I betaKonfigurer og bruk agenten for tap på avtaler

Med verktøyet for tapte avtaler kan du analysere hvordan og hvorfor avtaler ble merket som «avsluttet – tapt». Verktøyet gjennomgår avtaler som er avsluttet som tapte, samt tilhørende poster, innenfor den tidsperioden du har angitt. Det avdekker automatisk tapmønstre i CRM-dataene dine, slik at teamet ditt kan følge opp anbefalingene uten å måtte gå gjennom de enkelte avtalepostene manuelt. Du kan også dele de genererte rapportene eller laste dem ned som PDF-filer.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Før du setter i gang

• En superadministrator må slå på følgende brytere i AI-innstillingene:
  • Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner
  • CRM-data
  • Kundekonverteringsdata
  • Fildata
  • Gi brukerne tilgang til Breeze Assistant

Konfigurer agenten for tapte avtaler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til Agenter > Agentmarkedet. Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agentmarkedet direkte.
2. Klikk på «Utforsk alt » nederst på siden.
3. På Agent Hub-siden klikker du på kortet «Agent for tapte avtaler ».
4. På detaljsiden for «Deal Loss Agent » klikker du på Legg til.
5. For å åpne agenten, klikk på «Åpne». Du blir sendt videre til agentverktøyet.

Konfigurer «Deal Loss Agent»

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til «Agenter» > «Agent Hub». Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til «Agenter» > «Agent Hub ».
2. Klikk på fanen «Agents ».
3. Klikk på «Rediger» på kortet for «Agent for tapte avtaler ».
4. For å fortsette å konfigurere agenten, kan du lese mer om tilpasning av agenter i agentverktøyet.

Bruk «Deal Loss Agent»

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til Agenter > Agentinnboks. Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du til Agenter > Agentinnboks direkte.
2. Klikk på rullegardinmenyen «Kjør agenter » øverst til venstre og velg «Customer Health Agent».
3. I panelet til høyre skriver du inn de nødvendige opplysningene for agenten, og klikker deretter på «Kjør agent».

Les mer om hvordan du kjører agenter og gjennomgår resultatene i agentinnboksen.