Wersja betaKonfiguracja i korzystanie z agenta utraty transakcji

Za pomocą agenta utraty transakcji można analizować, w jaki sposób i dlaczego transakcje zostały oznaczone jako zamknięte i utracone. Agent przegląda zamknięte utracone transakcje i powiązane z nimi rekordy na skonfigurowanej osi czasu. Następnie generuje raport zawierający szczegółowe informacje, takie jak typowe wzorce strat i zalecenia dotyczące działań. Wygenerowane raporty można również udostępniać lub pobierać w formacie PDF.

Zanim zaczniesz

Uwaga: Unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane, aby zapewnić godną zaufania sztuczną inteligencję, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Aby korzystać z agenta utraty transakcji, superadministrator musi:

• Zarejestrować się w wersji beta Deal Loss Agent.
• Włączyć opcję Daj użytkownikom dostęp do generowania narzędzi i funkcji AI, danych CRM, danych konwersacji z klientami, danych plików i Daj użytkownikom dostęp do przełączników Breeze Assistant w ustawieniach AI.
• Przyznaj użytkownikom uprawnienia Breeze studio lub Super Admin.

Skonfiguruj agenta utraty transakcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij przycisk Przeglądaj rynek.
3. W polu Wyszukaj wpisz deal, a następnie kliknij Agent utraty transakcji.
   
   
4. W sekcji Agent utraty transakcji kliknij przycisk Dodaj.
5. W sekcji Agent utraty transakcji kliknij przycisk Otwórz.
6. W prawym górnym rogu kliknij Konfiguruj.
7. W polu tekstowym What timeframe do you want to search across? wprowadź wartość (np. Q2 2025).
8. W sekcji Przewodnik po zachowaniu tego agenta kliknij Dodaj narzędzie, aby nadać agentowi funkcje, takie jak pobieranie tekstu dokumentu z właściwości pliku.
9. W sekcji Przewodnik po zachowaniu tego agenta kliknij opcję Dodaj wiedzę, aby przekazać agentowi dodatkowe instrukcje dotyczące informacji, takie jak profil idealnego klienta.
10. W sekcji Automatyzuj tego agenta kliknij opcję Wybierz wyzwalacz, aby skonfigurować harmonogram uruchamiania tego agenta( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
11. W sekcji O tym agencie kliknij opcję Zarządzaj dostępem, aby skonfigurować ograniczenie liczby osób, które mogą edytować i uruchamiać agenta (np. Każdy może uzyskać dostęp do tego agenta i go uruchamiać).
12. W sekcji Testuj agenta wprowadź pytanie, a następnie kliknij Testuj agenta, aby wyświetlić podgląd funkcjonalności agenta.
13. Po zakończeniu kliknij przycisk Opublikuj.

Użyj agenta utraty transakcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij opcję Agent utraty transakcji.
3. W polu Is there any specific question you'd like this agent to answer? wprowadź pytanie, aby uzyskać konkretną odpowiedź. W przeciwnym razie agent przedstawi ogólne zalecenia.
4. Kliknij przycisk Uruchom agenta.
5. Po zakończeniu przejrzyj dane wyjściowe. Możesz także zarządzać następującymi funkcjami:
   • Wyjście wizualne: w prawym górnym rogu wyłącz przełącznik Wyjście wizualne, aby wyświetlić dane wyjściowe w formacie markdown.
   • PDF: kliknij Eksportuj PDF, aby pobrać dane wyjściowe w formacie PDF.
   • Bezpośredni link: kliknij Kopiuj link, aby uzyskać bezpośredni link do określonych danych wyjściowych.
   • Proces agenta: w lewym górnym rogu kliknij ikonę rozwijania rightIcon, aby wyświetlić postęp analizy agenta.
     
   • Historia: w lewym górnym rogu kliknij ikonę rozwijania rightIcon, aby wyświetlić historyczne przebiegi. Kliknij nazwę nagłówka na osi czasu, aby wyświetlić więcej szczegółów.
     

Uwaga: użytkownicy niebędący superadministratorami mogą wyświetlać tylko uruchomione przez siebie przebiegi agenta.