Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
Content Hub
Starter, Professional, Enterprise
-
W przypadku niektórych funkcji wymagane są dodatkowe subskrypcje
Za pomocą agenta utraty transakcji można analizować, w jaki sposób i dlaczego transakcje zostały oznaczone jako zamknięte i utracone. Agent przegląda zamknięte utracone transakcje i powiązane z nimi rekordy na skonfigurowanej osi czasu. Następnie generuje raport zawierający szczegółowe informacje, takie jak typowe wzorce strat i zalecenia dotyczące działań. Wygenerowane raporty można również udostępniać lub pobierać w formacie PDF.
Zanim zaczniesz
Aby korzystać z agenta strat transakcji, superadministrator musi:
- Zarejestrować się w programie Deal Loss Agent beta.
- Włączyć przełączniki Daj użytkownikom dostęp do generowania narzędzi i funkcji AI, Dane CRM, Dane konwersacji z klientami, Dane plików i Daj użytkownikom dostęp do Breeze Assistant w ustawieniach AI.
- Przyznaj użytkownikom uprawnienia Breeze studio lub Super Admin.
Skonfiguruj agenta utraty transakcji
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
- Kliknij przycisk Przeglądaj rynek.
- W polu Wyszukaj wpisz deal, a następnie kliknij Agent utraty transakcji.
- W sekcji Agent utraty transakcji kliknij przycisk Dodaj.
- W sekcji Agent utraty transakcji kliknij przycisk Otwórz.
- W prawym górnym rogu kliknij Konfiguruj.
- W polu tekstowym What timeframe do you want to search across? wprowadź wartość (np. Q2 2025).
- W sekcji Przewodnik po zachowaniu tego agenta kliknij Dodaj narzędzie, aby nadać agentowi funkcje, takie jak pobieranie tekstu dokumentu z właściwości pliku.
- W sekcji Przewodnik po zachowaniu tego agenta kliknij opcję Dodaj wiedzę, aby przekazać agentowi dodatkowe instrukcje dotyczące informacji, takie jak profil idealnego klienta.
- W sekcji Automatyzuj tego agenta kliknij opcję Wybierz wyzwalacz, aby skonfigurować harmonogram uruchamiania tego agenta( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
- W sekcji O tym agencie kliknij opcję Zarządzaj dostępem, aby skonfigurować ograniczenie liczby osób, które mogą edytować i uruchamiać agenta (np. Każdy może uzyskać dostęp do tego agenta i go uruchamiać).
- W sekcji Testuj agenta wprowadź pytanie, a następnie kliknij Testuj agenta, aby wyświetlić podgląd funkcjonalności agenta.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Opublikuj.
Użyj agenta utraty transakcji
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
- Kliknij opcję Agent utraty transakcji.
- W polu Is there any specific question you'd like this agent to answer? wprowadź pytanie, aby uzyskać konkretną odpowiedź. W przeciwnym razie agent przedstawi ogólne zalecenia.
- Kliknij przycisk Uruchom agenta.
- Po zakończeniu przejrzyj dane wyjściowe. Możesz także zarządzać następującymi funkcjami:
- Wyjście wizualne: w prawym górnym rogu wyłącz przełącznik Wyjście wizualne, aby wyświetlić dane wyjściowe w formacie markdown.
- PDF: kliknij Eksportuj PDF, aby pobrać dane wyjściowe w formacie PDF.
- Bezpośredni link: kliknij Kopiuj link, aby uzyskać bezpośredni link do określonych danych wyjściowych.
- Proces agenta: w lewym górnym rogu kliknij ikonę rozwijania , aby wyświetlić postęp analizy agenta.
- Historia: w lewym górnym rogu kliknij ikonę rozwijania , aby wyświetlić historyczne przebiegi. Kliknij nazwę nagłówka na osi czasu, aby wyświetlić więcej szczegółów.
Uwaga: użytkownicy niebędący superadministratorami mogą wyświetlać tylko uruchomione przez siebie przebiegi agenta.