Opsætning og brug af agenten til tabte handler

Med agenten til tabte aftaler kan du analysere, hvordan og hvorfor aftaler er blevet markeret som »afsluttet – tabt«. Agenten gennemgår de afsluttede, tabte aftaler og de tilknyttede poster inden for den tidsperiode, du har angivet. Derefter genererer den en rapport med oplysninger om blandt andet typiske tabsmønstre og anbefalinger til handling. Du kan også dele de genererede rapporter eller downloade dem som PDF-filer.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Før du går i gang

Før du begynder at bruge agenten til tabte aftaler, skal du gennemgå kravene og overvejelserne.

• En superadministrator skal aktivere følgende indstillinger i AI-indstillingerne:
  • Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner
  • CRM-data
  • Kundekonverteringsdata
  • Fildata
  • Giv brugerne adgang til Breeze Assistant

Opsæt agenten til tabte aftaler

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter navigere til Agenter > Agent Marketplace. Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå til Agenter > Agent Marketplace direkte.
2. Klik på " Udforsk alle " nederst på siden.
3. På siden Agent Hub skal du klikke på kortet "Agent for tabte aftaler ".
4. På detaljesiden for " Deal Loss Agent " skal du klikke på " Tilføj".
5. Klik på "Åbn" for at åbne agenten. Du bliver omdirigeret til agentværktøjet.

Konfigurer agenten for tabte aftaler

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på "Mere" og derefter gå til "Agenter" > "Agent Hub". Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå direkte til "Agenter" > "Agent Hub".
2. Klik på fanen " Agenter ".
3. Klik på "Rediger" på kortet for "Agent for tabte aftaler ".
4. For at fortsætte med at konfigurere agenten kan du læse mere om tilpasning af agenter i agentbyggeren.

Brug agenten til tabte aftaler

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på " Mere" og derefter gå til Agenter > Agentindbakke. Hvis »Mere« ikke vises i din konto, skal du gå til Agenter > Agentindbakke direkte.
2. Klik på rullemenuen "Kør agenter " øverst til venstre, og vælg " Customer Health Agent".
3. I panelet til højre skal du indtaste de nødvendige oplysninger for agenten og derefter klikke på " Kør agent".

Læs mere om, hvordan du kører agenter og gennemgår resultaterne i agentindbakken.