Konfigurere og bruke agenten for tap på avtaler

Med verktøyet for tapte avtaler kan du analysere hvordan og hvorfor avtaler ble merket som «avsluttet – tapt». Verktøyet gjennomgår avtaler som er avsluttet som tapte, samt tilhørende poster, innenfor den tidsperioden du har angitt. Det avdekker automatisk mønstre for tap i CRM-dataene dine, slik at teamet ditt kan følge anbefalingene uten å måtte gå gjennom de enkelte avtalepostene manuelt. Du kan også dele de genererte rapportene eller laste dem ned som PDF-filer.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Før du kommer i gang

• En superadministrator må slå på følgende brytere i AI-innstillingene dine:
  • Gi brukerne tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner
  • CRM-data
  • Kundekonverteringsdata
  • Fildata

Konfigurer agenten for tapte avtaler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til Agenter > Agentmarkedet. Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agentmarkedet direkte.
2. Klikk på «Utforsk alt » nederst på siden.
3. På Agent Hub-siden klikker du på kortet «Agent for tapte avtaler ».
4. På detaljsiden for «Deal Loss Agent » klikker du på «Legg til».
5. For å åpne agenten klikker du på «Åpne». Du blir sendt videre til agentverktøyet.

Konfigurer «Deal Loss Agent»

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til «Agenter» > «Agent Hub». Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til «Agenter» > «Agent Hub ».
2. Klikk på fanen «Agenter ».
3. Klikk på «Rediger» på kortet for «Deal Loss Agent ».
4. For å fortsette å konfigurere agenten kan du lese mer om tilpasning av agenter i agentbyggeren.

Bruk «Deal Loss Agent»

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til Agenter > Agentinnboks. Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agentinnboks direkte.
2. Klikk på rullegardinmenyen «Kjør agenter » øverst til venstre og velg «Customer Health Agent».
3. I panelet til høyre angir du de nødvendige opplysningene for agenten, og klikker deretter på «Kjør agent».

Les mer om hvordan du kjører agenter og ser gjennom resultatene i agentinnboksen.