Konfigurer og bruk agenten for tap på avtaler

Med verktøyet for tapte avtaler kan du analysere hvordan og hvorfor avtaler ble merket som «avsluttet – tapt». Verktøyet gjennomgår avtaler som er avsluttet som tapte, samt tilhørende poster, innenfor den tidsperioden du har angitt. Deretter genererer det en rapport med detaljer som vanlige tapmønstre og anbefalinger for tiltak. Du kan også dele de genererte rapportene eller laste dem ned som PDF-filer.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke agenten for tapte avtaler, bør du gå gjennom kravene og hensynene.

• En superadministrator må slå på følgende brytere i AI-innstillingene:
  • Gi brukerne tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner
  • CRM-data
  • Kundekonverteringsdata
  • Fildata
  • Gi brukerne tilgang til Breeze Assistant

Konfigurer agenten for tapte avtaler

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til Agenter > Agentmarkedet. Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du til Agenter > Agent Marketplace direkte.
2. Klikk på «Utforsk alt » nederst på siden.
3. På Agent Hub-siden klikker du på kortet «Agent for tapte avtaler ».
4. På detaljsiden for «Deal Loss Agent » klikker du på «Legg til».
5. For å åpne agenten klikker du på «Åpne». Du blir sendt videre til agentverktøyet.

Konfigurer «Deal Loss Agent»

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til «Agenter» > «Agent Hub». Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til «Agenter» > «Agent Hub ».
2. Klikk på fanen «Agenter ».
3. Klikk på «Rediger» på kortet for «Agent for tapte avtaler ».
4. For å fortsette å konfigurere agenten, kan du lese mer om tilpasning av agenter i agentbyggeren.

Bruk «Deal Loss Agent»

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til Agenter > Agentinnboks. Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du til Agenter > Agentinnboks direkte.
2. Klikk på rullegardinmenyen «Kjør agenter » øverst til venstre og velg «Customer Health Agent».
3. I panelet til høyre angir du de nødvendige opplysningene for agenten og klikker deretter på «Kjør agent».

Les mer om hvordan du kjører agenter og gjennomgår resultatene i agentinnboksen.