BetaMääritä ja käytä deal loss agenttia

Kaupan menetysagentin avulla voit analysoida, miten ja miksi kaupat on merkitty menetetyiksi. Agentti tarkastelee päättyneitä ja menetettyjä kauppoja ja niihin liittyviä tietueita asettamallasi aikajanalla. Sen jälkeen se luo raportin, jossa on yksityiskohtaisia tietoja, kuten yleisiä tappiomalleja ja toimenpidesuosituksia. Voit myös jakaa luotuja raportteja tai ladata ne PDF-tiedostoina.

Ennen kuin aloitat

Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien käyttöön otetuissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

Käyttääksesi deal loss -agenttia, Super Adminin täytyy:

• Rekisteröityä Deal Loss Agent -beetaan.
• Kytke AI-asetuksissa päälle Anna käyttäjille pääsy AI-työkalujen ja -ominaisuuksien tuottamiseen, CRM-tiedot, Asiakaskeskustelun tiedot, Tiedostojen tiedot ja Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -kytkimet.
• Myönnä käyttäjille Breeze-studio- tai Super Admin -oikeudet.

Määritä kauppatappioagentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Selaa markkinapaikkaa.
3. Kirjoita Haku-tekstikenttään deal ja valitse sitten Deal Loss Agent.
   
   
4. Napsauta Deal Loss Agent -osiossa Lisää.
5. Napsauta Deal Loss Agent -osiossa Avaa.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Configure (Määritä).
7. Kirjoita Mikä aikaväli halutaan hakea? -tekstikenttään arvo (esim. Q2 2025).
8. Napsauta Ohje, miten tämä agentti käyttäytyy -osiossa Lisää työkalu, jos haluat antaa agentille toimintoja, kuten asiakirjan tekstin hakemisen tiedosto-ominaisuudesta.
9. Valitse Guide how this agent behaves -osiossa Add knowledge (Lisää tietoa ), jos haluat antaa agentille lisätieto-ohjeita, kuten ihanneasiakasprofiilin.
10. Valitse Automaattinen tämä agentti -osiossa Valitse laukaisija määrittääksesi aikataulun, jonka mukaan tämä agentti suoritetaan( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).
11. Valitse Tietoja tästä agentista -osiossa Hallitse käyttöoikeuksia määrittääksesi, kuka voi muokata ja käyttää agenttia (esim. Kaikki voivat käyttää ja käyttää tätä agenttia).
12. Kirjoita Testaa agentti -osiossa kysymys ja valitse sitten Testaa agentti esikatsellaksesi agentin toimintoja.
13. Kun olet valmis, valitse Julkaise.

Kaupan häviämisen agentin käyttäminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Deal Loss -agenttia.
3. Kirjoita Is there any specific question you would want this agent to answer? -tekstikenttään kysymys saadaksesi tarkan vastauksen. Muussa tapauksessa agentti antaa yleisiä suosituksia.
4. Napsauta Suorita agentti.
5. Kun se on valmis, tarkista tulosteet. Voit hallita myös seuraavia asioita:
   • Visuaalinen tuloste: vaihda oikeassa yläkulmassa Visual Output (Visuaalinen tuloste ) -kytkin pois päältä, jotta tulostetta voidaan tarkastella markdown-muodossa.
   • PDF: Lataa tuloste PDF-muodossa valitsemalla Vie PDF.
   • Suora linkki: saat suoran linkin tiettyyn tulosteeseen valitsemalla Kopioi linkki.
   • Agenttiprosessi: napsauta vasemmassa yläkulmassa rightIcon laajenna-kuvaketta näyttääksesi agentin analyysin edistymisen.
     
   • Historia: napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa rightIcon laajenna-kuvaketta näyttääksesi historialliset ajot. Näytä lisätietoja napsauttamalla otsikon nimeä aikajanalla.
     

Huomaa: muut kuin Super Admin -käyttäjät voivat tarkastella vain käynnistämiään agenttijuoksuja.