Com o agente de perda de negócio, você pode analisar como e por que as negociações foram marcadas como perdidas. O agente analisa os negócios fechados e perdidos e seus registros associados nas linhas do tempo configuradas. Ele exibe automaticamente padrões de perda em seus dados de CRM, para que sua equipe possa agir de acordo com as recomendações sem revisar manualmente registros de negócios individuais. Também é possível compartilhar os relatórios gerados ou baixá-los como PDFs.
Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.
Antes de começar
- Um superadministrador deve ativar as seguintes opções nas configurações de IA:
- Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa
- Dados do CRM
- Dados de conversação do cliente
- Dados dos arquivos
Configurar o agente de perda de negócio
- Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até Agents > Agent Agent Marketplace. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Agents > Agent Agent Marketplace .
- Clique em Explorar tudo na parte inferior da página.
- Na página Hub do Agente, clique no cartão Agente de Perda de Negócio.
- Na página de detalhes do Agente de perda de Negócio , clique em Adicionar.
- Para abrir o agente, clique em Abrir. Você será direcionado ao criador do agente.
Configurar o agente de perda de negócios
- Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub .
- Clique na guia Agentes .
- No cartão Agente para perda de Negócio, clique em Editar.
- Para continuar configurando o agente, saiba mais sobre como personalizar agentes no construtor de agentes.
Usar o agente de perda de negócio
- Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até Caixa de entrada do agente >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Caixa de entrada do Agente > .
- Clique no menu suspenso Executar agentes no canto superior esquerdo e selecione o Agente de integridade do cliente.
- No painel direito, insira as entradas necessárias para o agente e clique em Executar agente.
Saiba mais sobre como executar agentes e revisar resultados na caixa de entrada do agente.
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Service Hub
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Data Hub
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Content Hub
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Créditos da HubSpot necessários
