Verwenden Sie den Deal Loss Agent

Mit dem Deal Loss Agent können Sie analysieren, wie und warum Deals als abgeschlossen und verloren markiert wurden. Der Agent überprüft abgeschlossene und verlorene Deals und die zugehörigen Datensätze in der von Ihnen eingerichteten Chronik. Anschließend wird ein Bericht mit Details wie häufigen Verlustmustern und Handlungsempfehlungen erstellt. Sie können die erstellten Berichte auch teilen oder als PDF-Dateien herunterladen.

Bevor Sie loslegen

Um den Deal Loss Agent verwenden zu können, muss ein Super-Admin :

• Melden Sie sich für die Beta-Version des Deal Loss Agent an.
• Aktivieren Sie in Ihren KI-Einstellungen die Schalter Benutzern Zugriff gewähren, um KI-Tools und -Funktionen, CRM-Daten, Daten von Kundenkonversationen, Dateidaten zu generieren und Benutzern Zugriff auf Breeze Assistant gewähren.
• Erteilen Sie Benutzern die Berechtigungen Breeze Studio oder Super-Admin .

Richten Sie den Deal Loss Agent ein

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf Marketplace durchsuchen.
3. Geben Sie im Suchtextfeld Deal ein und klicken Sie dann auf Deal Loss Agent.
   
4. Klicken Sie im Abschnitt Deal Loss Agent auf Hinzufügen.
5. Klicken Sie im Abschnitt Deal Loss Agent auf Öffnen.
6. Klicken Sie oben rechts auf Konfigurieren.
7. Geben Sie im Textfeld In welchem Zeitraum möchten Sie suchen? einen Wert ein (z. B. Q2 2025).
8. Klicken Sie im Abschnitt Anleitung zum Verhalten dieses Agents auf Tool hinzufügen , um dem Agent Funktionen wie das Abrufen von Dokumenttext aus einer Datei-Eigenschaft zu geben.
9. Klicken Sie im Abschnitt Anleitung zum Verhalten dieses Agenten auf Wissen hinzufügen , um dem Agent zusätzliche Informationen zu geben, z. B. Ihr Idealkundenprofil . 
10. Klicken Sie im Abschnitt Diesen Agent automatisieren auf Trigger auswählen , um einen Zeitplan zu konfigurieren, nach dem dieser Agent ausgeführt wird (nur Professional und Enterprise ).
11. Klicken Sie im Abschnitt Über diesen Agent auf Zugriff verwalten , um festzulegen, wer den Agent bearbeiten und ausführen kann (z. B. Jeder kann auf diesen Agent zugreifen und ihn ausführen).
12. Geben Sie im Abschnitt Agent testen eine Frage ein und klicken Sie dann auf Agent testen , um eine Vorschau der Funktionen des Agent anzuzeigen.
13. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Veröffentlichen. 

Verwenden Sie den Deal Loss Agent

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf Deal Loss Agent.
3. Gibt es eine bestimmte Frage, die der Agent beantworten soll? Textfeld eingeben, geben Sie eine Frage ein, um eine bestimmte Antwort zu erhalten. Andernfalls gibt der Agent allgemeine Empfehlungen.
4. Klicken Sie auf Agent ausführen.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe, wenn sie fertig ist. Sie können auch Folgendes verwalten:
   • Visuelle Ausgabe: Deaktivieren Sie oben rechts den Schalter Visuelle Ausgabe , um die Ausgabe im Markdown-Format anzuzeigen.
   • PDF: Klicken Sie auf PDF exportieren , um die Ausgabe im PDF-Format herunterzuladen.
   • Direktlink: Klicken Sie auf Link kopieren , um einen Direktlink zur spezifischen Ausgabe zu erhalten.
   • Agentenprozess: Klicken Sie oben links auf das Symbol für Erweitern rightIcon , um den Fortschritt der Agent-Analyse anzuzeigen.
   • Verlauf: Klicken Sie oben links auf das rightIcon Symbol für Erweitern , um Ihre historischen Ausführungen anzuzeigen. Klicken Sie auf den Namen einer Kopfzeile in der Chronik, um weitere Details anzuzeigen.

Bitte beachten: Nicht-Super-Admin-Benutzer können nur die von ihnen gestarteten Agent-Ausführungen anzeigen.