失注エージェントを利用すると、取引が失注に分類された理由と経緯を分析できます。エージェントは、設定したタイムラインに照らしてクローズした不成立取引とその関連レコードを確認します。CRMデータ全体にわたる成約逸失のパターンを自動的に抽出するため、チームは個々の取引レコードを手作業で確認することなく、提案に基づいて対応することができます。また、生成されたレポートを共有したり、PDFとしてダウンロードしたりすることもできます。
注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。
始める前に
- A スーパー管理者は、AI設定で以下のスイッチをオンにする必要があります：
- 生成AIツールや機能へのアクセス権をユーザーに付与
- CRMデータ
- 顧客へのコンバージョンデータ
- ファイルデータ
失注エージェントを設定する
- HubSpotアカウントで、[詳細]をクリックし、エージェント > エージェントマーケットプレイスに移動します。もし「More」ががアカウントに表示されない場合は、エージェント > 「エージェントマーケットプレイス」に直接アクセスしてください。
- クリックページ下部のページの下部にある。
- 「Agent Hub ページで、「ディールロス・エージェント」カードをクリックします。
- 「「Deal Loss Agent」のの詳細ページで、「追加」をクリックします。
- エージェントを開くには、以下をクリックしてください[開く]をクリックします。エージェント作成ツールの画面に移動します。
ディールロス・エージェントの設定
- HubSpotアカウントで「その他」をクリックし、エージェント > Agent Hubに移動します。アカウントに「More」が表示されない場合は、エージェント > Agent Hubに直接アクセスしてください。
- 以下の[エージェント]タブをクリックします。
- 「「Deal Loss Agent」カード上で「編集」をクリックします。
- エージェントの設定を続行するには、エージェントビルダーでのエージェント作成ツールでのエージェントのカスタマイズについて、詳細をご確認ください。
失注エージェントを使用する
- HubSpotアカウントで、[その他]をクリックし、エージェント > エージェントの受信トレイに移動します。もし「More」ががアカウントに表示されない場合は、「エージェント」 > 「エージェントの受信トレイ」に直接移動してください。
- [ 「エージェントの実行」ドロップダウンメニューをクリックし、「カスタマーヘルス」エージェントを選択します。
- 右側のパネルに、必要なエージェントの入力を入力し、「エージェントを実行」をクリックします。
エージェントの実行や、エージェントの受信トレイでの出力の確認について、詳細をご覧ください。
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