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設定及使用交易虧損代理程式

上次更新時間： 2026年7月23日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

透過「交易流失分析工具」，您可以分析交易為何以及如何被標記為「已關閉但流失」。該工具會根據您設定的時間範圍，檢視已關閉但流失的交易及其相關記錄，並據此生成包含常見流失模式及行動建議等詳細資訊的報告。您亦可分享生成的報告，或將其下載為 PDF 檔案。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始使用前

在開始使用「交易流失分析工具」之前，請先檢視相關需求與注意事項。

  • 超級管理員必須在AI 設定中開啟以下開關：
    • 授予使用者存取生成式 AI 工具與功能的權限
    • CRM 資料
    • 客戶轉換數據
    • 檔案資料
    • 授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限

需要權限 設定交易流失專員需具備超級管理員權限。

設定交易流失代理

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至 「銷售代表」>「銷售代表市集」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請導航至 「代理>代理市集」 。
  2. 點擊頁面底部的「探索全部」。
  3. 在「經紀人中心」頁面中 ，點擊「交易流失經紀人」卡片 。
  4. 在「交易流失代理」詳細資訊頁面上，點擊「新增」。
  5. 若要開啟該代理程式，請點擊「開啟」。系統將引導您前往代理程式建構器。

設定交易流失專員

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至「代理程式」>「代理程式中心」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請直接導航至「代理程式」>「代理程式中心」。
  2. 點擊「代理」分頁。
  3. 在「交易流失代理程式」卡片 上，點擊「編輯」。
  4. 若要繼續設定該自動回覆程式，請進一步了解 在「代理建立工具」中自訂代理的相關資訊。

使用「交易流失專員」

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至 「代理>代理收件匣」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請導航至 「代理>代理收件匣」 。
  2. 點擊左上角的「執行代理程式」下拉式選單，並選擇「客戶健康 狀況代理程式」。
  3. 在右側面板中，輸入代理程式所需的參數，然後點擊「執行代理程式」。

進一步了解如何執行代理程式，以及如何在代理程式收件匣中檢視輸出結果。
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