ner utdata i PDF-format.
- Direktlänk: klicka på Kopiera länk för att få en direktlänk till den specifika utskriften.
- Agentprocess: Klicka på ikonen uppe till vänster för att visa hur agentens analys fortskrider.
- Historik: Klicka på ikonen expandera uppe till vänster för att visa dina historiska körningar. Klicka på namnet på en rubrik i tidslinjen för att visa mer information.
Observera: användare som inte är superadministratörer kan bara visa de agentkörningar som de har startat.