Bruk agenten for tap av avtale

Med agenten for tapte avtaler kan du analysere hvordan og hvorfor avtaler ble markert som tapt. Agenten går gjennom avsluttede, tapte avtaler og tilhørende poster på tvers av tidslinjen du har konfigurert. Deretter genererer den en rapport med detaljer som vanlige tapsmønstre og anbefalinger om tiltak. Du kan også dele de genererte rapportene eller laste dem ned som PDF-filer.

Før du kommer i gang

For å bruke agenten for tap på avtaler må en superadministrator

• Registrere seg i betaversjonen av Deal Loss Agent.
• Slå på bryterne Gi brukere tilgang til å generere AI-verktøy og -funksjoner, CRM-data, Kundesamtaledata, Filer-data og Gi brukere tilgang til Breeze Assistant i AI-innstillingene dine.
• Gi brukerne Breeze studio- eller Super Admin-tillatelser.

Konfigurer agenten for tap av avtale

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på Browse Marketplace.
3. Skriv inn deal i tekstfeltet Søk, og klikk deretter på Deal Loss Agent.
   
4. Klikk på Legg til i delen Agent for tap av avtale .
5. Klikk på Åpne i delen Deal Loss Agent .
6. Klikk på Konfigurer øverst til høyre.
7. Skriv inn en verdi i tekstfeltet Hvilken tidsramme vil du søke i? (f.eks. Q2 2025).
8. I delen Guide for hvordan denne agenten oppfører seg klikker du på Legg til verktøy for å gi agenten funksjonalitet, for eksempel å hente dokumenttekst fra en filegenskap.
9. I delen Veiled hvordan denne agenten skal oppføre seg klikker du på Legg til kunnskap for å gi agenten ytterligere informasjonsinstruksjoner, for eksempel din ideelle kundeprofil.
10. I delen Automatiser denne agenten klikker du på Velg utløser for å konfigurere en tidsplan som denne agenten skal kjøre etter (kunProfessional og Enterprise ).
11. I delen Om denne agenten klikker du på Administrer tilgang for å konfigurere hvem som kan redigere og kjøre agenten (f.eks. Alle kan få tilgang til og kjøre denne agenten).
12. I delen Test agenten skriver du inn et spørsmål og klikker deretter på Test agent for å forhåndsvise agentens funksjonalitet.
13. Når du er ferdig, klikker du på Publiser.

Bruk agenten for tap av avtale

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på Deal Loss Agent.
3. I tekstfeltet Er det et spesifikt spørsmål du vil at denne agenten skal svare på? skriver du inn et spørsmål for å få et spesifikt svar. Ellers vil agenten gi generelle anbefalinger.
4. Klikk på Kjør agent.
5. Når den er ferdig, kan du se gjennom resultatet. Du kan også administrere følgende:
   • Visuell utdata: Slå av bryteren Visuell utdata øverst til høyre for å vise utdataene i markdown-format.
   • PDF: Klikk på Eksporter PDF for å laste ned utdataene i PDF-format.
   • Direkte lenke: Klikk på Kopier lenke for å få en direkte lenke til den spesifikke utdataen.
   • Agentprosess: Klikk på ikonet rightIcon øverst til venstre for å vise fremdriften i agentens analyse.
   • Historikk: Klikk på ikonet rightIcon øverst til venstre for å vise historiske kjøringer. Klikk på navnet på en overskrift i tidslinjen for å vise flere detaljer.

Merk: Brukere som ikke er superadministratorer, kan bare se agentkjøringene de har startet.