Konfiguracja i obsługa agenta ds. strat związanych z transakcjami

Dzięki funkcji analizy nieudanych transakcji możesz sprawdzić, w jaki sposób i dlaczego transakcje zostały oznaczone jako zamknięte z wynikiem negatywnym. Funkcja ta analizuje zamknięte z wynikiem negatywnym transakcje oraz powiązane z nimi rekordy w wybranym przez Ciebie przedziale czasowym. Automatycznie identyfikuje wzorce niepowodzeń w danych CRM, dzięki czemu Twój zespół może podejmować działania zgodnie z zaleceniami bez konieczności ręcznego przeglądania poszczególnych rekordów transakcji. Możesz również udostępniać wygenerowane raporty lub pobierać je w formacie PDF.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

• Superadministrator musi włączyć następujące opcje w ustawieniach AI:
  • Udziel użytkownikom dostępu do generatywnych narzędzi i funkcji sztucznej inteligencji
  • Dane CRM
  • Dane dotyczące konwersji klientów
  • Dane dotyczące plików

Skonfiguruj agenta ds. utraconych transakcji

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij „Więcej”, a następnie przejdź do „Agenci” > „Rynek agentów”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź do Agenci > Rynek agentów .
2. Kliknij opcję „Przeglądaj wszystko ” na dole strony.
3. Na stronie Centrum agenta kliknij kartę „Agent ds. utraconych transakcji ”.
4. Na stronie szczegółów agenta „Deal Loss Agent ” kliknij „Dodaj”.
5. Aby otworzyć profil agenta, kliknij „Otwórz”. Zostaniesz przekierowany do kreatora agentów.

Skonfiguruj agenta ds. utraconych transakcji

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij opcję „Więcej”, a następnie przejdź do sekcji „Agenci” > „Agent Hub”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji „Agenci ” > „Agent Hub ”.
2. Kliknij kartę „Agenci ”.
3. Na karcie agenta ds. utraconych transakcji kliknij opcję „Edytuj”.
4. Aby kontynuować konfigurację agenta, dowiedz się więcej o dostosowywaniu agentów w kreatorze agentów.

Skorzystaj z agenta ds. utraconych transakcji

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij „Więcej”, a następnie przejdź do „Agenci” > „Skrzynka odbiorcza agenta”. Jeśli opcja „Więcej” nie pojawia się na Twoim koncie, przejdź do Agenci > Skrzynka odbiorcza agenta .
2. Kliknij menu rozwijane „Uruchom agentów ” w lewym górnym rogu i wybierz opcję „Agent ds. kondycji klienta”.
3. W panelu po prawej stronie wprowadź wymagane dane wejściowe dla agenta, a następnie kliknij „Uruchom agenta”.

Dowiedz się więcej o uruchamianiu agentów i przeglądaniu wyników w skrzynce odbiorczej agenta.