失注エージェントを使用する

失注エージェントを利用すると、取引が失注に分類された理由と経緯を分析できます。エージェントは、設定したタイムラインに照らしてクローズした不成立取引とその関連レコードを確認します。次に、一般的な損失パターンやアクションの推奨事項などの詳細を含むレポートを生成します。また、生成されたレポートを共有したり、PDFとしてダウンロードしたりすることもできます。

始める前に

失注エージェントを使用するには、 スーパー管理者が 次の条件を満たしている必要があります。

• 失注エージェント のベータに登録します。
• [AI設定]で、[ AIツールおよび機能、 CRMデータ、 顧客との会話データ、 ファイルデータを生成するためのアクセス権をユーザーに付与]および[ Breezeアシスタントへのアクセス権をユーザーに付与]スイッチをオンに切り替えます。
• ユーザーにBreezeスタジオまたは スーパー管理者 権限を付与します。

失注エージェントを設定する

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [マーケットプレイスを参照]をクリックします。
3. [検索 ]テキストフィールドに「deal」と入力し、[Deal Loss Agent]をクリックします。
   
4. [ Deal Loss Agent(取引不成立エージェント )]セクションで、[Add(追加)]をクリックします。
5. [Deal Loss Agent]セクションで、[ Open(開く)]をクリックします。
6. 右上にある[設定]をクリックします。
7. [どの期間で検索しますか? ]テキストフィールドに値を入力します( 例:Q2 2025)。
8. [このエージェントの動作ガイド ]セクションで、[ツールを追加 ]をクリックし、ファイルプロパティーから文書テキストを取得するなどの機能をエージェントに提供します。
9. [ このエージェントの動作をガイド ]セクションで、[ ナレッジを追加 ]をクリックしてエージェントに、 最適顧客プロファイルなどの追加情報の指示を与えます。 
10. [このエージェントを自動化 ]セクションで、[トリガーを選択 ]をクリックして、このエージェントを実行するスケジュールを設定します(Professional および Enterprise のみ)。
11. [About this agent(このエージェントについて )]セクションで、[Manage access(アクセス権を管理 )]をクリックし、エージェントを編集して実行できるユーザー([Everyone can access and run this agent(全員がこのエージェントにアクセスして実行できる)])を設定します。
12. [エージェントをテスト ]セクションで質問を入力し、[エージェントをテスト ]をクリックしてエージェントの機能をプレビューします。
13. 完了したら、[ 公開]をクリックします。 

失注エージェントを使用する

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [Deal Loss Agent]をクリックします。
3. [このエージェントに回答してもらいたい具体的な質問はありますか? テキストフィールドに質問を入力すると 、具体的な回答を得ることができますそれ以外の場合は、エージェントが一般的な推奨事項を提供します。
4. 「エージェントの実行」をクリックします。
5. 完了したら、出力を確認します。また、次の管理も可能です。
   • ビジュアル出力:右上の[ビジュアル出力 ]スイッチをオフに切り替えると、出力がマークダウンで表示されます。
   • PDF:[PDFをエクスポート ]をクリックすると、出力がPDF形式でダウンロードされます。
   • 直接リンク:[リンクをコピー ]をクリックすると、特定の出力への直接リンクを取得できます。
   • エージェントプロセス:左上の rightIcon 展開アイコン をクリックすると、エージェントの分析の進捗状況が表示されます。
   • 履歴:左上の rightIcon 展開アイコン をクリックすると、実行履歴が表示されます。タイムラインのヘッダー名 をクリックすると、詳細が表示されます。

注: スーパー管理者以外のユーザーは、自分が開始したエージェント実行のみを表示できます。