BetaConfigurar y usar el agente de pérdida de negocios

Con el agente de pérdida de negocios, puede analizar cómo y por qué los negocios se marcaron como cerrados perdidos. El agente revisa los negocios cerrados perdidos y sus registros asociados en la cronología que usted haya ajustado. A continuación, genera un informe con detalles como patrones de pérdidas habituales y recomendaciones de actuación. También puede compartir los informes generados o descargarlos en formato PDF.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de empezar

Antes de empezar a utilizar el agente de pérdidas de negocios, revisa los requisitos y las consideraciones.

• Un superadministrador debe activar las siguientes opciones en la configuración de IA:
  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa
  • Datos de CRM
  • Datos de conversión de clientes
  • Datos de archivos
  • Dar acceso a los usuarios al asistente de Breeze

Ajuste del agente de pérdidas de negocio

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en «Más» y, a continuación, ve a «Agentes » > «Mercado de agentes». Si «More» no aparece en tu cuenta, ve directamente a «Agentes » > «Mercado de agentes».
2. Haz clic en «Explorar todo » en la parte inferior de la página.
3. En la página «Agent Hub », haz clic en la ficha «Agente de pérdida de negocios ».
4. En la página de detalles del agente de pérdidas de negocios , haz clic en «Añadir».
5. Para abrir el agente, haz clic en «Abrir». Se te redirigirá al generador de agentes.

Configurar el agente de pérdidas de negocios

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en «Más» y, a continuación, ve a «Agentes» > , en el Centro de agentes. Si «More» no aparece en tu cuenta, ve directamente a «Agentes » > «Agent Hub».
2. Haz clic en la pestaña «Agentes ».
3. En la ficha «Agente de pérdidas de negocios» , haz clic en «Editar».
4. Para seguir configurando el agente, obtén más información sobre cómo personalizar los agentes en el generador de agentes.

Utilizar el agente de pérdida de negocios

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en «Más» y, a continuación, ve a «Agentes » > «Bandeja de entrada del agente». Si «More» no aparece en tu cuenta, ve directamente a «Agentes » > «Bandeja de entrada del agente».
2. Haz clic en el menú desplegable «Ejecutar agentes », situado en la parte superior izquierda, y selecciona el agente «Estado del cliente».
3. En el panel de la derecha, introduce los datos necesarios para el agente y, a continuación, haz clic en «Ejecutar agente».

Obtén más información sobre cómo ejecutar agentes y consultar los resultados en la bandeja de entrada del agente.