Konfigurera och använd funktionen för förlusthantering vid affärer

Med verktyget för förlorade affärer kan du analysera hur och varför affärer har markerats som avslutade men förlorade. Verktyget granskar avslutade men förlorade affärer och tillhörande poster inom den tidsperiod du har ställt in. Det identifierar automatiskt mönster för förluster i dina CRM-data, så att ditt team kan agera utifrån rekommendationerna utan att behöva granska enskilda affärsposter manuellt. Du kan även dela de genererade rapporterna eller ladda ner dem som PDF-filer.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du börjar

• En superadministratör måste aktivera följande alternativ i dina AI-inställningar:
  • Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner
  • CRM-data
  • Data om kundkonvertering
  • Fildata

Konfigurera agenten för förlorade affärer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agentmarknaden. Om ”Mer” inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agentmarknaden direkt.
2. Klicka på Utforska alla längst ner på sidan.
3. På sidan Agent Hub klickar du på kortet ”Agent för förlorade affärer ”.
4. På sidan med detaljer om Deal Loss Agent klickar du på Lägg till.
5. Klicka på ”Öppna” för att öppna agenten. Du omdirigeras till agentbyggaren.

Konfigurera affärsförlustagenten

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på ”Mer” och navigerar sedan till ”Agenter” > ”Agent Hub”. Om ”Mer” inte visas i ditt konto navigerar du direkt till ”Agenter” > ”Agent Hub ”.
2. Klicka på fliken Agenter.
3. Klicka på "Redigera" på kortet för agenten för förlorade affärer .
4. För att fortsätta konfigurera agenten, läs mer om hur du anpassar agenter i agentbyggaren.

Använd agenten för förlorade affärer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agentinkorg. Om ”Mer” inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agentinkorg direkt.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Kör agenter längst upp till vänster och välj Customer Health Agent.
3. I den högra panelen anger du de nödvändiga uppgifterna för agenten och klickar sedan på ”Kör agent”.

Läs mer om hur du kör agenter och granskar resultatet i agentinkorgen.