失注エージェントを利用すると、取引が失注に分類された理由と経緯を分析できます。エージェントは、設定したタイムラインに照らしてクローズした不成立取引とその関連レコードを確認します。次に、一般的な損失パターンやアクションの推奨事項などの詳細を含むレポートを生成します。また、生成されたレポートを共有したり、PDFとしてダウンロードしたりすることもできます。
注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。
始める前に
ディールロスエージェントの使用を開始する前に、要件と注意事項を確認してください。
- のスーパー管理者（）は、のAI設定（）で、以下のスイッチをオンにする必要があります：
- 生成AIツールや機能へのアクセス権をユーザーに付与
- CRMデータ
- 顧客へのコンバージョンデータ
- ファイルデータ
- ユーザーにBreezeアシスタントへのアクセス権を付与
失注エージェントを設定する
- HubSpotアカウントで、「」をクリックし、「More」を選択してから、「」「」へ移動し、「Agents」を選択して、「」の「Agent Marketplace」へ進みます。その他の情報がアカウントに表示されない場合は、 Agents > Agent Marketplaceに直接アクセスしてください。
- 「」をクリックして、ページ下部の「」をすべてご覧ください。
- Agent Hub のページで、「Deal Loss Agent」カードをクリックします。
- 「」の「Deal Loss Agent」の詳細ページで、「」をクリックし、「」を追加します。
- エージェントを開くには、[ ] をクリックし、を開きます。エージェントビルダーの画面に移動します。
ディールロス・エージェントの設定
- HubSpotアカウントで、「」をクリックし、「More」を選択してから、「」、「Agents」を経て、「」Agent Hubに移動します。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents > Agent Hubに直接アクセスしてください。
- 「」、「Agents」、「」タブをクリックします。
- ディール・ロス・エージェントカード上で、をクリックし、を編集してください。
- エージェントの設定を続行するには、を参照し、エージェントビルダーでのエージェントのカスタマイズについて詳しくご確認ください。
失注エージェントを使用する
- HubSpotアカウントで、「」をクリックし、「More」を選択してから、「」「」へ移動し、「Agents」を選択して、「」の「Agent Inbox」を開きます。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents > Agent Inboxに直接アクセスしてください。
- 左上の「」の「Run agents」ドロップダウンメニューをクリックし、「」「Customer Health」「」「Agent」を選択します。
- 右側のパネルで、エージェントに必要なの入力項目を入力し、[ ]をクリックしてエージェントを実行します。
でのエージェントの実行や、エージェントの受信トレイでの出力の確認について詳しくは、をご覧ください。
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