ใช้ตัวแทนการสูญเสียดีล

ด้วยตัวแทนการสูญเสียดีลคุณสามารถวิเคราะห์วิธีการและเหตุผลที่ดีลถูกทำเครื่องหมายว่าปิดการสูญเสีย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบดีลแบบปิดและบันทึกที่เกี่ยวข้องในไทม์ไลน์ที่คุณตั้งค่าไว้ จากนั้นจะสร้างรายงานที่มีรายละเอียดเช่นรูปแบบการสูญเสียทั่วไปและคำแนะนำในการดำเนินการ คุณยังสามารถแชร์รายงานที่สร้างขึ้นหรือดาวน์โหลดเป็น PDF ได้อีกด้วย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ในการใช้ตัวแทนการสูญเสียดีลผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้อง:

• ลงทะเบียนในเบต้าตัวแทนการสูญ เสียดีล
• เปิดใช้งานการให้ผู้ใช้เข้าถึงเพื่อสร้างเครื่องมือและคุณสมบัติ AI ข้อมูล CRM ข้อมูลการสนทนากับลูกค้า ข้อมูลไฟล์และให้ผู้ใช้เข้าถึงสวิตช์ Breeze Assistant ในการตั้งค่า AI ของคุณ
• ให้สิทธิ์ผู้ใช้ Breeze studio หรือ Super Admin

ตั้งค่าตัวแทนการสูญเสียดีล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกเรียกดู Marketplace
3. ในช่องข้อความค้นหาให้ป้อนข้อตกลงจากนั้นคลิกตัวแทนการสูญเสียดีล
   
4. ในส่วนตัวแทนการสูญเสียดีลให้คลิก เพิ่ม
5. ในส่วนตัวแทนการสูญเสียดีลให้คลิก เปิด
6. ที่มุมขวาบนให้คลิกกำหนดค่า
7. ในกรอบเวลาใดที่คุณต้องการค้นหาในฟิลด์ข้อความให้ป้อนค่า (เช่น Q2 2025)
8. ในส่วนคู่มือการทำงานของเอเจนต์นี้ให้คลิกเพิ่มเครื่องมือเพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานของเอเจนต์เช่นการดึงข้อความเอกสารจากคุณสมบัติไฟล์
9. ในส่วนคำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวแทนรายนี้ให้คลิกเพิ่มความรู้เพื่อให้คำแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมแก่ตัวแทนเช่นโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ 
10. ในส่วนตัวแทนนี้อัตโนมัติให้คลิกเลือกทริกเกอร์เพื่อกำหนดค่าตารางเวลาที่ตัวแทนนี้ทำงาน (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
11. ในส่วนเกี่ยวกับตัวแทนนี้ให้คลิกจัดการการเข้าถึงเพื่อกำหนดค่าเพื่อจำกัดว่าใครสามารถแก้ไขและเรียกใช้ตัวแทนได้ (เช่นทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ตัวแทนนี้ได้)
12. ในส่วนการทดสอบตัวแทนให้ป้อนคำถามจากนั้นคลิกตัวแทนทดสอบเพื่อดูตัวอย่างฟังก์ชันการทำงานของตัวแทน
13. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก เผยแพร่ 

ใช้ตัวแทนการสูญเสียดีล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิก Deal Loss Agent
3. ในช่องข้อความมีคำถามเฉพาะที่คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ตอบหรือไม่ให้ป้อนคำถามเพื่อรับคำตอบที่เฉพาะเจาะจง มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำทั่วไป
4. คลิกเรียกใช้ตัวแทน
5. เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบเอาต์พุต นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้:
   • เอาต์พุตภาพ: ที่ด้านขวาบนสลับสวิตช์เอาต์พุตภาพปิดเพื่อดูเอาต์พุตในเครื่องหมายลง
   • PDF: คลิกส่งออก PDF เพื่อดาวน์โหลดเอาต์พุตในรูปแบบ PDF
   • ลิงก์โดยตรง: คลิกคัดลอกลิงก์เพื่อรับลิงก์โดยตรงไปยังเอาต์พุตเฉพาะ
   • กระบวนการของเจ้าหน้าที่: ในด้านซ้ายบนให้คลิกrightIcon ไอคอนขยาย RightIcon เพื่อแสดงความคืบหน้าของการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่
   • ประวัติ: ที่มุมซ้ายบนให้คลิกไอrightIcon ขยาย RightIcon เพื่อแสดงประวัติการทำงานของคุณ คลิกชื่อส่วนหัวในไทม์ไลน์เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดทราบ: ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Super Admin สามารถดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เริ่มทำงานเท่านั้น