Utilizzare l'agente di perdita dell'affare

Con l'agente per la perdita di transazioni, è possibile analizzare come e perché le transazioni sono state contrassegnate come chiuse e perse. L'agente esamina le transazioni chiuse e perse e i relativi record nella cronologia impostata. Genera quindi un rapporto con dettagli quali i modelli di perdita più comuni e le raccomandazioni di intervento. È inoltre possibile condividere i rapporti generati o scaricarli in formato PDF.

Prima di iniziare

Per utilizzare l'agente per le perdite da transazione, un Super Admin deve

• iscriversi alla versione beta del Deal Loss Agent.
• Attivare gli interruttori Dai agli utenti l'accesso alla generazione di strumenti e funzioni AI, Dati CRM, Dati delle conversazioni con i clienti, Dati dei file e Dai agli utenti l'accesso a Breeze Assistant nelle impostazioni AI.
• Concedere agli utenti i permessi di Breeze studio o Super Admin.

Impostare l'agente di perdita delle transazioni

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic su Sfoglia mercato.
3. Nel campo di testo Cerca, inserire deal, quindi fare clic su Deal Loss Agent.
   
4. Nella sezione Deal Loss Agent , fare clic su Aggiungi.
5. Nella sezione Deal Loss Agent , fare clic su Apri.
6. In alto a destra, fare clic su Configura.
7. Nel campo di testo What timeframe do you want to search across? inserire un valore (ad esempio, Q2 2025).
8. Nella sezione Guida al comportamento dell'agente, fare clic su Aggiungi strumento per fornire all'agente funzionalità quali il recupero del testo del documento da una proprietà del file.
9. Nella sezione Guida al comportamento dell'agente, fare clic su Aggiungi conoscenza per fornire all'agente istruzioni aggiuntive, come il profilo del cliente ideale.
10. Nella sezione Automatizza questo agente, fare clic su Seleziona attivazione per configurare una pianificazione per l'esecuzione dell'agente( soloper Professional ed Enterprise ).
11. Nella sezione Informazioni su questo agente, fare clic su Gestisci accesso per limitare chi può modificare ed eseguire l'agente (ad esempio, Tutti possono accedere ed eseguire questo agente).
12. Nella sezione Prova l'agente, immettere una domanda, quindi fare clic su Prova l'agente per visualizzare l'anteprima della funzionalità dell'agente.
13. Al termine, fare clic su Pubblica.

Utilizzare l'agente per le perdite di affari

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic su Agente per la perdita di affari.
3. Nel campo di testo C'è una domanda specifica a cui si desidera che questo agente risponda? inserire una domanda per ottenere una risposta specifica. In caso contrario, l'agente fornirà raccomandazioni generali.
4. Fare clic su Esegui agente.
5. Al termine, esaminare il risultato. È inoltre possibile gestire quanto segue:
   • Output visivo: in alto a destra, disattivare l'interruttore Output visivo per visualizzare l'output in markdown.
   • PDF: fare clic su Esporta PDF per scaricare l'output in formato PDF.
   • Link diretto: fare clic su Copia link per ottenere un link diretto all'output specifico.
   • Processo dell'agente: in alto a sinistra, fare clic sull'icona rightIcon per visualizzare l'avanzamento dell'analisi dell'agente.
   • Cronologia: in alto a sinistra, fare clic sull'icona di espansione rightIcon per visualizzare lo storico delle analisi. Fare clic sul nome di un'intestazione nella timeline per visualizzare ulteriori dettagli.

Nota bene: gli utenti non Super Admin possono visualizzare solo le analisi dell'agente che hanno avviato.