Konfigurer og brug agenten til tabte handler

Med funktionen »Afsluttede tabte aftaler« kan du analysere, hvordan og hvorfor aftaler er blevet markeret som »afsluttet – tabt«. Funktionen gennemgår afsluttede tabte aftaler og de tilknyttede poster inden for den tidsperiode, du har angivet. Den afdækker automatisk mønstre i tabene på tværs af dine CRM-data, så dit team kan handle på baggrund af anbefalingerne uden manuelt at skulle gennemgå de enkelte aftaleposter. Du kan også dele de genererede rapporter eller downloade dem som PDF-filer.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Før du går i gang

• En superadministrator skal aktivere følgende indstillinger i dine AI-indstillinger:
  • Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner
  • CRM-data
  • Kundekonverteringsdata
  • Fildata

Opsæt agenten for tabte aftaler

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Marketplace. Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå til Agenter > Agent Marketplace direkte.
2. Klik på " Udforsk alle " nederst på siden.
3. På siden Agent Hub skal du klikke på kortet "Agent for tabte aftaler ".
4. På detaljesiden for " Deal Loss Agent " skal du klikke på " Tilføj".
5. Klik på "Åbn" for at åbne agenten. Du bliver dirigeret til agentværktøjet.

Konfigurer agenten for tabte aftaler

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på "Mere" og derefter navigere til "Agenter" > "Agent Hub". Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du navigere direkte til "Agenter" > "Agent Hub".
2. Klik på fanen " Agenter ".
3. Klik på Rediger på kortet for agenten til tabte aftaler .
4. For at fortsætte med at konfigurere agenten kan du læse mere om tilpasning af agenter i agentbyggeren.

Brug agenten til tabte aftaler

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på " Mere" og derefter gå til Agenter > Agentindbakke. Hvis »Mere« ikke vises i din konto, skal du gå til Agenter > Agentindbakke direkte.
2. Klik på rullemenuen "Kør agenter " øverst til venstre, og vælg " Customer Health Agent".
3. I panelet til højre skal du indtaste de nødvendige oplysninger for agenten og derefter klikke på " Kør agent".

Læs mere om, hvordan du kører agenter og gennemgår resultaterne i agentindbakken.