Deal Loss Agent -toiminnon määrittäminen ja käyttö

Kauppahäviöiden analysointityökalun avulla voit selvittää, miten ja miksi kaupat on merkitty ”suljetuiksi ja menetetyiksi”. Työkalu tarkastelee suljettuja ja menetettyjä kauppoja sekä niihin liittyviä tietueita määrittämäsi ajanjakson aikana. Sen jälkeen se laatii raportin, joka sisältää esimerkiksi yleisiä menetysmalleja ja toimintasuosituksia. Voit myös jakaa luodut raportit tai ladata ne PDF-tiedostoina.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää kaupan menetysagenttia, tutustu vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

• Superjärjestelmänvalvojan on kytkettävä seuraavat kytkimet päälle AI-asetuksissa:
  • Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin
  • CRM-tiedot
  • Asiakkaiden konversiotiedot
  • Tiedostotiedot
  • Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -sovellukseen

Määritä kaupan menetysagentti

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agenttien markkinapaikka. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry kohtaan Agentit > Agenttien markkinapaikka suoraan.
2. Napsauta sivun alaosassa kohtaa Tutustu kaikkiin.
3. Napsauta Agent Hub -sivulla ”Deal Loss Agent” -korttia .
4. Napsauta Deal Loss Agent -tietosivulla Lisää.
5. Avaa agentti napsauttamalla ”Avaa”. Sinut ohjataan agentin luontityökaluun.

Määritä kaupan menetysagentti

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agent Hub. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta Agents -välilehteä.
3. Napsauta Deal Loss Agent -kortissa Muokkaa.
4. Voit jatkaa agentin määrittämistä lukemalla lisätietoja agenttien mukauttamisesta agenttien luontityökalussa.

Käytä kaupan menetysagenttia

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agentin postilaatikko. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry kohtaan Agentit > Agentin postilaatikko .
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Suorita agentit -pudotusvalikkoa ja valitse Asiakastilanneagentti.
3. Syötä oikeanpuoleiseen paneeliin agentille tarvittavat tiedot ja napsauta sitten Suorita agentti.

Lue lisää agenttien suorittamisesta ja tulosten tarkastelusta agenttien saapuneet-kansiossa.