I betaOpsætning og brug af agenten til tabte handler

Med funktionen »Afsluttede tabte aftaler« kan du analysere, hvordan og hvorfor aftaler er blevet markeret som »afsluttet – tabt«. Funktionen gennemgår afsluttede tabte aftaler og de tilknyttede poster inden for den tidsperiode, du har angivet. Den afdækker automatisk mønstre for tab i dine CRM-data, så dit team kan handle på baggrund af anbefalingerne uden manuelt at skulle gennemgå de enkelte aftaleposter. Du kan også dele de genererede rapporter eller downloade dem som PDF-filer.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Før du går i gang

• En superadministrator skal aktivere følgende indstillinger i AI-indstillingerne:
  • Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner
  • CRM-data
  • Kundekonverteringsdata
  • Fildata
  • Giv brugerne adgang til Breeze Assistant

Konfigurer agenten til tabte aftaler

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Marketplace. Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå til Agenter > Agent Marketplace direkte.
2. Klik på " Udforsk alle " nederst på siden.
3. På siden Agent Hub skal du klikke på kortet »Agent for tabte aftaler «.
4. På detaljesiden for Deal Loss Agent skal du klikke på Tilføj.
5. Klik på "Åbn" for at åbne agenten. Du bliver dirigeret til agentværktøjet.

Konfigurer agenten for tabte aftaler

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på "Mere" og derefter gå til "Agenter" > "Agent Hub". Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå direkte til "Agenter" > "Agent Hub".
2. Klik på fanen Agenter.
3. Klik på "Rediger" på kortet "Agent for tabte aftaler ".
4. For at fortsætte med at konfigurere agenten kan du læse mere om tilpasning af agenter i agentværktøjet.

Brug agenten til tabte aftaler

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på " Mere" og derefter navigere til Agenter > Agentindbakke. Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå til Agenter > Agentindbakke direkte.
2. Klik på rullemenuen "Kør agenter " øverst til venstre, og vælg " Customer Health Agent".
3. I panelet til højre skal du indtaste de nødvendige oplysninger for agenten og derefter klikke på " Kør agent".

Læs mere om at køre agenter og gennemgå resultaterne i agentindbakken.