Utiliser l’agent de perte de transactions

Avec l’agent Transactions perdues, vous pouvez analyser comment et pourquoi les transactions ont été marquées comme fermé perdu. L’agent passe en revue les transactions fermées perdues et les fiches d’informations associées dans la chronologie que vous avez configurée. Il génère ensuite un rapport avec des détails tels que les pertes courantes et des recommandations d’actions. Vous pouvez également partager les rapports générés ou les télécharger au format PDF.

Avant de commencer

Pour utiliser l’agent de perte de transactions, un super administrateur doit :

• Inscrivez-vous à la bêta de l’agent pour les transactions perdues .
• Activez l’option Donner accès aux utilisateurs pour générer des outils et fonctionnalités d’IA, des données CRM, des données de conversation client, des données de fichiers et Donner aux utilisateurs l’accès à Breeze Assistant  dans vos paramètres d’IA.
• Accordez aux utilisateurs des autorisations Breeze Studio ou Super administrateur .

Configurer l’agent de perte de transactions

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur Parcourir Marketplace.
3. Dans le champ Texte de recherche , saisissez transaction, puis cliquez sur agent pour les transactions perdues .
   
4. Dans la section Agent pour les transactions perdues, cliquez sur Ajouter.
5. Dans la section agent pour les transactions perdues, cliquez sur Ouvrir.
6. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Configurer.
7. Dans le champ de texte Quelle période souhaitez-vous effectuer une recherche ? , saisissez une valeur (par exemple, T2 2025).
8. Dans la section Guide de comportement de cet agent , cliquez sur Ajouter un outil pour donner à l’agent une fonctionnalité telle que la récupération de texte de document à partir d’une propriété de fichier.
9. Dans la section Guider le comportement de cet agent , cliquez sur Ajouter des connaissances pour fournir à l’agent des instructions supplémentaires, telles que votre profil de client idéal. 
10. Dans la section Automatiser cet agent , cliquez sur Sélectionner un déclencheur pour configurer un calendrier d’exécution de cet agent (Pro et Entreprise uniquement).
11. Dans la section À propos de cet agent , cliquez sur Gérer l’accès pour configurer afin de limiter le nombre de personnes autorisées à modifier et exécuter l’agent (par exemple, Tout le monde peut accéder à cet agent et l’exécuter).
12. Dans la section Tester l’agent , saisissez une question, puis cliquez sur Tester l’agent pour avoir un aperçu des fonctionnalités de l’agent.
13. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Publier. 

Utiliser l’agent de perte de transactions

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur agent pour les transactions perdues .
3. Y a-t-il une question spécifique à laquelle vous aimeriez que cet agent réponde ? champ de texte, saisissez une question pour obtenir une réponse spécifique. Sinon, l’agent fournira des recommandations générales.
4. Cliquez sur Exécuter un agent.
5. Quand il est terminé, vérifiez le résultat. Vous pouvez également gérer les éléments suivants :
   • Sortie visuelle : en haut à droite, désactivez l’option Sortie visuelle pour afficher la sortie au format Markdown.
   • PDF : cliquez sur Exporter le PDF pour télécharger le résultat au format PDF.
   • Lien direct : cliquez sur Copier le lien pour obtenir un lien direct vers le résultat spécifique.
   • Processus de l’agent : dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’icône de rightIcon développement pour afficher la progression de l’analyse de l’agent.
   • Historique : dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’icône de rightIcon développement pour afficher vos essais historiques. Cliquez sur le nom d’un titre dans la chronologie pour afficher plus de détails.

Remarque : Les utilisateurs qui ne sont pas super administrateurs peuvent uniquement voir les exécutions d’agent qu’ils ont commencées.