Deal-Loss-Agent einrichten und verwenden

Mit dem Deal Loss Agent können Sie analysieren, wie und warum Deals als abgeschlossen und verloren markiert wurden. Der Agent überprüft abgeschlossene und verlorene Deals und die zugehörigen Datensätze in der von Ihnen eingerichteten Chronik. Anschließend wird ein Bericht mit Details wie häufigen Verlustmustern und Handlungsempfehlungen erstellt. Sie können die erstellten Berichte auch teilen oder als PDF-Dateien herunterladen.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit der Verwendung des Deal-Loss-Agents beginnen, überprüfen Sie die Anforderungen und Überlegungen.

• Ein Super-Admin muss die folgenden Schalter in den KI-Einstellungen aktivieren:
  • Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren
  • CRM-Daten
  • Daten von Kundenkonversationen
  • Daten von Dateien
  • Benutzern Zugriff auf den Breeze-Assistenten gewähren

Richten Sie den Deal Loss Agent ein

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zum Agent Marketplace für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zum > Agenten-Marketplace .
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf Alle entdecken .
3. Klicken Sie auf der Seite Agent Hub auf die Deal-Verlust-Agent-Karte.
4. Klicken Sie auf der Detailseite des Deal Loss Agent auf Hinzufügen.
5. Um den Agent zu öffnen, klicken Sie auf Öffnen. Sie werden zum Agent-Designer weitergeleitet.

Den Deal Loss Agent konfigurieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Agents .
3. Klicken Sie auf der Karte Deal Loss Agent auf Bearbeiten.
4. Wenn Sie den Agent weiter konfigurieren möchten, erfahren Sie hier mehr über das Anpassen von Agents im Agent-Designer.

Verwenden Sie den Deal Loss Agent

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu > Agent Agent Postfach . Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zum Agent-Postfach für Support-Mitarbeiter > .
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Agenten ausführen oben links und wählen Sie den Agent für Kundenintegrität aus.
3. Geben Sie im rechten Bereich die erforderlichen Eingaben für den Agent ein und klicken Sie dann auf Agent ausführen.

Erfahren Sie mehr über das Ausführen von Agenten und das Überprüfen der Ausgabe im Agenten-Postfach .