Utilizar el agente de pérdida de negocios

Con el agente de pérdida de negocios, puede analizar cómo y por qué los negocios se marcaron como cerrados perdidos. El agente revisa los negocios cerrados perdidos y sus registros asociados en la cronología que usted haya ajustado. A continuación, genera un informe con detalles como patrones de pérdidas habituales y recomendaciones de actuación. También puede compartir los informes generados o descargarlos en formato PDF.

Antes de empezar

Para utilizar el agente de pérdida de negocios, un Superadministrador debe:

• Inscríbase en la beta de Agente de Pérdidas de Negocio.
• Activa los interruptores Dar acceso a los usuarios para generar herramientas y funciones de IA, Datos de CRM, Datos de conversaciones de clientes, Datos de archivos y Dar acceso a los usuarios al Asistente Breeze en tus ajustes de IA.
• Concede a los usuarios permisos de estudio Breeze o de Superadministrador .

Ajuste del agente de pérdidas de negocio

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en Examinar mercado.
3. En el campo de texto Buscar , introduzca negocio y, a continuación, haga clic en Agente de pérdidas de negocio.
   
4. En la sección Agente de pérdidas de negocios , haga clic en Añadir.
5. En la sección Agente de pérdidas de negocios , haga clic en Abrir.
6. En la parte superior derecha, haga clic en Configurar.
7. Introducir un valor (por ejemplo, Q2 2025) en el campo de texto ¿Qué período de tiempo desea buscar?
8. En la sección Guía de comportamiento de este agente , haga clic en Añadir herramienta para dotar al agente de funcionalidades como la recuperación del texto de un documento a partir de una propiedad de archivo.
9. En la sección Guía de comportamiento de este agente , haga clic en Añadir conocimientos para dar al agente instrucciones de información adicional, como su perfil de cliente ideal. 
10. En la sección Automatizar este agente , haga clic en Seleccionar desencadenante para configurar un calendario en el que se ejecute este agente( sólo paraProfessional y Enterprise ).
11. En la sección Acerca de este agente , haga clic en Gestionar acceso para configurar quién puede editar y ejecutar el agente (por ejemplo, Todos pueden acceder y ejecutar este agente).
12. En la sección Probar el agente , introduzca una pregunta y, a continuación, haga clic en Probar agente para obtener una vista previa de la funcionalidad del agente.
13. Cuando haya terminado, haga clic en Publicar. 

Utilizar el agente de pérdida de negocios

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en Agente de Pérdida de Negocios.
3. En el campo de texto ¿Hay alguna pregunta específica que le gustaría que respondiera este agente? introduzca una pregunta para obtener una respuesta específica. Si no, el agente le dará recomendaciones generales.
4. Haga clic en Ejecutar agente.
5. Cuando termine, revisa el resultado. También puede gestionar lo siguiente:
   • Salida visual : en la parte superior derecha, desactive la salida visual para ver la salida en formato markdown.
   • PDF: haga clic en Exportar PDF para descargar el resultado en formato PDF.
   • Enlace directo: haga clic en Copiar enlace para obtener un enlace directo a la salida específica.
   • Proceso del agente: en la parte superior izquierda, haga clic en el icono rightIcon para mostrar el progreso del análisis del agente.
   • Historial: en la parte superior izquierda, haga clic en el icono rightIcon para ver el historial de sus ejecuciones. Haga clic en el nombre de una cabecera en la Cronología para mostrar más detalles.

Nota: los usuarios que no son Superadministradores sólo pueden ver los agentes que han iniciado.