Konfigurera och använd funktionen för hantering av förluster vid affärer

Med verktyget för förlorade affärer kan du analysera hur och varför affärer har markerats som avslutade men förlorade. Verktyget granskar avslutade men förlorade affärer och tillhörande poster inom den tidsperiod du har ställt in. Därefter genereras en rapport med information om bland annat vanliga förlustmönster och rekommendationer för åtgärder. Du kan också dela de genererade rapporterna eller ladda ner dem som PDF-filer.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du börjar

Innan du börjar använda agenten för förlorade affärer bör du gå igenom kraven och övervägandena.

• En superadministratör måste aktivera följande inställningar i AI-inställningarna:
  • Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner
  • CRM-data
  • Data om kundkonvertering
  • Fildata
  • Ge användare åtkomst till Breeze Assistant

Konfigurera agenten för förlorade affärer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Marketplace. Om ”Mer” inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agent Marketplace direkt.
2. Klicka på Utforska alla längst ner på sidan.
3. På sidan Agent Hub klickar du på kortet ”Agent för förlorade affärer ”.
4. På informationssidan för Deal Loss Agent klickar du på Lägg till.
5. Klicka på ”Öppna” för att öppna agenten. Du omdirigeras till agentverktyget.

Konfigurera agenten för förlorade affärer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på ”Mer” och navigerar sedan till ”Agenter” > ”Agent Hub”. Om ”Mer” inte visas i ditt konto navigerar du direkt till ”Agenter” > ”Agent Hub ”.
2. Klicka på fliken Agenter.
3. Klicka på Redigera på kortet för agenten för förlorade affärer .
4. För att fortsätta konfigurera agenten kan du läsa mer om hur du anpassar agenter i agentbyggaren.

Använd agenten för förlorade affärer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på ”Mer” och navigerar sedan till Agenter > Agentinkorg. Om ”Mer” inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agentinkorg direkt.
2. Klicka på rullgardinsmenyn " Kör agenter " längst upp till vänster och välj " Customer Health Agent".
3. I den högra panelen anger du de uppgifter som krävs för agenten och klickar sedan på ”Kör agent”.

Läs mer om hur du kör agenter och granskar resultatet i agentinkorgen.