Deal Loss Agent -toiminnon määrittäminen ja käyttö

”Deal Loss Agent” -työkalun avulla voit analysoida, miten ja miksi kaupat on merkitty ”suljetuiksi ja menetetyiksi”. Työkalu tarkastelee suljettuja ja menetettyjä kauppoja sekä niihin liittyviä tietueita määrittämäsi ajanjakson aikana. Se tuo automaattisesti esiin menetysmallit CRM-tiedoistasi, jolloin tiimisi voi toimia suositusten mukaisesti ilman, että yksittäisiä kauppatietueita tarvitsee tarkastella manuaalisesti. Voit myös jakaa luodut raportit tai ladata ne PDF-tiedostoina.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

• Superadminin on kytkettävä seuraavat kytkimet päälle AI-asetuksissasi:
  • Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin
  • CRM-tiedot
  • Asiakkaan konversiotiedot
  • Tiedostotiedot

Määritä kaupan menetysagentti

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agenttien markkinapaikka. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry kohtaan Agentit > Agenttien markkinapaikka suoraan.
2. Napsauta sivun alaosassa kohtaa Tutki kaikkia.
3. Napsauta Agent Hub -sivulla ”Deal Loss Agent” -korttia .
4. Napsauta Deal Loss Agent -tietosivulla Lisää.
5. Avaa agentti napsauttamalla ”Avaa”. Sinut ohjataan agentin luontityökaluun.

Määritä kaupan menetysagentti

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agent Hub. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta Agents -välilehteä.
3. Napsauta Deal Loss Agent -kortissa Muokkaa.
4. Voit jatkaa agentin määrittämistä lukemalla lisätietoja agenttien mukauttamisesta agenttien luontityökalussa.

Käytä kaupan menetyksen agenttia

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agentin postilaatikko. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry kohtaan Agentit > Agentin postilaatikko suoraan.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Suorita agentit -pudotusvalikkoa ja valitse Asiakastilanne-agentti.
3. Syötä oikeanpuoleiseen paneeliin agentille tarvittavat tiedot ja napsauta sitten Suorita agentti.

Lue lisää agenttien suorittamisesta ja tulosten tarkastelusta agenttien saapuneet-kansiossa.